1.
投資要成功，最理想的公式是：
適當地融合良好的技術系統；完美的操作策略；恪守交易規則。
2. 最賺錢和最能經常賺錢的方法：
長線倉位策略--在大波動出現一早就進場、有利的時機加碼操作，而且只要趨勢持續，應繼續守住原倉位不動。但是，大部分操作者處理這個策略時，容易跌進根本的陷阱裏。--很遺憾，我們老是想在每一個市場情況中，預判明確的(上漲或下跌)價格趨勢。結果我們老是在自己以為的多頭時刻逢高買進，而且在應該是走空頭的時刻賣到最低點。
3. 經常買到高價、賣到低價的原因：
市場大部分時候都相當平衡；換句話說，是處在一個寬廣、漫無目標的橫向區間內，沒有明顯的上揚或下跌趨勢。
4. 順勢/逆勢，雙重投機操作的方法：
價格處於寬廣的橫向盤整期，你可以玩一種基本上叫做反趨勢操作的遊戲--價格回折到交易區間的下檔時買進，彈升到上檔時賣出。但是，一旦市場跳出這個橫向寬帶時--不管是往哪個方向--就要捨棄反趨勢操作所建的倉位，順著突破所顯現的強勢方向建立倉位。
5. 一定始終如一遵守所有的操作訊號，因為下跌段的大利潤超過市場橫向盤整期間的一連串小損失。
6. 市場鎖定在寬廣的區間內。這段期間，可以反趨勢操作。在上檔附近放空，下檔附近回補和做多。反趨勢倉位只會用收盤停損點來保護，停損點設在區間外不遠處。收盤價不管往哪個方向突破，都要清掉反趨勢倉位，建立新的順勢倉位。
7. 要執行這個策略，先得確定每個市場的價格趨勢是橫向，還是有明顯的走勢(上漲或下跌)。
8. 怎麼確定趨勢是橫向，還是有明顯的走勢？
(1).日線圖，周線圖和月線圖仔細探究和研判。
(2).確認趨勢一個比較客觀的方法：動向交易系統：DMI。用0到100的量數衡量新市場形成趨勢的程度，數值愈大表示趨勢愈強，數值愈小則愈趨近於沒有趨勢的橫向盤整。
(3).移 動平均線，波動性，震蕩量，時間週期。
9. 對於每一個橫向盤整市場，它找出了支撐點和阻力點。收盤價如果低於所指出的支撐點，趨勢就會翻轉向下，收盤高於所指出的阻力點，趨勢就會翻轉上揚。
10. 關注上揚走勢市場何時翻轉成橫盤(收盤價低於所指出的支撐點)，下跌走勢市場何時翻轉成橫盤(收盤價高於所指出的阻力點)。
11. 對於每個橫向整理盤，要找出以下的事情：
(1).盤整區的上檔和下檔
(2).以收盤價來看，價格水準(市場操作點)在哪從橫盤改為上漲(向上突破)或者從橫盤改為向下(向下突破)。
12. 停損點指出了應該清掉反勢倉，建立順勢倉的地方，是在橫向盤整區間之外。退出反勢空頭倉的買進停損點，是在交易區間的上檔之上。退出反勢多頭倉的賣出停損，是在下檔下方。
13. 設立停損點的時候，應該先考慮自己願意在所建倉位上承擔多少的總損失，再看你進場點在哪，停損點就設在萬一發生損失，損失金額等於自己願意承擔的總損失的地方。
14. Kroll不但是把停損點當做清倉點而已，還會在這裡反向操作。如果市場收盤價到達我的買進或賣出停損點，會改建順勢倉。
15. 停損點，建倉點。交易區間邊際各一半。
16. 雖然操作是反勢而為，但是市場一旦達到你的停損點，你一定要停止原來的做法，改為順勢操作。同樣的，只有在收盤價達到停損點的時候才這樣做。
17. 如何退出順勢的倉位? 還是利用停損點，不管是賺是賠，一到停損點就退場。順勢倉初步的停損點是設在你所能接受的虧損處，
18. 如果市場對你有利，你還是要面對退出賺錢倉位的問題。經驗顯示你絕對找不到可行和永遠可靠的方法，賣到最高點和買到最低點。
19. 設定“有效率”的停損點，等市場自動把你帶出場。隨著市場對你有利的走勢，不斷亦步亦趨往前挪進你的停損點。直到最後碰到停損出場為止。
20. 順勢倉停損出場(這裡所說的是盤中觸及停損點，而不是收盤才停損出場)時，不一定表示趨勢已經反轉，那可能只是表示你已到痛苦的極限，最好能夠壯士斷腕，認賠殺出，保存部分的利潤。最好用單純的清倉停損，不要去跟人家學用什麼反轉停損。假使大趨勢並沒有改變，你一定有機會在有利的時機再進場。
21. 縮小所建倉位的規模、操作次數不要那麼頻繁。務必不要在寬廣的橫盤中高買低賣。
22. 雙重順勢/反勢操作策略如果運用得對，而且能夠保持客觀和嚴守紀律的態度，應該可以大幅提升你的整體操作成績。
幾個非常實用的炒匯技巧
技巧一：止損和止盈。止盈位和止損位的設置對散戶來說尤為重要，不少散戶會設立止損位，但是不會設立止盈位。止損位的設立大家都知道，設定一個固定的虧損率，到達位置嚴格執行。但是止盈一般散戶都不會。為什麼說止盈很重要呢，舉個例子，我有個朋友，當年20元買入安彩高科，我告訴他要設立止盈位，26元，他沒賣；25元時我讓他賣，他說，我26元沒賣，25元更不賣，到30元再賣。結果呢，11元割肉。如果設立止盈率的話，悲劇就能避免。這幾天不少人追進大藍籌股，更應該設立止盈位。怎樣設立止盈位呢？舉個簡單的例子，如果你順應熱點10元買入一隻股票，漲到11元，你設立止盈10.4元，一般莊家短暫的洗盤不會把你洗出去，如果11元跌回10.4元，你立刻止盈，雖然掙得很少，但減少了盲動。股價到12元後，你的止盈位提高到11元，股價到了14元，止盈位設置到12.8元……這樣即使莊家洗盤和出貨，你都能從容獲利出局。
技巧二：不要奢望買入最低價，不要妄想賣出最高價。有的人總想買入最低價而賣出最高價，我認為那是不可能的，有這個想法的人不是高手，只有莊家才知道匯價可能漲跌到何種程度，莊家也不能完全控制走勢，何況你我。以前我也奢望達到這種境界，但是現在我早轉變觀念了，外匯創新低的貨幣我根本不看，新低下面可能還有新低。我只買入大約離底部有10%左右升幅的貨幣，還要走上升通道，這樣往往能吃到最有肉的一段。
技巧三：量能的搭配問題。有些人總把價升量增放在嘴邊，經過多年來的總結，我認為無量創新高的外匯尤其應該關注，而創新高異常放量的貨幣反而應該小心。越跌越有量的外匯，應該是做反彈的好機會，當然不包括跌到地板上的外匯和頂部放量下跌的外匯，連續上漲沒什麼量的反而是安全系數大的，而不斷放量的外匯大家應該警惕。
技巧四：善用聯想。要根據市場的反應，展開聯想，獲得短線收益。主流龍頭股會被遊資迅速拉至漲停，短線高手往往都追不上，這時候，聯想能給你帶來意外的驚喜。通過聯想，在市場上哪些外匯和主流龍頭貨幣關係較密切呢？聯想不僅適合短線，中長線聯動也可以選擇同板塊進行
投資。
技巧五：要學會空倉。有些人很善於利用資金進行追漲殺跌的短線操作，有時會獲得很高的收益，但是對散戶來說，很難每天看盤，也很難每天能追蹤上熱點。所以，在外匯操作上，不僅要買上升趨勢中的外匯，還要學會空倉，在感覺外匯很難操作、熱點難以把握、大多數外匯大幅下跌、漲幅榜上的外匯漲幅很小而跌幅榜上外匯跌幅很大時，就需要考慮空倉了。
技巧六：暴跌是機會。暴跌分為大盤暴跌和個股暴跌，暴跌往往會出現機會，暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的，在大盤相對高點出現的暴跌要謹慎對待，但對於大漲之後出現的暴跌，你就應該選擇外匯了，很多
牛股的機會就是跌出來的。
技巧七：保住勝利果實。不少人是牛市中的高手，但在震蕩市中往往又會把獲得的勝利果實吐回去。怎樣才能保住勝利果實呢？除了要設立止盈位和止損位之外，對大勢的準確把握和適時空倉觀望也很重要。
如何炒外匯獲利多
擁有外匯，無外乎就是使自己的個人資產能夠不斷保值增值，可是怎樣才能做到呢？一般來說，除了儲蓄就是進行個人外匯交易了。
個人外匯買賣業務俗稱“炒匯”，它指銀行接受客戶委託，按照銀行公佈的個人外匯買賣業務的牌價進行的客戶外匯賬戶或現鈔之間的外幣兌換。目前， 中國銀行、中國建設銀行、 工商銀行、 交通銀行、 招商銀行等多家銀行已獲准開展這項業務。與炒股相比，炒匯還是一種新生的
投資方式；與龐大的炒股大軍相比，炒匯的匯民數量還很微小；與股市數以億計的資金相比，匯市的資金只能算是小打小鬧。然而，有人預言，幾年後，匯市的發展將遠遠超過股市。
現在的個人外匯買賣業務都採取實盤、即期交易方式，即客戶必須持有足額的需賣出貨幣，才可以進行外匯買賣，資金交割和清算都在交易當天完成。客戶可選擇實時交易或委託交易兩種形式。實時交易指客戶按銀行公佈的個人外匯買賣牌價成交；委託交易指客戶可選擇一委託匯率進行挂單，如當天某一時刻銀行的外匯牌價符合委託匯率，則交易成交，否則該筆委託在營業終了時自動取消。
個人買賣外匯交易的起點一般都不高，如建設銀行北京分行規定的交易起點金額為等值50美元。但是，要求交易者必須持有外匯現鈔或存款。由於人民幣不能自由兌換，因此，有條件炒匯的只能是那些手裏有外匯的人。當然，也有一些人通過“黑市”把人民幣換成外匯，再到銀行炒匯。目前，可用於個人外匯買賣業務的外幣大致包括美元、日元、英鎊、歐元、澳元、德國馬克、法國法郎等10來種。
1.個人外匯買賣的基本目的首先應該是保值。
首先存在外幣資產的保值問題。如果你的外幣資產美元比重較大，為了防止美元下跌帶來的損失，可以賣出一部分美元，買入日元、馬克等其他外幣，避免外匯風險。如果你想出國留學，現在就可以著手調整你所持有的外匯，避免所需外匯貶值的風險。例如你要去英國唸書，但手中持有的是美元，那麼你可以趁英鎊下跌之際買入英鎊，以防今後需要之時因英鎊上漲換匯帶來的損失。
其次存在外幣兌人民幣的保值問題。舉例說明，如果你有1,000,000日元，2000年9月16日國際市場1美元兌104日元，中國銀行的現匯買入價為100日元兌7.8948人民幣，即1,000,000日元可兌78948人民幣。如果國際外匯市場日元兌美元匯率下跌，中國銀行掛牌價日元兌人民幣匯率也將下調，1,000,000日元所合的人民幣就會減少，日元存款就會虧損。因此此時將日元兌換成美元比較合適。由於美元兌人民幣相對穩定，以人民幣計價的美元存款也將保持穩定，從而達到保值的目的。
2、套利
套利指客戶將持有的較低利率的外幣兌換為另一種較高利率的外幣，從而增加外幣存款的利息收入。如果你現在持有1,000,000日元，想存在銀行存一年，千萬不要這麼做！現在日元一年期存款利率僅為0.0215%，也就是說一年之後，你僅能獲得215日元的利息，這頂多也就是2美元，或者說，不到20元人民幣而已！但是，如果你通過個人外匯買賣業務把日元兌換成利率較高的英鎊或美元，情況就大不一樣了！
我們以美元為例，幫你算一算。假設你在美元兌日元的匯率為108時將1,000,000日元買成9260美元，而美元一年期存款利率為4.4375%，一年之後可得利息410.9125美元，本金合計9670.9125美元，假設匯率未變，這相當於1,044,458.55日元，比把日元存上一年多賺44243.55日元，相當於410美元，或約3000多元人民幣。
3、套匯
套匯，是指客戶利用國際外匯市場的匯率波動，較頻繁地買入賣出外幣，通過買賣差價賺取收益。套匯的基本原則是低買高賣。假如你持有10000美元，在美元兌馬克升至1.90時買入19000馬克，在美元兌馬克跌至1.82時賣出所得馬克，買回10440美元，這樣一來可以賺取440美元的匯差收益。
而最近以來，外匯市場起起落落，漲跌頻繁，給套匯賺取匯差提供了非常有利的機會。自2000年5月20日至年底，日元以從1美元兌124日元漲至105日元，如果你持有10000美元，當時以124日元的價格買入1,240,000日元，再以105日元的價格賣出，將得到11810美元，凈賺1810美元。
外匯交易十三條規則
一、不要逆勢而為--大河行船逆流而上，不進則退，費力不討好。誰敢接百米之上滾落下來的巨石呢？
二、不要借錢、貸款炒匯--借錢、貸款產生壓力，影響你的心態和判斷。
三、不要買進不熟悉的外匯品種--孫子曰：知己知彼，百戰不殆。
四、不要試圖尋找“聚寶盆”--匯市裏沒有秘訣，關鍵在於風險控制。
五、不要違背你的紀律--炒股有紀律，獲利有保證。紀律養成不易，毀掉卻很容易，你不會和錢過不去把！
六、不要試圖撈本、扳平--炒匯不是賽跑追逐；匯市有風險，入市須謹慎；如果虧了，你就以平靜的心態來面對，然後以絕對的紀律從事下一筆交易。
七、不要相信別人的言論--孩子是你自己的，你自己最了解；交易是你自己的，不是別人的，埋下頭做好自己對外匯市場的分析，根據情況決斷，別管人家怎麼說。
八、不要隨波逐流、人云亦云--事實說明，在匯市裏面，真理掌握在少數人手裏，如果你把眾人的行為當作前進的“燈塔”往往太遲了。
九、不要沒有計劃--機會和運氣是一對雙胞胎，他不會永遠屬於你一個人；匯市如戰場，機會和運氣往往更青睞那些有備而來的人。
十、不要害怕虧損--害怕虧損就畏首畏尾，放不開手腳；害怕虧損就喪失了自信；成熟的
投資者善於從虧損中吸取教訓，總結盈利的方法。
十一、不要頻繁的計算你帳戶中還未結算的盈利--牢記一句話：盈利的錢落袋為安，你才真正的擁有；人家給你的，人家照樣可以拿去。
十二、不要頻繁的交易--如果你計算一下因為頻繁交易而交的手續費，或許能嚇你一大跳。
十三、不要忘記休息--身體是交易的本錢，沒有了身體就像1000000一樣，如果1倒了，後面的全沒了。
外匯技術分析和基礎分析釋義
分析匯率的方法主要有兩種：基礎分析和技術分析。
基礎分析是對影響外匯匯率的基本因素進行分析，基本因素主要包括各國經濟發展水準與狀況，世界、地區與各國政治情況，市場預期等。
外匯技術分析是指根據炒外匯市場匯率走勢的過去表現，借助技術分析工具預測匯率的未來趨勢並確定入市、出市策略的預測分析方法。它是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，以市場行為(外匯市場的價格和交易量)的圖形、圖表、形態、指標為手段，使用數學、統計學、價格學等理論對市場行為所進行的分析研究。
但經驗豐富的炒外匯員更加推崇技術分析，原因很簡單，影響匯率的因素千變萬化，任何人也不可能掌握所有的資訊，而市場的走勢包容消化一切，因此操盤手只需研究技術圖形就足夠了，這就是為什麼技術分析風行外匯市場的原因。
技術分析的理論基礎是什麼？
在炒外匯市場上，無論外匯匯率漲跌的原因如何，操盤手都會對匯率的變化作出不同的反應，這樣，市場不同力量均衡的結果是匯率變化按照一定的路徑運行。由於國際金融市場的運行已有一個很長的歷史，必有其自身的運行規律。
炒外匯市場匯率變化及其規律性是炒外匯技術分析的基礎，而技術分析之所以有效，是因為它建立在以下三個事實之上，即市場走勢能反映一切資訊；價格的變動呈趨勢形勢；歷史經常會重演。
如何用交易心態來判斷重要的價格變化？
有時我們會感覺市場是跟基本面分析走的，但是也有些時候市場的反應剛好相反，是什麼形成了截然不同的結果呢？這就是交易者的心態，我們必須要認識到市場是有趨勢的，而且當價格到達頂端或底部時是會逆轉的。英國經濟學家Arther C Pigou 曾這樣形容市場的這種波動：“盲目的樂觀情緒會互相感染直到產生危機，這時盲目的樂觀就會消亡，替之產生的是盲目的悲觀。”
有些工具可以用來判斷某一貨幣市場中交易者的心理狀態，一旦判定了心態。我們就可以作出交易決策，例如可以在極端牛勢時做賣單，在極端熊勢時做買單，因為可以預期市場就快開始逆轉。
情緒會搖擺
極端的心理會產生逆轉。Paul Macrae Montgomery的“時代雜誌指標”就很好地解釋了這一點，他注意到當主流媒體發現一個趨勢時，這個趨勢就快走到頭了，例如在1968年，美國聯儲署(US Fedexal Reserve)主席Paul Volcker出現在時代雜誌的封面，標題寫到“美國第二號最有勢力的人物”，當時債券市場馬上進入熊市。在2004年2月“經濟學人”雜誌的封面頭條寫到“讓美元下跌”，美元指數當周的確跌到谷底，但是接著連續上升3個月從84.56升到92.29。2004年12月的最後一週，“經濟學人”的封面再次出現“消失的美元”標題，結果美元指數再次在當周探底，但2005年卻是美元自1997年來最好的一年！
谷歌趨勢(Google trends)是判斷市場心態的一個很好的工具，利用它可以預測市場的變化。
“弱勢美元”這個詞的搜索統計谷歌趨勢用二個圖表來表示，其中上圖顯示搜索次數的統計，下圖顯示被搜索詞在新聞中出現的次數。從圖1中可以看到在2004年12月上、下圖都出現了一個尖峰，表示當時有很多人關心弱勢美元，而且弱勢美元也經常在新聞中被討論，結果EUR/USD從12月最高的1.3670跌到次年1月的1.2917(表示美元轉強)。在2006年11月谷歌趨勢圖又出現尖峰。結果EUR/USD再次從1.3276跌倒1.2865。對反向操作的交易者來說沒有比財經報刊雜誌更好的技術指標了。
交易者的持倉量
有許多情緒指標(Sentiment Indicators)的交易決策是完全基於市場心態達到極端時趨勢會逆轉這一事實。交易者持倉報告(Commitment of Traders , COT Repert)也可以這樣使用。
COT報告詳細列出了商業性及投機性的未平倉合約數量(Open Interest)。在貨幣期貨市場中商業性
投資者的目的是規避風險，如一些大的跨國公司等，而投機者主要以跟蹤趨勢來盈利，如對衝基金等。
COT報告的詳細使用方法可參閱本頻道的“利用交易者持倉報告來預測匯市”，其中符合Pigou所講“盲目樂觀”的情形，就是當絕大部分未平倉合約都指向同一個方向，或買或賣。此時的交易者都在跟風，到該進場的都進場後，趨勢不再有更多的資金支援，就會開始逆轉，最後變成“盲目的悲觀”。
顯示了一些例子(箭頭所指)，當時GBP/USD非商業性(投機)的買單未平倉合約達到了全部未平倉合約的90%，緊接著英鎊就開始下降。同樣的方法也可以用在底部逆轉。也顯示了GBP/USD賣單未平倉量只佔全部的10%，也就是Pigou所講的“盲目悲觀”，英鎊就開始回升。
總結
任何金融市場的頂部和底部都是極端的市場心態造成的，找出這些頂部和底部就能很好地預測市場的走勢，COT報告對長期交易很有用，期權風險逆轉率對短期交易很有用。
如果單純地以逆轉作為交易的方法，這其實是很危險的，但是如果有了上面這些工具的幫助，能夠比較準確地找出頂部和底部，則交易是就有把握多了。這些工具不但預測了逆轉，同時也指示了何時應該不再跟勢，而是等有了逆轉才交易。緊跟市場的心理狀態能使我們避免了假突破的困擾，能以更客觀的分析作出更好的決策。
