外汇市场的波动，有时候连许多资深的炒家都看不懂。准备进入炒汇大军的新手们，虽然可能在理论上已经做好了准备，但是真的进入了实际的市场，会发现“风险”这两个字，似乎并不像书上说的那么简单。小编介绍四招，帮您轻松炒外汇。
一招：善用理财预算，切记勿用生活必需资金为资本想成为成功的外汇交易者，首先要有充足的投资资本，如有亏损产生，也不至于影响生活，切记勿用生活资金作为交易的资本。资金压力过大，会误导你的投资策略，徒增交易风险，而导致更大的错误。
二招：善用停损单减低风险，当你做交易的同时，应确立可容忍的亏损范围，善用停损交易，才不至于出现巨额亏损。亏损范围依账户资金情形，最好设定在账户总额3-10%，当亏损金额已达你的容忍限度，不要找寻借口试图孤注一掷，应立即平仓。
三招：学会彻底执行交易策略，勿找借口推翻原有的决定交易最大致命伤，是当你(在损失已扩大的时候)开始找借口不认赔平仓，想着行情可能一下子就会回转。在你在持续这个念头时，就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位，而只会失去理智地等待行情回转。请记住一个简单的规则：不要让风险超过原已设定的可容忍范围，一旦损失已至原设定的限度，不要犹豫，立即平仓。
期货走势，并非时时都是：一边倒的大升势或大跌势。介乎于一段升势与跌势之间，或者两段升势之间，或者两段跌势之间，常常会出现一段反复起落的行情。
所谓反复起落，是指价位徘徊于一个狭窄区域，接近上限就回跌，碰到下限又翻涨，来回穿梭，横向发展。从图形上看，颇像手风琴的琴箱，故此又称“箱形走势”。
反复起落产生的原因，是市场上没有明显的利多或利空消息，行情失去单向发展的明朗依据，无论是买家或卖家基本上下作长线投资，只做短线炒作，双方处于拉锯状态，你来我往，谁也占不了上凤。
许多交易者，习惯于单边市的行情，一条直路走到底，遇着反复起落行情，往往被“左一已掌，右一巴掌”，打得天旋地转，头晕眼花。
在反复上落市中买卖的指导战术是走短线。因为上下限之间的距离并不大，而且一到上限就掉头向下走，一碰下限就回头向上扬，获利机会一纵即逝，一定要见利就收，一贪就会赔钱。
具体对策是：判断了是一个反复上落市之后，接近下限就买入做多头，涨到上限就平仓卖出，并反手做空头。再跌至下限，又平仓平仓，并反转做多头。
这样一种战术，强调机动与灵活。一到上限或下限就要马上转向，否则就会竹篮打水一场空。故此，可以下套单，入市之后，平仓单，反转的新单要立即下，“到时再说”是赶不及的。
在此必须指出，反复上落市是一种暂时状态，向上突破或向下突破迟早会出现。所以，走短线时也要注意设限止损。买入之后，跌破下限就投降;卖空之后，冲过上限就认赔。
其实，最好的做法就是忍住不做。反复上落市不要做，等向上突破或向下突破才去追。问题是：你有这份耐性吗?
四、利用技术性调整做短线
期货市场中，再凌厉的升势也不可能一口气冲上顶，再惨烈的跌势也难一条直线落到底，中间必定要经过盘整。盘整了才能开展新一波的涨或跌。这个盘整，术语上称之为技术性调整。
技术性调整是由三种力量造成的：一是部分有浮动利润的交易者作获利平仓，技术性买盘或卖盘使大市受到反方向的压力;二是部分有浮动损失的交易者采取平均价战术，加死码，使走势出现曲折;三是有人觉得“这一波已经差不多”，实行短促突击，亦对价位有所冲击。
技术性调整给我们提供了一个走短线的机会，通常这样的一次调整，等于前一段升幅或跌幅的百分之三十到百分之五十。把握得住，利润亦相当可观。
技术性调整的出现亦是有信号可寻的。例如在上升势中，连续三日拉出红线，但一根比一根短，涨幅逐日递减;或者连涨多日之后，来一个高开低收，拉出一根有上影线的黑线，这些搬是表明升势将要调整的信号。反过来，在下降势中，连续三日拉出黑线，但一根比一根短，跌幅逐日递减;或者连跌多日之后，来一个低开高收，拉出一根有下影线的红线，这些都是显示跌势将要反弹的预兆。趁着升势出现调整时做空头，或抓住跌势出现反弹时做多头，合乎顺市而行的原则。甚至前一阶段已捉住了升势或跌势的机会，又趁调整之局反卖或反买，那就可真达到“既摘西瓜，又捡芝麻”的最理想境界了。
利用技术性调整作买卖只能做短线，绝对不能太贪，一般情况下，调整最多达到百分之五十的幅度时，就要当它结束了。因为即使是“平均价战术”的运用者，到了这个价位，大致和局，他们都会赶紧平仓离场。你太贪不走，行情一掉头重回大方向，就变成“贪芝麻而丢西瓜”了。
无论是涨势过程中还是跌势过程中的技术性调整，都不意味大方向的改变，出现调整时大市的基本因素没有变，市场人气在战略上没有变，图表趋势在整体上没有变，因此调整是暂时的。拳头往后一缩，是为了更有力地向前打出去。这是我们利用技术性调整做短线操作时应该清醒记得的。
评估交易机会决定交易规模
2014-08-06 09:34:22
赢家和输家最大的区别是，赢家能准确评估交易机会，并决定交易的数量。评估交易机会的能力是最终决定账户盈亏的核心因素。
好机会才是我们真正需要的机会，但好机会和一般机会并不容易区分，好机会总是躲藏和隐没在一般机会之中的，只有仔细观察，我们才能发现它们之间的不同。
如何鉴别好的交易机会和一般的交易机会呢?
首先，好的交易机会肯定不是出现在已经形成的行情之中，或者说不是出现在趋势行情的运行之中，而是处于调整状态之中，既可以处在长期趋势结束后的漫长调整之中，也可以处在趋势行情的中级调整之中。所以，寻找好的交易机会，首先是要重视调整行情。从哲学角度讲，停止是下一次运动的开始，所以，要想捕捉到趋势，首先要从重视调整行情开始。
在调整行情中寻找机会，并不容易。一般而言，行情调整的时候，价格基本上是无序的，或者是无趋势的，对待这样的市场状况，很多人会失去耐心。然而，市场的调整，如同矿藏的形成总是默默无闻的，但好机会确实就是这样酝酿形成的。
均线粘合，然后价格突破，这是一个好机会的重要特征。但这个机会究竟有多么好?这需要观察，在均线粘合前，市场调整的时间有多长，调整的区间有多大。一般而言，时间越长，区间越大，机会就越好。这样的机会一般会出现在前面已经处于趋势性行情之中，这次的均线粘合可能意味着调整结束，市场将继续前进。对于这样的机会，你不能简单地按10%—30%比例的资金投入，你可以多投入一点，因为这是一副好牌，值得投入大数目。如果市场在此之前也是处于区间振荡中，则即使出现均线粘合也并不一定意味着什么，倒是区间的突破才有价值。
长期振荡区间的打破，也是好机会的显著特征。对于这样的机会，你同样值得大的投入。最好的操作就是，在突破的时候，你要大手笔投入。市场价格在短时间内会快速运行，然后你可以减出大部分持仓，按正常的资金管理要求持仓，去跟踪未来可能的趋势。这意味着，机会评估会直接决定你的资金管理。对于这样的区间突破，你的评估结论就是：市场突破，价格在短时间内将快速移动，值得进行大额短线交易操作，去博取瞬间的高回报。突破，同时意味着长期行情可能展开，但长期行情总是一波三折，持仓太满就无法坚持下去，所以，要小量持仓跟踪趋势。
长期趋势，很难通过技术手段判断出来，好的机会并不是等同于一波大的超级长期趋势，你也不要企图用技术手段去寻找或者发现超级趋势。对于真正的操作来讲，规模很大的长期趋势当然很重要，但不一定很好，或者说不一定是最好的。目前市场正处于商品牛市之中，但真正能够从这种超级的漫长的趋势中赢利的人还是少数，特别是个人投机者。这样的超级漫长牛市对某个行业和大型机构则更为重要，对个体投机者来讲，意义不是很大。
对于个体投机者来讲，寻找阶段性的波段可能更有价值。评估阶段性的波动速度和幅度比评估长期趋势更有价值。这种评估，也更适合于技术手段。对于这种阶段性的波动来讲，最有价值的机会就是崩溃式的机会。
一旦抓住了崩溃式的机会，超级回报就会扑面而来，崩溃式的机会值得你投入80%以上的资金。崩溃式的机会一般来自于一个大的机构做错了，但在发现错之前已经投入很大，所以想出场。但因为规模过大，不容易出场，就会通过反复的振荡来达到目的。然而，最恐怖的事情是：反复的振荡招来的不是散户的止损，而是更大的持仓，对手将机构牢牢粘住，最后导致崩盘。这样的行情很多人都经历过。这样的机会对于个体投机者来讲才是最好的机会。崩溃式机会一般都是下跌，对这样的机会，你可以通过持仓、价格波动区间、市场自然形成的结构、交易量以及突破后市场的表现等方面来评估。逼空失败最容易导致这种机会的出现。
要学会评估机会的价值，并因此决定你的投资规模。
交易进行前的10个问题
2014-08-07 09:02:28
1 、正式进入交易的标志是什么？依据何种风险控制方法？坚持的交易原则又是什么？
2、 投入多少资金进行交易？
3 、 牛市做多和熊市做空的成功率有几成？
4 、所能承受的风险有多大？
5、 面对行情走势，是坐等变化还是通过技术分析做灵活选择？
6 、 交易的胜算率有多大？风险报酬比怎样？
7、 进入交易的入场点在哪里？
8 、止损点在哪里？一旦价格走势和自己的交易方向相反，退出交易的止损点在哪里？
9 、如何调整盈利？在拥有盈利的情况下，如何才能避免利润化为乌有？
10、 交易头寸有多大？是否会影响到交易者的情绪？
投资五大禁忌
2014-08-07 13:41:37
众所周知，对于外汇市场这样专业性的市场仅仅依靠博傻是难以取得投资成功的，必须熟悉外汇市场的运作规律，坚持投资的基本原则，进行专业化的准备。那么要做到这些，我们要注意一些什么呢?
近年来，由于国内股市不断下跌，美元等国际主要货币存款利率不断下调，外币存款利息减少，投资者进一步关注外汇投资，希望通过外汇交易获得较高的收益。但是在实际操作中，由于外汇投资的特殊性、复杂性，不少投资者因缺乏前期的准备和投资常识，盲目入市，不仅未取得好的投资效果，有些投资者甚至产生了巨大的投资亏损。
以下就是步入汇市的相关投资技巧和注意：
第一、掌握外汇投资规律，忌随意投资
外汇的基本面是导致汇率波动的原始动力，外汇的基本面的变化是外汇市场波动和市场价格的动荡的原因。外汇市场的基本面分析包括政治、经济、金融等方面的发展，从而判断供给和需求要素。基本面分析研究市场运动的原因，基本面分析包括对宏观经济指标，资产市场以及政治因素的研究。宏观经济指标包括经济增长率等数字，由国内生产总值，利息率，通货膨胀率，失业率，货币供应量，外汇储备以及生产率等要素计算而得;资产市场包括股票，债券及房地产;政治因素会影响对一国政府的信任度，社会稳定气候和信心度。政府对货币市场的干预通常会对外汇市场产生显著却又暂时的影响。中央银行还可以采取以另一国货币单方面购入/卖出本国货币，或者联合其它中央银行进行共同市场干预，以期取得更为显著的效果。也有可能政府仅仅通过发出干预暗示或威胁来达到影响币值变化的目的。因此价格变化的背后因素是非常复杂的，因此只有掌握了外汇基本面，才有可能掌握外汇市场的基本运动规律和变化趋势，这是任何交易者必须深刻理解的内容，也是投资成败的关键。
第二、练好心理素质，忌恐惧市场
要成为外汇投资赢家，不仅要有专业知识还要练好过硬的心理素质，外汇投资的杠杆交易是相互博弈的零合游戏，一部分人盈利必然是以另一部分人亏损为代价的。当你做好一切投资准备时，就应该对自己有信心。外汇交易，需要承受较高精神压力，要在不利消息面前保持镇定，仔细分析消息的可靠性。心理素质不过关是无法在汇市中长期生存的。科学投资一定要克服贪婪和恐惧，克服投资中的浮躁情绪，在没有什么机会的时候要学会等待和忍耐。
第三、灵活掌握技术分析，忌生搬硬套
技术分析是通过研究以往市场行为来预测价格变动及未来市场走势的方法，它依靠价格、交易量等数据对市场进行判断。技术分析是外汇市场重要的观察价格和交易量数据的方法，通过技术分析判断这些数据在未来的走势.研究市场运动的效果。经典的技术分析有道氏理论、趋势线、蜡烛线等分析。技术分析包括上百种技术指标和交易工具，交易者很难运用所有的交易工具进行交易，只能依据实际情况，灵活掌握，没有一种方法能够百发百中，而且对于同一种方法，不同的投资人可以有不同的解释。因此投资者不能对某一技术指标生搬硬套，关键是培养出自己对市场看法的模式。对于外汇投资刚起步的朋友，可以从趋势分析开始，顺势而为是比较理性的投资方式。
第四、充分准备，忌盲目入市
外汇市场是指经营外币和以外币计价的票据等有价证券买卖的市场。在金本位和固定汇率制下，外汇汇率基本上是平稳的，因而就不会形成外汇保值和投机的需要及可能。而在浮动汇率情况下，外汇市场的功能得到了进一步的发展，外汇市场的存在即为套期保值者提供了规避外汇风险的场所，又为投机者提供了承担风险、获取利润的机会。传统外汇市场上主要投资者是银行、财团及财务经理人等专业人士。随着外汇市场的发展，市场投资主体不断增加，全球的外汇交易人不仅包括银行、中央银行、经纪商及公司组织，也有个人投资者。外汇市场也为个人投资带来了新的获利的机会。然而，不经过一番理论与实践的准备，是不能盲目入市的。国外的优秀交易员至少要培训7年，相当于培养一个飞行员。由于市场的专业性与复杂性，专业机构投资者面对市场的波动也常常表现出茫然与无奈。因此，有志进入外汇市场的投资者一定要有充分准备，在决定投身于外汇交易市场之前，要仔细考虑并明确投资目标，充分了解自身的经验水平以及对风险的承受能力，最好先做一段时间的模拟，通过银行等交易平台，熟悉熟悉交易规则，如无较强的抗风险能力，否则不宜盲目介入，不要在您可以承受的风险范围以外进行投资。
第五、学会风险控制，忌无风险管理计划
外汇市场是一个风险很大的市场，外汇交易是世界上最大和最变幻莫测的金融市场。外汇风险主要在于决定外汇价格的变量太多。外汇市场风险，分为一般性外汇市场风险和突发性外汇市场风险。一般性外汇市场风险，是指在开放经济条件下，由于汇率的日常波动而引起的收益损失。突发性外汇市场风险，是指一国货币在国际货币市场上出现大幅度贬值，外国投资者和投机者争相抛售该国货币的可能性。这种可能性一旦变为现实，就成为人们经常所说的金融危机或货币危机。因此，投资者入市时，就需要做好风险管理计划，如控制好每次交易的开仓比例、每次交易都要设置止损价，并且严格执行、风险控制也包括设置止赢。把入场价、止损价、目标价、仓位作为一个整体来衡量风险，止损价位一旦确认就不要向扩大潜在亏损的方向进行调整，亏损的时候一定要严格止损。止损设置的基本方法包括做多的时候，止损基本设置方法就是将止损设置在关键支撑下方;做空的时候，止损基本设置方法就是将止损设置在关键阻力上方，以保证交易资金的安全。
综上所述，只要做好了以上五点，立足于汇市就显得不那么困难了。
短线出击5招致胜
2014-08-07 13:42:18
一个人要学得一技之长才能贡献社会并养家营生，如市场分析师、水电工等，但一个短线交易者不应做只会写报告而无法从交易中获利的分析师。水电工能马上让马桶停止漏水，而短线交易也是要么不动，但一出手就要获利。当然，投资者要想通过短线交易获取利润，也需要掌握一些技巧。
首先，要快乐。如果觉得短线交易不简单，很痛苦，就不要做。所谓短线交易，最短的就是日交易，当日进当日出，不过夜。长期持筹者伤脑筋，短线交易者则晚上睡得安稳。
其次，要了解技术分析。重点就在“了解”两字，学得太多，就可以去当分析师了，何需做短线?实际上，一般的投资者只要学一天的技术分析，就可以做短线。那应学些什么呢?会看趋势线，会用极短期平均线，如是而已。而剩下的就是看看美元指数，听听基本面消息了。
再次，要掌握基本数学知识。知晓概率是短线交易的致胜因素。一个有六面的骰子从1到6，如果长期掷骰，奇偶数的出现比例约各半。而短线交易中，涨或跌的情况通常也是各半。那短线交易如何赚钱呢?如果赢的时候赚80点，输的时候赔50点，那么100次中输、赢各半的话，最后结果是赚1500点。这就是短线交易常胜的不二法门。所以进场后，如果方向对了，就让它“跑”一下，以达到目的;如果方向不对，则立即离场，没有时间考虑去与留。
还有，大形势不对时绝不交易。形势不对如逆水行舟，高明的短线交易者必会放自己的长假。
最后，短线交易不是天天都要交易。极短线交易者就是日交易者，但并不是日日交易。如果今天交易赚了1000元，并不意味着明天进场也会赚1000元。而且，最好不要在该国央行宣布升、降息的当天去做短线，此时只适合“看戏”。
短线交易完全靠心理、情绪和感觉。投资者若心想今日可以做，那就去做。也许，下周的菜钱，下个月的旅游费用，都可以通过短线交易赚取。但想在短线交易中赚取豪宅、别墅，那就是异想天开。
FT/麦肯锡：今年最好的金融书籍
2014-08-08 08:24:46
英国《金融时报》和麦肯锡开出了本年度最佳图书的书单。本年度最具争议性的两本书，Thomas Piketty的《Capital in the Twenty-First Century》和Michael Lewis的《Flash Boys》位列其中。(更多精彩财经资讯，请到各大应用商店下载华尔街见闻App)
Piketty的新书是关于不断深化的社会不平等。该书最初由法语发表，2014年出版的英语版令其获得了更多的关注。Michael Lewis的新书中关于高频交易者操纵了市场的内容引发了一场轩然大波。
其他书本还包括Nick Davies的《Hack Attack》，该书对默多克的英国电话窃听丑闻进行了深入的调查。而Lord Browne的新书《The Glass Closet》对LGBT人群为何依然在工作场所隐瞒性取向进行了分析。
Erik Brynjolfsson和Andrew McAfee的新书《The Second Machine Age》主要介绍了对未来新科技的展望。Walter Issacson的《The Innovators》介绍了数字革命背后的人们。Julia Angwin的新书《Dragnet Nation》则对数据的阴暗面进行了分析。
Ed Carmull的《Creativity，Inc》针对创业和管理提供了独到的见解。
风投家Ben Horowitz的《The Hard Thing About Hard Things》介绍了如何创立一家企业。
榜单上还有不少书籍介绍了金融危机的起因和结果。
Ian Fraser的新书《Shredded》介绍了苏格兰皇家银行在金融危机中的心路历程。而Charles Calomiris和Stephen Haber的《Fragile by Design》试图寻找银行业危机的根源。
Atif Mian和Amir Sufi的《House of Debt》解释了经济衰退的原因。而Diane Coyle的《GDP》介绍了人们对这个数据存在的误解。
最后，Howard French的《China’s Second Continent》介绍了中国在非洲不断扩大的影响力。
以下为完整书单。
小心暗流风险
2014-08-08 08:34:30
无论是国内实盘炒外汇，还是国外外汇保证金交易，在某些特定时段(比如美国重大数据公布的时候，或者市场价格剧烈波动的时候)无法连接到经纪商的交易系统上进行交易的现象是较为普遍的，投资者应充分认识到此种风险。
1、资金安全
交易中最重要的问题就是资金安全。NFA在针对OTC炒外汇零售客户的官方宣传材料中明确指出：OTC炒外汇没有结算机构的担保，客户用于买卖外汇和约的入金不受任何监管机构保护，且在破产时不被优先考虑;即便客户的资金由经纪商存放在拥有FDIC保险的银行帐户中，在经纪商破产的情况下客户的资金也得不到保护。
即使像RefcoFX一样在NFA和CFTC进行注册并受其监管，国内客户的资金也一样得不到保护，甚至连“客户”都算不上。根据美国破产法的规定，股票客户或商品客户拥有清算理赔的优先权，所以当经纪商破产时彵们保全全部资金的可能性相当高。但是，由于外汇现货既不属于股票也不属于商品，所以外汇现货客户既不是股票客户也不是商品客户。正是由于法律地位的缺失，使得在RCM开户的国内外汇投资者无法在破产清算中享有“客户”待遇，只能以无担保债权人的资格进入破产清算程序，这将可能导致血本无归。
2、市场风险
外汇市场24小时运转且没有涨跌幅限制，波动剧烈的时候在一天之内就有可能走完平时几个月才能达到的运动幅度。外汇的走势受众多因素影响，没有人能确切地判断汇率的走势。在持有头寸的时候，任何意外的汇率波动都有可能导致资金的大笔损失甚至完全损失。12下一页
3、高杠杆风险
每种投资都包含风险，但由于外汇保证金交易采用了高资金杆杆模式，放大了损失的额度。尤其是在使用高杠杆的情况下，即便出现与你的头寸相反的很小变动，都会带来巨大的损失，甚至包括所有的开户资金。所以，用于这种投机性炒外汇的资金必须是风险性资金;也就是说，这些资金即便全部损失也不会对你的生活和财务造成明显影响。
4、网络交易风险
虽然大部分经纪商有备用的电话交易系统，但外汇保证金交易主要还是通过互联网进行交易。由于互联网本身的特性，所以可能出现无法连接到经纪商交易系统的的现象，在这种情况下，客户可能无法下单，或无法至损现有的头寸，这将导致无法预料的亏损的出现。经纪商对此是免责的，甚至经纪商的交易系统出现当机彵们也不会承担责任。同样，国内银行的实盘交易对于此类风险也是免责的，这在交易开户书的协议条款中写得清清楚楚。
此外，前面已经提到，无论是国内实盘炒外汇，还是国外外汇保证金交易，在某些特定时段(比如美国重大数据公布的时候，或者市场价格剧烈波动的时候)无法连接到经纪商的交易系统上进行交易的现象是较为普遍的，投资者应充分认识到此种风险。
