第三幕
華麗的宮廷大廳，應邀前來參加的賓客們已陸續到達，侍者們在做最後的安排。在莊嚴的號角聲中，王后與王子登上寶座，候選未婚妻的各國公主（匈牙利公主、西班牙公主、義大利公主及波蘭公主）也被引了進來。王后滿心歡喜地觀察著她們，可是王子的態度冷淡，此時他心中掛記的只有奧黛特公主。
銅號再一次吹響，報告又有尊貴的客人光臨。打扮成騎士模樣的巫師羅伯特，和他那妖艷的女兒奧黛兒一陣風似地飄進了大廳，他們是來引誘王子背叛對奧黛特愛情諾言的。看著奧黛兒那酷似白天鵝的動作和姿勢，王子不察，誤認她就是自己的心上人奧黛特，卻沒有發現窗外已經閃現了焦急的白天鵝身影。
巫師羅伯特命令奧黛兒以妖媚的舞蹈誘惑王子，西佛烈德果然被她迷住了，覺得她就是奧黛特，向母后表明自己將選擇奧黛特為妻。巫師要王子發誓只愛他的女兒，王子欣然舉起右手發誓，惡魔的計謀成功了，愛情的諾言遭到了破壞。瞬間，窗口外清晰地顯現出奧黛特痛苦的影象，而奧黛兒和羅伯特卻狂笑著消失在黑夜之中。西佛烈德夢初醒，知道自己受了欺騙，他又恨又急，奮不顧身地衝出大廳往天鵝湖畔奔去，大廳內頓時一陣混亂。
第四幕
深夜，天鵝湖畔，近處高岩聳立，稍遠可望見城堡的廢墟。「天鵝姑娘」們聚集在湖邊的空地上，焦慮不安地等待著奧黛特公主的歸來。悲傷的奧黛特回來了，「天鵝姑娘」們滿懷希望地迎向她，公主傷心地敘述了王子變心，並已背棄了愛情誓言的經過。大家想到將永遠受著詛咒的束縛，再也無法恢復人形時，都陷入了深深的悲痛之中。
王子焦急萬分地跑了上來，他依舊愛著奧黛特，舞會上他在奧黛兒形象中看到的是奧黛特，誓言也是對奧黛特公主而發的。王子在天鵝中間尋找自己的戀人，一心想乞求她的寬恕和原諒。
巫師羅伯特突然出現在王子面前，他獰笑著提醒王子不要忘記在宮廷舞會上對奧黛兒所做的諾言，強令王子必須立即與奧黛兒成婚。王子憤怒地拒絕了巫師的挑釁，依然深情地奔到奧黛特身旁，公主雖然已經諒解王子，但夜色將盡，黎明即將來臨，她終究難與王子相守。王子決心以死來表示對公主的承諾，剎那間，巫師露出了貓頭鷹的原形，他要施展妖術，永遠把公主及宮女們變成天鵝讓她們永遠浮游在湖面。公主悲痛欲絕，拼命掙脫了王子的擁抱，縱身躍入了天鵝湖中；王子沒能阻止公主，也悲憤交加地跟著公主投身湖裏。堅貞的愛情終於戰勝了邪惡的詛咒，巫師因此失去了法力，倒地斃命，城堡廢墟也在一片閃光中崩塌。
尾聲
當月光寧靜的洒落湖面上，此時西佛烈德王子和奧黛特公主的靈魂緊緊相依，緩緩昇空，真愛的力量終究戰勝了邪惡詛咒。」雨晴邊說著，身體也隨著劇情舞動，當說到結局時，眼中已泛著淚光。
此時啟斌也因雨晴訴說的如此哀傷動人，而跟著憂愁了起來，
「好感人呢，雨晴你說的真好，這個結局好令人悲傷呢，下次有公演時你一定要跟我說，我會去看的。謝謝你，說了個讓我充實心靈的故事。」啟斌仍沈浸在故事中。
「老師，我聽姑姑說，她預計要在明年初準備公演天鵝湖全劇呢，到時候，我會請姑姑邀請你來欣賞呦。」雨晴期待著說。
「那你也會上台表演嗎，會演奧黛特公主呀。」啟斌也期待般的問說。
「奧黛特公主當然是姑姑跳的，天鵝湖中白天鵝奧黛特及黑天鵝奧黛兒，通常都是由同一位女舞者來表演，籍由白色的典雅紗裙及黑色華貴紗裙來區別不一樣的真假公主，姑姑曾在外國的公演時跳過，國內是第一次公演全劇，姑姑的黑天鵝公主三十二次鞭式旋轉是高難度的動作，姑姑也說過為了要完美的跳出三十二次旋轉，通常要在練習時作到六十四次旋轉呢，而我也慢慢在練習中，由嵌步、墊步、鉗鋏式跳躍及連續動作等基礎舞步來加以練習，姑姑更說過，美麗的芭蕾舞台背後，需要每天不間斷的練習，嚴格的累積表演經驗，每一個舞步，都要紮實、穩健地往前跳。而姑姑也會安排我參加公演，說不定我也可跳王子候選未婚妻的各國公主中的一個角色，姑姑說這對我參加ABT的入學甄試有很大的幫助呢，我也好期待的，近日可能就會發表角色的排定及公演的巡迴行程了。」雨晴高興的說著。
雨晴堅定而美麗的神情吸引著啟斌，心中有了一絲悸動，比起女友雅麗，雨晴多了一份心靈的美，不似雅麗唸了會計系後，著實的在商學院學到的精明幹練，每次約會，所談的話題，都讓啟斌深覺，多了份銅錢味，渾身的難過起來，而自己從小就喜好古典文學，當初原想考中文系的，但因為家人認為寫文章的人沒”錢”途而作罷，所以接受也是地方民意代表的父親建議，唸政治系，但啟斌當然對文學從未忘情，上了大學後，也積極的在文學社團中擔任起社長，每學期發表新詩及散文等，也主辦了幾次文學活動，可說是位追求心靈充實的理想家。接受了雨晴的家教，一來也是柳教授的請託，二來江家所給豐厚的家教費用也可多買幾本書籍來充實心靈。但真正吸引啟斌來教學的原因竟然是雨晴，甚至期待每天的家教時間來臨。雨晴受雪蘋的陶冶，加上聰穎的個性，開朗又有才華，連京劇鎖麟囊、崑曲牡丹庭及紅樓夢中的故事情節都知悉明瞭而有番見解，尤其述說著芭蕾舞劇的情節時也如此情深動人。想當然而，這張綿密的情網已套住了啟斌，而和雅麗的戀情只能說是一種習慣，而早已失去了戀愛的悸動及溫度。不自知的對雨晴深埋情種。這種依戀的感覺竟讓他有種很快樂的心情，在新詩的創作上有了不竭的靈感，心想著，難道這就如同徐志摩心戀著林徽音，同是位得之我幸，不得我命的靈魂伴侶嗎，啟斌愁愴了起來。
其實在雨晴的心中，也是有種甜蜜蜜的心情，每天的上學及習舞，為了理想而前進的毅力，小小的心靈也想有個能舒發情感的缺口，大概是因為心中所充占著一幕幕芭蕾舞劇的深刻戀情，天鵝湖、吉賽兒、羅密歐與茱麗葉及中外古典文學裏的愛恨情仇，讓這位十七歲的少女也有了情愛的悸動，只是她不知道這是戀愛的心情罷了，愛情的容顏不是每個人的生命中都可輕易承受的，至少現在的雨晴心中是如此的想著，因為啟斌老師有位雅麗姊姊，對她只是妹妹般親近吧，每天的家教時間，也成為雨晴所期待的時間，能和啟斌聊著文學及芭蕾，充實心靈的感受，雨晴也同樣的體會著，有時連不說話時也可有心靈的交流，是情、是愛、到底是什麼呢，滿滿充斥在心中。
心情相繫的倆人，如同保溫杯中的熱水，裏面炎燙，外表依然冰涼的沒有熱度，而令倆人只能將相思托寄明月，這份不相知的愛情只能放在倆人的心中，踏實的以關懷來掩飾吧，能每天看到彼此就是一種幸福。
五、
年末將至雪蘋也積極的籌辦著天鵝湖的巡迴公演事項，而沒發覺雨晴心中的情事，雪蘋也安排了天鵝湖中，西班牙公主的角色給雨晴，到時將有一段獨舞表演的，西班牙舞曲，曲風令人印象深刻，可為雨晴的舞技加分的，對於她的入學甄試有更大的幫助。
「姑姑，妳在跳天鵝湖時怎樣詮釋真假公主的心情呢？」雨晴有點心事的問著。
「跳芭蕾舞時，不僅只要求有完美的舞技、強勁的腳力及毫無做作自然而然的表現外，還要用自己的方法，帶給角色一種活力，用內心的情境表演出作品的生命力，尤如魔法般，讓觀眾感受著你的心，一齊產生對情境的共鳴。那時要演奧黛特及奧黛兒時，我已認識了你的姑丈，所以我用情感的移轉，把我對你姑丈的愛，化為奧黛特公主深戀西佛烈德王子的心情，再把得到妳姑丈獨有的愛，化為奧黛兒假扮公主得到王子真愛承諾的驕傲狂情，舞出華麗的三十二次旋轉，再想像若和妳姑丈分手時的悲傷，詮釋第四幕中失去王子承諾而憂傷不已的奧黛特公主。雨晴妳年紀還小，有些事情，等妳長大了你就會了解的了，到時候妳也會完美詮釋妳自己的奧黛特及奧黛兒了，而付予她自己獨有的生命力，我期待妳的演出，到時候我會把舞團交給妳來負責的，加油喔。」雪蘋鼓勵的說著。
隨著公演的日子逼近，大家都更加賣力的練習，有了努力的目標，雨晴的心也明亮了起來，紐約的學習等著她，教導她獨舞出自己的天鵝湖，而此時的啟斌也為自己的外交官理想努力，為了實踐和雨晴同赴紐約的約定，一個有舞台的想像天地，一個有實現國家理想的空間，二個有理想的青年，總會有相識心中情愛的一天。
六、
三月份的江雪蘋芭蕾舞團之天鵝湖全劇巡迴公演，甚為圓滿落幕，表演期間佳評如潮，而雨晴的出色表現，也被譽為明日之星，隨著公演的結束，雨晴也接到紐約美國芭蕾舞學院的入學甄試通知，而在雪蘋陪同下和好友曉曼一起赴美參加考試，搭乘飛機前啟斌及雨晴全家人都來機場送行，不可言喻的愛，籍由眼神交流，傳遞給彼此更堅定的信心，為理想而前進，期待倆人紐約的相逢，實踐執子之手與子偕老的共同信念。
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