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【富邦人壽】【資料來源轉貼自】:【2017/1/17工商】【工商】

富邦集團整合金控資源，由富邦人壽發行，委託富邦投信操作，台 北富邦銀行銷售，共同推出ETF類全委保單。首波由台北富邦銀行開 賣，不到3周已超過新台幣25億元。即日起富邦人壽全通路也將加入 銷售行列，擴大銷售通路。
「富邦人壽委託富邦投信－目標收益富利組合月提解全權委託投資 帳戶」以ETF配置為主，藉由富邦投信在ETF領域的操作專業及特有的 DRB模型，從基本面、資金面、價值面、成本面、技術面五大因子進 行全球市場分析，找出最具投資價值區域搶先布局。
「目標收益富利組合投資帳戶」投資資產50％以上配置於ETF，ET F具成本低、透明度高的優勢，客戶可投資金額相對較高。此外，再 搭配各種Smart Beta智能投資策略，在不同的市況下採取相對應投資 組合，讓績效表現取得先機。
有別於市面上類全委帳戶年化波動度大多設定在8％～12％，「目 標收益富利組合投資帳戶」將年化波動度控制在6％以下，並透過富 邦投信特有的全球風險指標模型(GRI)，全面監控信用、匯率、利 率、股票及商品等五大類市場，有效偵測投資風險，機動調整投資水 位以保護資產。
「目標收益富利組合投資帳戶」提供階梯式的提解機制，年化提解 率為5％，當提解基準日單位淨值大於10.5美元時提高至6％，提解基 準日單位淨值小於9美元時則降低至3.6％作為下檔保護，在低檔擇機 布局，提高帳戶反彈機會。
富邦人壽考量不同客戶對於收益運用之多元需求，同時提供了「現 金撥回」及「單位數撥回」的提解機制。若投資人為退休族群有定期 資金需求，可選擇「現金撥回」類型，每月有一筆提解金額作為零用 金花用；若青壯族群處於退休資產累積階段，可選擇「單位數撥回」 類型加速資產累積，待退休時，利用保單免費轉換標的機制轉換為「 現金撥回」類型，輕鬆每月領取退休金。<摘錄工商>

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