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【元大寶來證券】【資料來源轉貼自】:【2017/1/19經濟】【經濟】

DRAM大廠南亞科昨（18）日宣布於17日晚間完成發行5億美元無擔保海外可轉換公司債（ECB），轉換價格為每股52.47元，以17日收盤價計算，溢價一成。由於正值DRAM缺貨，市場看好南亞科基本面及成長動能，吸引百餘家國外專業投資機構踴躍認購。
南亞科表示，此次募集約158億元資金，將用於應轉換至20奈米製程所需建廠和購買設備，全力衝刺先進製程，降低DRAM產出成本，提升競爭力。
南亞科本次ECB為金融海嘯以來第二大規模海外籌資案，僅次於2015年聯電的6億美元，也創了元大證承辦ECB最大籌資金額。
承辦券商元大證券表示，南亞科5億美元ECB的發行期間五年，預定24日發行，到期日2022年1月24日，票面利率0%，轉換價格52.47元。
若全數轉換，對原股東股權最大稀釋比率為9.9%，到期若未轉換為普通股，公司將以債券面額加計1.75%年利率以美元贖回。投資人也可選擇於2020年1月24日以債券面額加計1.75%年利率行使賣回權。
儘管南亞科股價自201javascript:__doPostBack('ctl00$menu$btnSave','')6年11月底約40元迄今漲幅近20%，若以南亞科17日收盤價47.7元為參考價計算，本次ECB仍以溢價10%訂價。由於正值DRAM缺貨，市場看好南亞科未來股價上漲潛力，因此儘管票面為零利率，仍在很短的時間內吸引全球超過100位投資人參與。<摘錄經濟>

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