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紐約匯市－全球股市同漲 激勵風險胃納 日元走貶 美元近持平

鉅亨網編譯吳國仲／綜合外電．11月28日
2007 / 11 / 29 星期四 06:35

拜全球股市上揚之賜，激勵了投資人借來日元轉投高收益資產的套利交易；日元持續走貶，兌美元連 2日跌幅為3年來最深。瑞士法郎亦告跌。

日元與瑞郎均兌巴西里耳下跌最多。美國聯準會副主席 Donald Kohn稍早的一席談話，推升了市場的降息期待。

「全球股市大漲鼓舞了風險投資以及套利交易，日元因而受到壓力。」 ING Financial Markets LLC自營交易部門主管Matthew Kassel說：「投資人看見拋售日元的市場趨勢，日元賣壓焉而成形。」

紐約匯市28日收盤，日元兌美元挫低1%，報110.10 日元；連續2天跌幅為2004年3月以來最多。日元兌歐元貶1%至 163.30，也是第2天下跌。

日元今天兌16種主要交易貨幣全數下挫，兌巴西里耳陡降4.1%為最多。瑞郎對巴西里耳跌3.8%。

日元兌歐元方面，盤中最多雖漲0.8%，但隨後回檔至1.4831。

Calyon Securities Inc.資深外匯分析師Jonas Thulin 說：「我們看見風險胃納，大有重返市場之勢。」如果投資人持續買進高收益資產，他預估日元兌美元本周將降為110.9，下個月貶至115。

美股今天受惠於金融類股拉抬，連2天漲幅為5年以來最多。道瓊工業指數收高331.01點，S&P500指數收高 40.79點或2.86%。

套利交易中，投機者從低利率國家借入資金再轉投資高利率國家資產，轉取其中利差；唯一的風險是若匯價稍有變動，獲利瞬即抹去。日本的基準利率為全球主要經濟體當中最低的0.5%，瑞士為2.75%；美國為 4.5% 、巴西為11.25%。

回顧10月份，金融界頻傳減記級房貸資產的消息，造成S&P500重挫5%左右；當時日元強勢奮起--兌美元漲 3.7%、兌澳元上揚7%、兌巴西里耳攀升4.3%。

聯邦準備理事會(Fed)副主席Donald Kohn周三說，近幾周，金融市場動盪加劇，使得 9月與10月的經濟成長，有部份遭到抵銷。如果這種情況持續，金融情況進一步緊縮的可能性，便會增加。市場解讀此番談話為降息的可能性提高。

此外，美元兌歐元早盤雖上揚，但聯邦準備理事會 (Fed)周三公布最近的經濟報告顯示，美國經濟已經開始減緩，美元漲幅隨即拉回。10月美國現屋銷售降至 1999年以來最低水準、耐久財訂單第3個月下滑。

根據聯邦利率期貨盤顯示， Fed於12月11日調降基準利率1碼至4.25%的機率為100%。明年 1月份降至4%的機率為76。

與此同時，日元兌美元 1個月期隱含波動率從11月 26日的15.13降為13.5，同樣為套利交易的利多。

美國公債部分，同樣受到美股大漲的影響，投資人策略趨於開放，資金紛紛撤出相對安全的政府公債；美國公債價格隨之下滑，2年期美國國庫券價格2天來跌幅為2004年以來最深。

2年期公債殖利率攀升10個基點或 0.10個百分點，來到3.18%。價格挫低6/32或每 1000美元票面價值的 1.88美元，為 100 26/32。

債券殖利率的走勢與價格相反。