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2011-03-14 11:50:56| 人氣1,042| 回應0 | 上一篇

Energytrend:電池組裝廠 新普、順達以及加百裕,握有部位越高 Q2議價越有機會

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《科技》Energytrend:產線集中關西,日太陽能電池商影響小 2011/03/14 08:03 時報資訊 【時報記者莊丙農台北報導】集邦旗下綠能產業研究部門Energytrend表示,本次日本地震,包括Sharp、Sanyo、Kyocera等廠商的太陽能電池產線都集中在日本關西地區,故受到此次地震的影響較少。據中美晶方面表示,客戶產線正常。至於多晶矽方面,包括Tokuyama和M.Setek,但它們在全球產量的此例不大,目前影響的狀況仍在評估。其中,友達 (2409) 旗下M.Setek廠區因為靠近地震主要災區,在日本仙台、相馬附近,包括M.Setek本身,以及台廠友達轉投資的公司員工都已經撤離,受到停電效應影響,也是暫時停工。 EnergyTrend認為,太陽能電池和模組影響極微,日本市場需求有可能增加,矽晶圓12吋供應受到影響,是否會影響到8吋和6吋還要進一步觀察。儘管多晶矽上述二家廠商所佔比例不高,但多晶矽價格持續上漲局面,有可能因心裡因素而加速。 Sony也疏散了日本東北地區幾間工廠的人員,由於還有停電的因素,Blu-ray光碟片、磁頭和電池方面的生產將受到影響。

EnergyTrend預期 日本電池供應暫時沒有太嚴重的問題,但在國際市場上,可能會讓韓國電池廠、台系電池廠有出現訂單增加的情況。以電池整體來看,EnergyTrend認為 電池保護IC方面,因為Seiko關廠將是影響層面最大的領域。Mitsubishi的電池塑料因市佔有限,仍有機會透過其他主要供應商紓解。而電池芯仍 有供給過剩情形,Sony的關廠檢修影響,仍需視其回復進度而定。 對於電池產業來說,無論上游至終端,都有所影響,從最上游原料來看,包括了三菱化學以及Seiko都在名單當中,三菱化學所生產的電池正極粉體,主要仍以NB為大宗,使用終端以日本NB產品為主;Seiko生產電池保護IC,幾家NB品牌廠都有所採用,尤其在蘋果新款平板電腦的應用更是獨佔,後續補料狀況 將值得觀察;Sony在日本電池芯廠也受到波及,目前供應以NB以及電動工具兩大領域為主。以NB產業衝擊來看,粗略估計有可能停工達兩周,產能數量約8M的衝擊,然而若以自身電池組裝仍須運到大陸來看,備貨庫存仍將有機會紓解,換句話說,Sony若能在兩周恢復產能,並且順利出貨,則衝擊程度將可望降 至最低。 就集邦科技的觀察,對於台灣產業而言,電池芯與電池組裝仍舊難以看到轉單效應,但是保護元件的供需勢必將因此而影響但主要供應端不在台灣,僅能觀察電池組裝廠的備貨庫存水位,包括了新普、順達以及加百裕,握有越高越有機會在2011年Q2的電池議價合約取得優勢。而以整體日本電池產業鏈來說,所必須注意的是海水倒灌所產生的民生工業修復,以及交通運輸秩序的恢復。

台長: 熱誠用心-深得你心
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