在朋友的大力推薦下看了拉斯馮提爾（Lars Von Trier）的厄夜變奏曲，從此驚艷不已，導演獨特的拍攝手法還有對「人性」的真實鋪陳與呈現堪稱一絕。因此非常期待第二部曲的上映，但是看了第二部曲《命運變奏曲》，老實說是蠻失望的，第一部曲的操作方式是完全不露痕跡的，就隨著故事情節悶在那裡，完全不知道導演要帶我們去到哪裡，只到最後結局的地方完全被釋放，再讚嘆導演細膩的操弄觀眾的情緒，雖然第二部曲不像首部曲精采，但是諷喻式的手法也很值得一看，《命運變奏曲》Manderlay故事背景在美國曼德雷（Manderlay），這是一個封閉的莊園，即使南北戰爭已經結束了但是此地仍然存在「蓄奴」制度，女主人還有一本「家傳」的管理聖經，為世代的黑奴分門別類，便於管理。
女主角葛瑞絲，在上一集離開狗村之後，來到了Manderlay，不平等的蓄奴制度，直接挑戰她的道德良知，於是她決定留下來用「民主制度」解放Manderlay的黑奴。「這是人家的地方事務！」葛瑞絲的父親勸她不要多管。葛瑞絲的回答則是「不，這是我們的道德義務」，在在流露出導演暗喻美國大老心態的痕跡。
在葛瑞絲的改造之下，曼德雷的人民漸漸學習凡事都以民主表決的方式來進行決議，但是事情卻不如想像中的美好，在一切的民主之下，工作時間也用投票來表決，但是散漫的居民整日無所事事不願上工，直到葛瑞絲大力要求，居民才開始耕作；在砍斷昔日莊園主人管理聖經中記載不可砍伐的防風林之後，沙塵暴舖天蓋地淹沒了新生的作物；最後，一名老婦人犯了罪，黑奴也採用投票表決，決定「以暴制暴」來處決她，葛瑞絲雖然試圖阻止，但是仍無法阻止眾人。
在與曼德雷的人民相處一段時間之後，原始情慾仍然跨越種族藩籬，進入葛瑞絲的夢鄉，葛瑞絲心中總是幻想自己是一位「女王」，享受男子的服侍。雖然葛瑞絲試圖脫下白面具走進曼德雷莊園，但內心的階級意識仍然存在著，甚至在夢中將黑奴當成「性玩物」。
但是，最衝擊的一幕發生於葛瑞絲得知心儀的黑人提墨西，並未擁有非洲皇室血統，只是一個愛喝酒、賭博的「黑鬼」，在陣陣的難堪之下，葛瑞絲拿起鞭子狠命的抽打，發洩遭欺騙的憤恨，而這一幕諷刺的正巧被父親看見，對照先前葛瑞絲的道德義務之說，在在顯示導演反諷的意味。
到最後真相大白，儘管南北戰爭後，黑奴解放風氣甚行，但是部分黑奴畏懼改變，更親自撰寫管理手冊，選擇繼續為奴。面對女主人驟逝，他們無法適應新的生活型態，甚至要求葛瑞絲留下來，成為他們新的「女主人」。崩潰的葛瑞絲快步衝出莊園，不斷咒罵這是一個恐怖、變態的地方。
本片傳達出導演對於種族問題，與民主問題的種種思考，曼德雷Manderlay莊園，正是個小縮影，種族歧視的問題依然在各地上演，而想要幫助歧視者的自我優越者，正是導演特別想調侃的，自我意識膨脹，卻以我們自以為是的方式幫助他人，這些都是值得我們好好思考的…
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