劇情簡介
十三歲的魔女琪琪，在一個晴朗的滿月之夜，帶著黑貓吉吉至別的城市修行。魔女到了十三歲就必須自立，可是琪琪只稍微懂得騎掃帚的法術，讓父母頗為擔心。
琪琪興奮地飛著，途中邂逅一位即將修業完成的魔女前輩，談到了特長的事。忽然轟隆一響，琪琪竟然遇上暴風雨，眼前只見一列貨運火車，她二話不說就鑽進了去。溼淋淋的身體加上長途飛行的疲憊，不一會兒就睡著了。
突然一陣急癢，琪琪從睡夢中驚醒，原來是底下的牛在舔腳，探出頭看看，已經到了她心目中嚮往的海邊。琪琪飛往海邊的大城市，海鷗在一旁飛翔。看到一座美麗的鐘塔，琪琪不知不覺愛上了這座城市。向鐘塔飛去，與看守鐘塔的老伯伯打了聲招呼，確認這座城市還沒有魔女，琪琪決定住下來了。
琪琪在街上愉快地飛著，卻意外地造成交通事故，被警察攔了下來。一位名叫蜻蜓的男孩幫助她溜開，但琪琪卻因無法忍受他那隨便的態度而飛走了。
由於沒有身分證，琪琪不能住旅館，原本準備另覓一座城市，後來替麵包店的老闆娘歐索娜送奶嘴而受她的熱情招待。懷著身孕的歐索娜太太很喜歡琪琪，在得知琪琪沒有住處後，就讓她住了下來。
琪琪在此開始她的新生活。由於沒什麼專長，她只好開一家快遞公司，其餘時間便在店裡幫忙。
打掃房間過後，琪琪上街採買生活用品。遇見穿著美麗衣裳的女孩們，琪琪羨慕不已。回程看到櫥窗中一雙美麗的紅鞋，卻再次碰到了蜻蜓，琪琪生氣地走開了。
甫進家門，就有第一位客人拜託送生日禮物，那禮物竟是與吉吉長得一樣的貓玩偶，裝在一個鳥籠中。歐索娜和蜻蜓目送琪琪出門。琪琪在飛行途中遇到一群野雁，吉吉聽到野雁說有大風，琪琪一個不小心，被風吹離了航道，鳥籠掉到森林中，落在烏鴉巢旁。她被烏鴉誤認為偷蛋賊而趕了出來，卻發現貓玩偶不見了，回頭找又遭烏鴉的攻擊。琪琪沒法子，只好讓吉吉暫時充當貓玩偶。
琪琪將東西送達目的地後，趕緊回森林找尋失落的玩偶，結果在一間小木屋中找到了。屋子的主人是一位女畫家，正在描摹烏鴉。歸還時卻發現玩偶的頸部被烏鴉咬破了，她們便交換條件，琪琪負責打掃房子，畫家則負責縫補。天色漸漸暗了下來，琪琪回去解救吉吉，過了疲累卻充實的一天。
翌日下午，琪琪在店裡打著瞌睡，終於有送東西的客人上門。琪琪看著地圖，蜻蜓卻送了飛行俱樂部舞會的邀請函來，使琪琪相當興奮。琪琪應客人的要求來到一位夫人家，夫人想送鯡魚南瓜派至孫女的舞會，但因電烤箱失靈而烤不好。夫人堅持付錢給琪琪，琪琪不好意思，看還有一點時間，便使用一旁的舊式烤箱。沒想到夫人家的鐘慢了 10 分鐘，琪琪趕緊上路，出門時天空已是烏雲密布，沒多久就下起雨來。琪琪冒雨送東西至舞會，孫女卻一副嫌惡貌，並氣沖沖地關上大門。蜻蜓在麵包店門口等著，因時間太晚終於走了。琪琪默默地回家，到房內倒頭就睡。
琪琪患了重感冒，在歐索娜妥善地照顧下康復了。吉吉也認識了新朋友白貓莉莉小姐。歐索娜拜託琪琪送東西給可坡里先生，卻遇到了蜻蜓，更沒想到他就是可坡里，他們成了好友。蜻蜓給琪琪看新完成人力飛機的主體，是一輛腳踏車加上螺旋槳。蜻蜓載琪琪至海邊看飛行船，路上差點出車禍，卻發現腳踏車飛起來了！結果螺旋槳解體，腳踏車也摔爛了。他們倆坐在海邊望著飛行船聊天，蜻蜓的朋友們開車來問他要不要參觀飛行船，琪琪卻因而吃醋走了。
琪琪提不起勁，孤單地過了一整天，突然發覺她聽不懂吉吉的話了。琪琪大驚之下，馬上抓起掃帚飛行，可是法術變得好弱喔......她努力要恢復，卻不小心把掃帚弄斷了。她十分沮喪，掛了蜻蜓打來的電話，重作新的掃帚。一天，畫家來到她家拜訪，看琪琪無精打采，提議到小木屋住一晚。到了小木屋，琪琪看到一幅天馬行空的畫，畫家請琪琪當畫中主角的模特兒。她們談到畫畫和法術的心路歷程，琪琪頗有感觸。
隔天琪琪打電話回麵包店，歐索娜說上次的夫人又找她了，她便在回程時去一趟。夫人送琪琪一個蛋糕，感謝上次她的幫忙，琪琪深受感動。當時電視正在轉播飛行船起飛，卻因一陣暴風出了意外，固定的繩索被吹掉，飛行船像個氣球般飛了上去，繩索將蜻蜓和一輛警車一起拉上去。琪琪立刻去現場看情況。過了一會兒警車掉了下來，蜻蜓更顯得岌岌可危。琪琪向旁邊的老伯伯借了一把刷子，衝向飛行船。飛行船隨風飄蕩，撞到了鐘塔。鐘塔的老伯伯想幫蜻蜓的忙，可惜沒有成功。眼見蜻蜓快要撐不住，琪琪在千鈞一髮之際救了蜻蜓，現場歡聲雷動，在電視機旁琪琪的朋友們都高興極了，歐索娜卻在此時要生產了！面對記者的採訪，蜻蜓顯得十分興奮，琪琪僅偎著吉吉微笑。
蜻蜓試航人力飛機，琪琪在一旁騎著刷子，蜻蜓的朋友們在地上向他們招手。歐索娜生了小 baby，莉莉也生了小貓咪。琪琪與大家成了好友，更妙的是在琪琪欣賞櫥窗美麗的服飾時，卻看到有小朋友模仿她的服裝呢！琪琪寫信回家，說她開始有信心了，很喜歡這個城市。
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