午夜的鐘聲響了。德氏又一次神秘地出現在瑪莎面前。他的舞蹈變得更加怪誕，好像一隻大鳥拍打著翅膀，圍著抱著胡桃夾子的瑪莎跳來跳去。瑪莎有點害怕地跳到沙發上。這時德氏手一揮，那棵聖誕樹開始長高、長寬。挂在樹上的玩具娃娃紛紛從樹上下來，其中有中國、印度、法國、俄國和西班牙的5對娃娃。德氏又走到台中彎下腰做了幾個神秘的手勢，於是從地下噴出冒煙的火光，在煙霧之中出現了鼠王，他頭戴王冠，身披紫色斗篷，惡狠狠地跳起舞來，大顯淫威。德氏又揮手招來一群灰色的老鼠，娃娃們怕被老鼠吃掉，嚇得擠成一堆。正在這緊要關頭，德氏又揮手召來一群鉛質娃娃兵，而他們的指揮官正是胡桃夾子。他率領鉛質娃娃兵投入了戰鬥，好像要不顧一切地保護瑪莎和各國的娃娃們不受老鼠的傷害。幾次交鋒後，眼看鼠王和他的隊伍就要打敗胡桃夾子了，此時的瑪莎終於戰勝了恐懼，奮不顧身地沖上前去，將手中的蠟燭擲到鼠王身上，趕跑了老鼠隊伍。其實這一切都是德氏幕後操縱的，爲的是讓瑪莎經受一次嚴峻的考驗，此時他已達到自己的目的，便終止了戰鬥。娃娃們圍著倒在地上的胡桃夾子。胡桃夾子用雙手捂著臉慢慢擡起頭來。當他打開雙手時面具已經沒有了，醜陋的娃娃變成了一個年輕英俊的王子。娃娃們用手指著瑪莎，告訴王子是她救了他。瑪莎經過一場生與死的考驗好像長大了，成熟了。兩個人跳起一段抒情的慢板。胡桃夾子衷心感謝瑪莎的救命之恩，而瑪莎似乎也敬慕王子的勇敢無畏的精神。這是兩位年輕主人翁萌發愛情的雙人舞，他們向往著未來，向往著幸福。在他們的雙人舞結束時客廳的牆壁突然消失，展示出一幅冬天的風景：白雪茫茫，一片銀色的世界，遠處有幾戶人家，舞臺中央仍樹立著那棵聖誕樹，不過它正被皚皚白雪所覆蓋，而且變得非常高大。瑪莎、胡桃夾子在娃娃們的陪同下離開了溫馨的小家，踏上了新的生活旅途。
音樂中出現了《雪花圓舞曲》美妙動人的旋律。這是一段有瑪莎、胡桃夾子、各國的娃娃們以及雪花群舞參加的大型華爾茲。在廣闊的原野上雪花漫天飄落，旋轉、飛舞，時而聚集在一起，時而散開成各種奇異的隊形。她們既是大自然的恩賜，又是兩位主人翁內心的寫照。音樂中間或出現童聲合唱的旋律，瑪莎與胡桃夾子在雪花之中做一些大跳動作表現他們迎接新生活的喜悅和對美好未來的憧憬。最後在德氏的魔力指引下，瑪莎與王子乘上停靠在聖誕樹上的童話飛船緩慢地升起來，開始了他們沿著聖誕樹的旅行，走向新的未來世界，飛向那顆挂在樹頂上的閃閃發光的星星……
第二幕的開頭大幕拉開，一道紗幕上畫著樹枝和各種裝飾彩條與玩具。在紗幕後面可以看到瑪莎與胡桃夾子乘坐的飛船懸在空中。先由西班牙、印度、中國、俄羅斯和法國的5對娃娃在舞臺前區跳著各自的舞蹈過場，好像他們在追趕兩位主人翁乘坐的飛船。這些娃娃的動作雖然也帶有機械、木偶的性質，但同時卻更富有人性。他們既是聖誕樹上復活的木偶娃娃，又是瑪莎與胡桃夾子的忠實朋友。接著在舞臺上出現了鼠王爲首的老鼠隊伍。他們不甘心自己的失敗，一直鬼鬼祟祟地跟著主人翁和娃娃們以便尋機進行報復。
到了高大的聖誕樹中段處，娃娃們已經追上了瑪莎與胡桃夾子（王子）。正在這時鼠王又指揮著他的隊伍向他們發起進攻。娃娃們個個捂著臉四處逃散，胡桃夾子挺身而出，單槍匹馬殺入鼠群與鼠王搏鬥。他急速的旋轉與大跳動作好似戰場上的刀光劍影，嚇得敵人魂飛魄散，最後他騎在鼠王的背上，與他一起在一團煙霧裏消失在地洞之中。瑪莎與娃娃們不知胡桃夾子是死是活，站在洞口旁焦急萬分。這時胡桃夾子又從洞中升了起來，他刀上挂著鼠王的紫色斗篷，象徵著善戰勝惡、光明戰勝黑暗、愛戰勝恨。在第一幕中是鼠王被瑪莎嚇跑，在第二幕中則是胡桃夾子戰勝了鼠王。至此，兩位主人翁都經受了生與死的考驗，並在鬥爭中告別了無憂無慮的金色童年，進入到更富有挑戰性的青年時代……
接著是表現娃娃們歡慶勝利的《木偶組曲》。它由西班牙、印度、中國、俄羅斯和法國的5段舞蹈組成。它們個個都短小精悍，無論是音樂還是舞蹈都十分精彩而富有民族特徵。熱情奔放的西班牙舞，莊重緩慢的印度舞，粗獷豪邁的俄羅斯舞，精巧別致的中國舞和抒情嬌柔的法國舞，都從各個側面補充刻畫了瑪莎和胡桃夾子的精神世界與深厚情誼。最後5對娃娃一起跳一段結尾舞蹈，共同迎接新生活的到來。
下面是一段大型的群舞。整個大型舞蹈由3個舞蹈“聲部”組成：6對男女領舞，穿白色長紗裙的少女各舞以及雙手拿著高大燭臺的男群舞。格裏戈羅維奇以他擅長的交響編舞手法創作了絢麗的舞蹈場面。每個舞蹈“聲部”有時跳一段自己的片斷，有時又與其他“聲部”合成一個複雜的整體，像萬花筒那樣變幻無窮，美不勝收，既概括地塑造了瑪莎與胡桃夾子那豐富、純潔、高尚的精神世界的形象，又渲染了他們進行訂婚儀式的氛圍。
接著是瑪莎與胡桃夾子的一段大型雙人舞。全部群舞作爲瑪莎與胡桃夾子雙人舞的伴奏。音樂每次走向高潮時都爲男女主人翁設計了一組空中托舉的動作，用三維空間的變化來突出他們，以免他們被群舞淹沒。瑪莎與胡桃夾子的雙人舞充滿了喜悅、幸福與青春的活力，象徵著人類戰勝黑暗走向光明的美好願望。最後外國夥伴給瑪莎戴上白色婚紗，給胡桃夾子披上紅色斗篷，並一起跳起一段祝福的舞蹈。
正當大家歡慶兩位主人翁喜結良緣之時前面落下了一道紗幕，燈光漸暗。瑪莎穿著睡裙出現在紗幕前。隨著燈光的熄滅她眼看著王子與歡樂的人群逐漸消失，她感到戀戀不捨，婉惜憂鬱。她又回到了空蕩蕩的客廳，沖到躺在地上的胡桃夾子娃娃身邊，把他緊緊地抱在懷裏。此時的瑪莎再也不是原來的小女孩子。所發生一切固然只是她的想像而已，但又像是她的親身經歷。女主人翁一夜之間領悟到生活的真諦。《胡桃夾子》讓觀衆和他一起走進人物的內心世界，一起去探索生活中真、善、美的意義，去思考當今的人生哲理。儘管胡桃夾子的外貌確實很醜陋，但是小女孩瑪莎卻能透過外表看到他心靈的美。是的，在鼠王眼看就要打垮胡桃夾子時，瑪莎本來可以逃回她的臥室，但她卻挺身而出，趕跑了鼠王，保護了胡桃夾子。儘管人生的道路並不平坦，但有崇高的理想，有了披荊斬棘的精神，終究會達到自己的目標。
這正是舞劇《胡桃夾子》給人的啓迪。
魅力永存的《天鵝湖》
《天鵝湖》的故事取材於德國中世紀的民間傳說。講的是年輕的王子齊格弗利德在皇宮中與同伴慶祝自己的成年日並被封爲騎士的那天黃昏，看到了一群天鵝，他跟隨她們來到了天鵝湖畔，愛上了其中一隻最美的白天鵝——奧傑塔，並向她起誓在皇宮的選妃舞會上將選她做自己的新娘。但在舞會上，王子卻被魔王羅德巴特帶來的外表酷似白天鵝的黑天鵝奧吉莉婭所迷惑而背叛了奧傑塔，當他發現自己上當受騙後沖向天鵝湖邊請求奧傑塔寬恕，經過與魔王羅德巴特的一場搏鬥，王子戰勝了魔王並衝破他的阻撓，重新獲得了奧傑塔的愛情，一對有情人終於戰勝了邪惡，重新站在了一起。這就是《天鵝湖》一劇的故事梗概。
全劇共分四幕。當序曲結束、第一幕的帷幕拉開時，王子齊格弗利德像一束陽光投到了舞臺上，開始跳他的第一個變奏。那一連串大跳動作和大小舞姿上的旋轉刹那間給我們帶來了一股青春的活力和不可遏制的快樂，展現出他年輕英俊、內心充滿幸福的形象。因爲今天是他18歲生日，同時在這一天還要按當時的風俗習慣舉行封他爲騎士的儀式。
王子變奏結束後，他的家庭教師和皇宮的小丑上場與王子一起跳一小段舞蹈，然後王子的夥伴們也加入到他們之中舞蹈。在緊接著的大型華爾茲以獨舞、領舞、4人舞、男女群舞等多種形式，多層次、立體化地表現出王子生日上的歡樂氣氛。
接著是把王子封爲騎士的啞劇性場面，編導努力使啞劇場面舞蹈化，比如母后和男女宮廷的出場不再是過去那樣一般式的過場戲，而是有舞步、有對比、有調度，整個儀式充滿一種莊嚴的氣氛。
受封騎士儀式結束後是一段程式化的古典芭蕾3人舞，它包括3個舞，兩個女變奏、一個男變奏和結尾。王子在這段一人舞中比他的第一個變奏顯得更加優雅、穩重，使人能感到受封爲騎士後的王子似乎更加成熟起來了。
3人舞之後是王子與小丑、家庭教師及貴婦們的一段舞蹈化的啞劇場面。在緊接著的一大段波羅涅茲舞中王子的內心世界發生了戲劇性變化。當夜幕降臨，一天的節日氣氛達到高潮時，音樂突然從輝煌、莊嚴變得寧靜而富有神秘感。同時燈光也從暖調的金黃色轉成了冷調的藍色，舞臺上的佈景的輪廓也逐漸變得模糊起來，舞蹈也減弱了它的力度和幅度——王子陷入了沈思之中，跳起了他的第3個變奏獨白，表現出王子對青春的困惑和對未知世界的憧憬，在精神上他已不再滿足於現實世界的絢麗多彩，而是在潛意識地追求著一個新的未知世界……就在這時一隻美麗的白天鵝出現在他的面前，王子不顧一切地沖向天鵝，奔向新的境界。
整個第二幕由群鵝華爾茲、雙人舞慢板、4小天鵝、3大天鵝、奧傑塔變奏和由全體演員參加的結尾6段舞蹈組成，這6段舞蹈被天才的編導以極其巧妙的方式像串珍珠一樣將它們串連在一起，聯結線是奧傑塔以第一人稱形式向王子敍述自己一生命運的內心獨白。這整串珍珠我們稱之爲《天鵝組曲》。
第二幕是以一個戲劇性場面開始的。王子帶領隨從來到天鵝湖畔打獵，當他正用弓箭向一隻頭戴皇冠的天鵝瞄準時，後者突然變成了一位年輕美麗的公主——奧傑塔，王子不禁對她一見鍾情，但當他試圖靠近她時，她卻驚恐地躲閃著，最後消失在遠處。緊接著是群鵝華爾茲。群鵝在藍色的月光下一會兒圍成圓圈，一會兒排成數行無憂無慮地飛翔、嬉戲，此時整個舞臺上充滿的是一種少女的寧靜、純潔的氣氛，這是奧傑塔遇到王子之前的內心世界。
群鵝大型華爾茲結束後是奧傑塔與齊格弗利德的雙人舞。這時，群鵝在後面排成一個和諧、抒情的大半圓形，而奧傑塔以婀娜優雅的動作展現出遇見王子時的心情。她先做完一組高、低、高、低交叉的動作，最後跪在右膝上，左腿向前伸直，整個身體向前傾與地面平行，雙臂向前蓋住左腿，這一造型突出了奧傑塔女性的溫柔以及她對王子的信任和順從。她跪在王子面前哀求般地把自己的命運交給了他，然而她此時此刻的心情卻又十分複雜，充滿矛盾——這位王子是否就是自己期待已久的、能改變自己命運並帶給她幸福的意中人呢？她對自己的未來並沒有十分的把握，愛情畢竟才剛剛萌發，將來等待她的又會是什麽呢？當小提琴拉出抒情而優美的慢板主旋律時，王子用雙手把奧傑塔從地上扶了起來，開始作一系列的傳統動作：緩慢伸腿向前，空中大劃圈，繞行、滑步、在腳尖上轉圈打開到鶴式立舞姿向後，傾倒在王子手上等，這些動作與小提琴拉出的旋律珠聯璧合地糅在一起，使我們仿佛清楚地聽到奧傑塔用自己的身體唱出的每一句獨白，而群鵝則在兩旁像合唱隊伴唱一樣爲奧傑塔補白，當慢板結束時在群鵝排成的凸型的大半圓中間奧傑塔一邊在左腳腳尖上做原地轉，一邊用右腳做急速的打擊動作，此時我們似乎聽到她那顆陷入初戀的心在激動地顫動。舞蹈者用象徵、隱喻、概括、形象、多義性舞蹈語言正表達了優美動人的詩篇。
雙人舞之後的四小天鵝舞蹈又將我們帶入了奧傑塔金色的童年。作爲《天鵝湖》最精彩片斷之一的這段快板四人舞以天真、活潑、調皮、快樂爲特徵，勾勒出主人翁孩提時代的生活形象，4位始終相互手拉手的女演員排成一排，在諧謔曲旋律的伴奏下快速做出各種整齊劃一的動作。四小天鵝會走、會跑、會跳但還不會飛的特徵，所以她們的手一直拉在一起，只有在舞蹈結束時，四位女演員才撒開雙手，擡起手臂，仿佛天鵝展翅欲飛，但又立即跪了下來，並把“翅膀”收起交叉在胸前，她們畢竟還不會飛啊！整個舞蹈動作都做得非常整齊，非常靈巧，編排得相當巧妙，每當這段舞蹈演出時觀衆都爲它的藝術魅力深深陶醉，並報以熱烈的暴風雨般的掌聲。
緊接的三大天鵝舞與急速、靈巧的四小天鵝舞形成鮮明的反差對比，舞蹈以大跳動作爲主，手臂像天鵝雙翅一樣在空中上下翻飛，自由翺翔，舞蹈充滿著青春的憧憬、激動與期待，象徵著奧傑塔的青年時代。
接著是女主人公的一段變奏——獨白。在這段獨舞中又一次揭示出奧傑塔欲愛不能、欲罷不忍的矛盾心情。她在向王子傾訴她那深沈的愛的同時又無法掩飾內心深處的不安：動作上的一大、一小、一快、一慢就已暗示出她內心的矛盾，同時在另一舞中的身體前傾而雙臂後展的動作，以及最後的造型又表現出她因某種力量的牽制而無法展翅高飛的感覺，最後以一個大斜線的旋轉結束，把變奏推向高潮，好似天鵝在不斷地聚積力量，加快速度，沖向藍天，沖向自由，她就要起飛了……然而最後她雙臂伸展向後：她被一種無形的力量阻止在地面上。在這段變奏中編導充分運用輕重緩急、剛柔動靜、高低大小等各種對比手法深刻而生動地揭示出了女主人公內心世界中的希望與不安。《天鵝組曲》以一個大型的結尾收場。在樂觀、有力、充滿激情的音樂的伴奏下，女演員仿佛大海漲潮時的浪潮那樣，一排一排地相繼從舞臺後區向前區推進。在群鵝的舞蹈中穿插再現了大小天鵝和奧傑塔舞蹈主題的變奏，所有這些舞蹈“聲部”既相互滲透，又相互呼應並交織在一起，形成一個強大的交響化的結尾，把整個第二幕推向高潮。
在王子向奧傑塔宣誓要永遠忠於他們的愛情之後，第二幕在兩位依依不捨的告別中落下了帷幕。
第三幕開始了。這時的皇宮大廳裏，皇后正在舉辦爲王子挑選新娘的大型舞會。應邀前來的有匈牙利、西班牙、義大利、波蘭和俄羅斯的新娘及其隨從，這組精彩的舞蹈展示了5種不同女性的個性：匈牙利新娘的恰爾達什舞突出女性的莊嚴；俄羅斯新娘的輪舞展示女性的溫柔；西班牙新娘的波萊羅舞表現女性的熱情；義大利新娘的塔蘭台拉舞體現女性的活潑；波蘭新娘的瑪祖卡舞強調女性的高雅。5個性格舞像一顆顆明珠似的串在一條主線上，放射出新的光彩。
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