得獎常勝軍組合基金的最愛＠純敏的理財資訊台

2006-03-20 16:48:58| 人氣52| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

得獎常勝軍組合基金的最愛

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■ 記者張瀞文

今年標準普爾與理柏（Lipper）兩大基金獎才剛公布，有些海外基金不但是得獎常客，也成為全球組合基金經理人的最愛，尤其是天達環球策略價值與富達歐洲基金，幾乎每兩檔全球組合基金中，就有一檔持有。
今年標準普爾2006年台灣基金獎及金鑽獎（由理柏評選）共公布95項獎，其中有63項是海外基金。雖然是年度獎，但兩大評審單位都強調，長期績效穩健很重要。也就是說，如果只有一年績效出色，不見得會獲得評審青睞。

天達環球策略備受重視

因此，有些長期績效穩健的基金，往往同時囊括數項獎座，且長期「霸占」獎座不放。以天達環球策略價值基金來說，就同時橫掃標準普爾環球股票基金的三年、五年及十年獎，同樣還獲得金鑽獎的環球股票型基金獎。

天達環球策略價值基金不但是基金大獎評審的最愛，也備受全球組合基金經理人重視。目前國內投信發行35檔全球組合基金，有高達17檔組合基金持有天達環球策略價值基金，扣除三檔純債券組合基金、一檔歐洲股票組合基金以外，等於是54%的全球組合基金都持有這檔基金。

富達歐洲基金的出現率也很高，成為15檔全球組合基金的「共識」。理柏（Lipper）統計，到2月底止，富達歐洲基金規模高達新台幣9,077.65億元，堪稱國內規模最大的境外基金。

富達歐洲規模國內榜首

不過，富達歐洲基金向來包辦四座獎座，今年雖仍得到標準普爾歐洲股票基金五年及十年獎，但在三年獎卻讓給瑞士銀行歐洲中型股基金，金鑽獎則輸給富達歐洲進取基金。名氣響，規模龐大，是否會影響基金績效，一直是富達歐洲基金投資人的疑問。

富達歐洲進取基金逐漸成為全球組合基金的新歡，有十檔組合基金納入組合中，得金鑽獎並非偶然。至於瑞士銀行歐洲中型股基金則是首度獲獎，還沒有得到任何組合基金的肯定。

大聯債券囊括多項大獎

在債券基金方面，以大聯美國收益基金及大聯全球高收益債券基金最受組合基金歡迎，各有13檔組合基金選入。大聯美國收益基金今年也囊括兩大頒獎單位的四座獎，同時也向來是熱賣的基金。至於大聯全球高收益債券基金，則因同類型基金數目不夠，一直沒有得獎機會。

理財專家會勸告投資人，前一年熱賣的基金不見得好。不過，如果基金老得獎，又有眾多組合基金經理人加持，投資人不妨可以研究一下，再決定是否納入自己的投資組合中。

【2006/03/20 經濟日報】＠ http://udn.com

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台長：純敏

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