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中、台內需股股價仍被低估

 

台股週二以7,940.64點作收，小跌35.29點，成交值1,313.36億元。近期若歐美股市大漲，次日台股賣壓都不小，但歐美股市下跌時，台股卻多開低走高。這種漲跌存乎一心的結構，多方明顯仍掌握了發球權。成交值維持1,000～1,500億元之間，就足以讓個別股創新高。不過對於外資賣超以及融資過高的個股宜先避開。20日均線在7,914點，是短期姿態高低的分野，若失守，就可能回測60日線7,634點支撐，若20日均線一直不破，就意味著，9月分台股將以較高姿態，展開選舉行情。從時序來看，11月27日將舉行五都選舉，一般投資人不會賭到最後一刻，因此選舉行情最佳的攻擊時點，就在於9月以及10月分，再往回推，則8月下旬的回檔或者整理，將是選舉行情的最後醞釀。近期太陽能族群繼續強攻，中美晶( 5483 )上半年EPS3.21元，近期傳出第三季單月獲利有0.8元的水準，股價續創新高。多晶矽近期現貨價每公斤突破70美元，未來上看100美元，榮化( 1704 )大量換手再創新高，相對於觸控面板，太陽能在獲利數據上相對較優。觸控則以新切入的全台( 3038 )姿態較高。藍寶石基板又傳漲價，越峰( 8121 )上攻到100元，兆遠( 4944 )已經開始長晶，法人預估全年EPS將挑戰6元，續航力似乎更強。巴西的明牌服飾公司Cia Hering近期又創新高的64里拉，從不到1里拉多的低點起算，漲幅已經超過60倍，目前比2007年全球景氣榮景時的17里拉還要高出2.76倍，這是金磚四國新興市場消費膨脹的強勢指標，中國的紡織股大漲10倍者也所在多有。台股中以台南企業( 1473 )、麗嬰房( 2911 )、嘉裕( 1417 )受惠位階比較相近。台南企業前7月每股稅前盈餘2.25元，今年EPS約35元，目前本益比只有14.6倍，在中國內需通路股當中，本益比算是便宜的。台南企業近期仍維持五天內創新高的穩健盤堅格局，法人回補，籌碼穩定。麗嬰房的同業「好孩子」將在今年底於香港掛牌，由於其大股東是私募基金，市場估計將以高價IPO，有利於麗嬰房的能見度提高，以及比價上漲。中國一胎化政策將在今年9月分滿30年，中國很少一項政策超過10年不變，唯有一胎化，近2年開放二胎化的聲浪很大，尤其人口老化問題嚴重，中國人口紅利也將告罄，十二五規劃中，是否對於人口政策加以討論或轉彎，必須密切留意追蹤。而一胎變二胎的最大受惠者，除了奶粉之外，就屬生產、代理童裝的麗嬰房了。日勝生( 2547 )續創波段新高，對於同樣跨足飯店業太子( 2511 )、力麒( 5512 )等，是正面激勵。嘉泥( 1103 )終於正式活化資產，中山北路嘉新大樓，若以更新後1.8萬建坪估算，價值達180億元，相當於每股24.5元，嘉泥股價似嚴重低估。