搶在華碩今天召開法說會前,瑞銀證券硬體產業分析師謝宗文出具華碩(2357)研究報告表示,預估華碩第二季品牌營收將季減8.3%,第二季淨利約新台幣30.7億元,較市場預期低11.5%,而營業利益率則將從第一季的4.3%降至3.9%,重申華碩評等為買進,但將華碩目標價由302元降至285元。
謝宗文表示,預期華碩展望第三季營收約季增9%,低於市場預期的季增18%,主機板出貨量可望從第二季低點復甦,但NB市場競爭非常激烈,然由於零組件價格下滑,預期華碩營業利益率將會微幅改善至4.1%。
謝宗文指出,維持華碩評等為買進,但分別下修華碩今、明、後年每股盈餘預測從24.97元、26.19元、26.42元至22.92元、24.37元、24.86元,以反應NB出貨及投資收益皆降低,並將華碩目標價從302元降至285元,評等則維持為買進。
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