工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)產業分析師劉美君表示,面板業第 2季淡季不淡,但第 3季旺季能否維持第 2季水準,需觀察「中國十一長假」終端市場銷售情形。
劉美君指出,歐、美經濟復甦力道不足,寄望消費市場大幅成長不易,尤其歐洲有債信及歐元升值問題,第 3季傳統消費市場表現仍須觀察,只能看中國十一長假能否帶動市場需求。
不過,中國去年推出政策補助方案,帶動電視市場大幅成長,原本市場寄望今年的中國五一假期帶動電視銷售量,結果卻不如預期;激勵政策能否帶動十一長假銷量也不能太樂觀。
她說,中國十一長假之前,面板下游客戶即開始拉貨,以往約在 3週前開始進行,但目前下游電視客戶庫存量高,且對消費市場掌握不足,無法提供面板廠精準的產能需求預估數字。今年應在十一長假 1個月前開始拉貨,9 月將是第 3季面板業好壞的關鍵時刻。
她表示,面板下游客戶電視庫存嚴重,約 2週以上,4月以來走跌的面板價格,8月仍在跌,接下來面板報價能否止跌回穩,也是中國十一長假銷售,以及第3季面板業景氣指標之一。
奇美電子執行長段行建日前法人說明會指出,希望面板價格最好的狀況就是 9月能落底回升。劉美君指出,9 月時間點正好就是中國十一長假前,面板報價直接反映下游客戶對面板的需求程度。
她說,電視面板從 4月下跌以來,即使現在已進入第 3季旺季,價格仍在下跌,以熱門的32吋電視面板而言,8 月報價較 7月下跌10美元,約 160至 180美元,幾乎到了面板廠的現金成本。如果旺季需求明顯,價格理應回穩。
對於友達光電執行長陳來助指第 3季面板業如同「兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山」,點出面板產能不宜過高的看法,劉美君強調,兩家面板大廠皆明確點出第 3季市場的不確定性,對價格、產能看法略為保守。