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【資料來源轉貼自】:2008/8/29電子【未上市股票】

市場競爭轉趨激烈 聚積2Q毛利率摜破40% LED驅動IC美夢成惡夢 供過於求近在咫尺受到台灣IC設計業者紛紛搶入LED驅動IC市場的影響，本土類比IC毛利率模範生的聚積及點晶，雖然結算1Q毛利率仍守穩在40%以上，分別高達逾41.7%及42.6%水準。但聚積28日公布上半年財報，結算2Q毛利率已直接摔破40%大關，剩下39%，成為首支中箭落馬的個股，由於LED驅動IC市場競爭加劇，對晶片平均單價(ASP)中、長期趨勢明顯不利。 由於LED應用日前擴大，加上台灣最強勢的PC代工產業鏈也開始出現NB背光將大量採用LED的趨勢，吸引不少本土IC設計公司搶進LED驅動IC市場，目前除類比IC設計業者，如立錡、致新、類比科及茂達等，從手機LED驅動IC產品線陸續擴散到LED背光驅動IC及廣告面板LED驅動IC市場外，其餘尚有LCD驅動IC供應商及NB相關IC設計公司積極想要搶入市場。 其中，台系LCD驅動IC供應商中，聯詠、奇景及瑞鼎都已有相關LED驅動IC產品線在布局，至於NB相關IC設計公司當中，聯陽、迅杰旗下的LED驅動IC，也已開始出貨給兩岸廣告面板客戶，至於偉詮電也正積極布局當中，大家又是一窩蜂搶進LED驅動IC市場的動作，並優先鎖定聚積及點晶廣告面板客戶拔樁的策略，讓LED驅動IC報價正如溜滑梯般下挫。 聚積已結算2Q營收為新台幣3.39億元，較首季成長15.7%，不過，受到上季毛利率較首季下挫逾2.7個百分點，僅剩下39%的衝擊，公司結算單季稅後約6,400萬元，僅較1Q增加10%，若以公司目前股本約2.96億元估算，聚積2Q EPS約2.2元。累計公司上半年營收為6.32億元，營業淨利1.08億元，稅後1.22億元，EPS約4.14元。 雖然市場擔心北京奧運的提前拉貨效應，恐拖累聚積2008年營運表現出現旺季提前的現象，但根據台灣法人拜訪的結果，聚積仍認為3Q營運表現仍將有旺季效益存在，單季營收可望較2Q成長5~10%，續創單月及單季歷史新高紀錄。點晶雖尚未公布2Q財報內容，但在上季營收有效成長，加上匯兌虧損數字縮小下，點晶上半年可望順利轉虧為盈。 對於聚積及點晶來說，過去挾LED驅動IC題材，加上毛利率始終維持高檔，讓2家類比IC設計業者向來受到海內、外法人所感佩，因此，聚積及點晶的股價本益比，明顯多在20倍以上。不過，在台系IC設計業者都已切入LED驅動IC市場，並自挾關係、實力及成本優勢進入LED驅動IC市場攪局後，未來聚積及點晶是否仍可享有高本益比，恐怕要看2家IC設計公司的籌碼面優勢而定。

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