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疫後經濟重啟，物價也跟著水漲船高，美國近期公佈生產者物價指數(PPI)與消費者物價指數（CPI）雙雙創高，「通膨」隱憂引發上周美股震盪，聯準會主席鮑威爾持續捍衛寬鬆貨幣政策，永豐投信指出，寬鬆政策與利率政策初步調整階段，仍較有利於成長型股表現，美林7月經理人調查顯示，近期做多科技股再度變成最熱門交易，研判第3季美科技股表現優於價值股，建議趁短期美股震盪期分批建立科技股部位。

 

觀察美林7月經理人調查顯示，近期做多科技股再度變成熱門的交易，這是4月份以來首見，科技股交易占比增加，主要來自防禦性資產部位的轉換，如：公用事業、必須性消費等，觀察美股指數與ETF表現，過去一個月、過去三個月科技指數與ETF，表現優於美股價值指數與ETF，惟上周的通膨疑仍為美股帶來震盪。

 

美國最新公布6月PPI年增7.3%、CPI年增5.4%，通膨議題引發市場關注，也成為鮑威爾於國會聽證會談話焦點，他強調，持續維持寬鬆貨幣政策，認為引發通膨上升的是暫時性因素，美國經濟復甦還沒有達到可開始縮減資產購買規模的程度，若通膨預期持續高於2%，且無理由上揚，聯準會才會採取行動。

 

美國的美債平衡通膨率BEI為評估長期通膨的指標之一，近日已自5月的近五年高點下降，顯示市場對於通膨的預期下降，符合美國聯準會Fed官員強調的「通膨率高漲只是暫時」的論點。永豐投信分析，近期通膨上揚主因為美國經濟快速復甦，企業產能無法立即滿足消費者需求，一旦生產瓶頸獲得舒緩，通膨可望回穩。

 

永豐投信指出，通膨預期回緩，有利於美國科技股的長多格局，溫和通膨將有利股市續揚，研判即使Fed未來宣布縮小每月購債規模，美國政府仍然處持續釋放流動性狀態，屬貨幣正常化階段，美國成長股如科技股的表現依舊值得期待，加上拜登稅改政策尚難達成協議，企業所得稅和資本利得稅未變動下，對成長型科技股亦是正面激勵。

 

FAAMG佔科技股市值約50%，目前投資機構關注投資評價與未來成長率，近期相關個股投資評價出現2013年以來首次低於科技股整體平均值，但成長率預期與資產品質仍高於科技股平均值。永豐投信建議，按目前評價面與成長率趨勢，美國科技股投資更應朝向分散式、多元題材配置，以永豐美國科技ETF （00886） 為例，涵蓋雲端運算、5G需求、創新醫療、電動車概念等題材個股，納入多元創新成長性股票，總涵蓋個股數達120檔，更適合迎接美國科技下個波段行情趨勢。

轉載:聯合

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