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谷月涵表示，台股已經漲的差不多了，要進入一個投機的階段。 圖/仝澤蓉攝影

美股屢創新高，台股也站上萬四行情，還有機會往上漲嗎？寬量國際（ QIC）策略長谷月涵表示，這可能是最後一波，但是國際上持續的寬鬆，只要資金繼續湧進台灣，還是可能有投機空間繼續上漲。

谷月涵今天出席北威冬季論壇「2021全球經濟的機會與挑戰」，他表示，全球目前面臨三大課題「間斷平衡」、「假收益」和「負債代」。

「間斷平衡」是新冠肺炎疫情催化大數據和半導體產業，谷月涵舉特斯拉為例，一般來說，汽車是比硬體還硬體的產業，但他認為特斯拉不是硬體公司，而是軟體公司；就股票的角度來看，一家公司不是看他做什麼，而是賺什麼，特斯拉在車子的毛利17％，軟體毛利則為80%。

谷月涵說，軟體比較值錢，特斯拉賣車的同時，也收集資料，這些軟體是別的汽車公司沒辦法替代的，因為他們只賣硬體沒有軟體商業模式，這也是為什麼其他公司也賣電動車，但是股價沒有特斯拉這麼高。

谷月涵說，雖然汽車目前占特斯拉營收93%，但預估10年後軟體佔營收30%，據此來看，他的主要毛利會從軟體而來，因為硬體毛利非常低。所以說，資料數據會改變商業模式。但是對台灣來說，做軟體數據有點吃虧 ，因為市場不夠大，那台灣的機會在哪裡？半導體還是會成為台灣的機會 。

「假收益」指的是短期誇張盈餘的措施造成明年股市的障礙；美國很多公司借錢買回自己的股票，負債增加減少股本，加上美國總統川普降稅，股數減少稅率調降，讓EPS成長。

谷月涵表示，美股還有上漲空間，因為現金還很多，台灣就不同，應該漲到差不多了，要進入一個投機的階段；但是美國放出來這麼多錢，台灣就起來了，如果趨勢能維持 ，還有機會破底線，股票市場繼續往上。

「負債代」是全球負債率爆發引起貧富差距和代溝的惡化；谷月涵指出，美國增加負債作法，對經濟影響越來越沒有效果，要一直刺激經濟成長，但美國GDP成長率卻一直在減少。

轉載:經濟日報

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