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摩根大通證券台股2017年投資指南上菜，認為在美國新任總統川普可能採貿易保護主義影響下，金雞年投資大方向應著重內需消費族群，台股明年指數高點預期為9,600點，若川普最後不提高來自中國大陸進口商品的關稅，市場情緒會更佳，台股可望上看萬點。

在台股個股研究範圍中，摩根大通證券精選「買五賣三」。看多首選穩懋（3105）、聯詠、中壽、兆豐金、百和；同時，建議旗下客戶避開大立光、華南金與正新。

摩根大通證券半導體分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，科技股占MSCI台灣指數六成比重，要是川普針對自中國大陸進口商品課徵懲罰性關稅，會傷害電子股整體投資氣氛，尤以蘋果供應鏈受打擊最巨；相反的，台積電供應商多在台灣，被影響程度相對有限。

小摩看多標的中，聯詠從智慧機面板驅動IC領域中提振毛利率、並加持營收回溫；穩懋受惠RF內容需求升高與IDM廠委外代工二大正確趨勢，雙雙給予「優於大盤」投資評等，是小摩投資台股科技族群主力。

相對的，股王大立光屬蘋果供應鏈，評價既偏高，雙鏡頭採用也面臨軟體挑戰，不建議客戶追進。另外，不看好正新毛利率後續表現。此二檔個股投資評等都是「中立」。

非科技產業方面，小摩依據「當心川普貿易保護政策」的邏輯，強調在消費族群中，可以亞洲區域占營運比重高者為主，較具防禦性。金融類股則偏好壽險，由於美國財政赤字上升，促使殖利率曲線中期趨於陡峭，有利壽險業者經常性收益提高。

不過，哈戈谷也說，若能屏除川普的貿易保護主義不談，單就基本面來看，蘋果供應鏈是不錯的投資標的，主要原因著眼蘋果iPhone 8的超級循環，且現在市場預期還是偏低。

本文轉載自:http://udn.com/news/story/7251/2120447

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