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私立中原大學企業管理學系畢業→
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這是一個完全獨立於公司與組織外的研究團隊。基於下列目的而成立:一、強化對核心團員之週遭親友的服務品質而創立;二、為延攬更多元領域之人才;三、提供各種金融投資領域之資訊匯整與分析建議;四、研擬投資策略與資產增值追蹤;五、針對投資疑問提出專業解答。目前研究團隊有基礎成員五人;皆具有國外認證之理財顧問執照,可獨立對客戶進行財務規劃與建議。
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