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2015-03-07 13:01:20| 人氣77| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

[開箱分享]【MAYUKI】點點凸紋蕾絲襬長版上衣-S.M

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工商時報【呂淑美】

受惠美國景氣強勁復甦，聯準會（Fed）將於年中收回刺激政策，台灣科技股可搭上科技產業向上循環的多頭列車，企業獲利可能於上半年見頂，預期金羊年台股走勢可能開高走低，高點上看9,990點，低點下看8,700點。美元強勢升值趨勢，可能引發資金流出貨幣趨弱的新興市場，惟台灣基本面強勁、經常帳盈餘良好，且企業財務體質健全，有助國際資金特別關注台股。

兩大科技驅動力將帶動2015年台股上半年獲利與指數創高，包括：美國景氣強勁，且Apple Watch與Apple Pay帶動穿戴式裝置與物聯網需求擴大；中國智慧型手機3G轉4G需求回溫，帶動整體半導體產業維持強勁增長。

Apple Watch預計今年上半年發售，雖然初期出貨量仍小，且消費者接受度仍待觀察，惟穿戴式裝置已為長期不可逆的趨勢，若Apple能夠複製當年iPod、iPhone、iPad的殺手級應用成功經驗，有助科技產業長期另一波成長動能。

同時Apple Pay推出後已創造出全新的行動支付時代，已帶動近距離無線通訊（NFC）感應與指紋辨識技術的應用擴大，成為物聯網應用的重要里程碑。

整體而言，新興穿戴裝置和物聯網需求已帶動NFC、指紋辨識、感測器、微控制器（MCU）、連網的網通晶片等強勁需求，並成為這一波半導體8吋晶圓廠產能滿載的重要推手。

大陸市場去年下半年智慧型手機受到電信商補貼縮減，以及正處於3G、4G手機轉換階段影響，導致半導體庫存水位增加。

預估整體半導體供應鏈庫存調整，將於第1季末接近尾聲，並出現拉貨需求，而4G手機需求將是帶動此波成長的主要引擎，預估大陸4G智慧型手機滲透率，將由去年的22％拉升至今年的50％。

台股今年上半年將因獲利持續走高，且貨幣相對寬鬆而延續多頭行情，預估合理價值為1.7倍股價淨值比（PB），第1季末～第2季初高點上看9,990點。

第2～3季年因預期Fed貨幣政策將邁入收緊周期，且台股企業獲利上升週期上半年見頂下，指數可能進入中期震盪整理，第3季低點下探8,700點；第4季資金緊縮負面影響漸鈍化，且迎來總統大選前政策紅利行情，台股將出現反彈。

2008年金融海嘯來，經歷過2010年歐債危機與2011年美債降評後，台股企業獲利重新於2012年第2季進入上升周期循環，至2014年第4季已達10個季度，預估這波可延續2015年上半年，主因美國經濟持續好轉帶動科技產品需求，以及中國手機3G轉4G需求回溫。

惟今年中過後，因Fed正式啟動升息後將對美國經濟出現短暫衝擊，加上大陸3G轉4G拉貨速度可能減緩後，恐不利於企業獲利持續走高。（呂淑美）

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