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承銷外資日圓債券 野村拿第一

2012-12-26 11:47:12

中央社台北2012年12月26日電

野村控股高居今年承銷外國公司發行日圓債券--就是所謂的武士債券（Samuraibonds）--的第一名，也是2001年以來首次。主因是這家日本最大經紀商引進市場的新債券發行人最多。

根據彭博彙整的數據，野村控股公司（NomuraHoldingInc.JP-8604）管理的海外借款人的日圓債券達3850億日圓（45億美元），佔市場19.3%，其次是瑞穗金融集團（MizuhoFinancialGroupInc.JP-8411）的14.6%。野村今年共安排了5件首次發行日圓債券的交易。去年野村還排在大和證券集團（DaiwaSecuritiesGroupInc.）、瑞穗和三菱日聯摩根士丹利證券公司（MitsubishiUFJMorganStanleySecuritiesCo.）之後。

日本投資人尋求海外債券發行人的溢價，主因今年基準政府債務的平均殖利率下滑到至少1986年以來最低點。根據彭博彙整的數據，外國標售日圓債券攀升至自2008年以來高點。美銀美林公司（BankofAmericaMerrillLynch）指數顯示，今年武士債券發行者付出的平均殖利率是1.35%，幾乎是日本公司的2倍，卻不到這些外國公司在世界其他地區付出的一半。

野村控股國際債務資本市場共同負責人高橋（ShoheiTakahashi）在回覆彭博問題的電子郵件中說：「海外借款人能夠提供較日本國內類似等級債務更吸引人的利差，因此創造了一個投資人和債券發行者之間良好的匹配。這種環境明年可能會持續下去。

新聞來源：中央商情