境外基金投資陸股上限衝40％

衝40％

境外基金投資陸股比重放寬

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2018年12月28日 04:10 工商時報 

魏喬怡、彭禎伶／台北報導

歲末年終，金管會送大禮。金管會主委顧立雄27日宣布，為因應國際指數編製公司持續提高大陸A股在相關指數的權重，境外基金投資陸股比重將放寬，針對一般業者，投資陸股比重從10％拉高到20％；至於符合境外基金深耕計畫者，則可從30％拉高到40％。

證期局表示，據投信投顧公會統計，截至2018年11月底，國人可投資的境外基金共有1,034檔，規模高達3.3兆元；其中有128檔有投資A股，其中國內投資人透過境外基金間接投資陸股的金額約107億元，占這128檔基金淨資產的0.31％，若放寬後預估國人透過境外基金投資A股規模將達277億元、成長約0.77％。

為何投資陸股比重會從10％放寬到20％，證期局解釋，若依據2018年9月MSCI調整A股權重比例計算，因為MSCI新興市場指數A股比重將從0.71％拉高到2.82％，而目前境外基金投資陸股比重為10％，未來主動式基金加碼A股的資金可能也會倍增，因此決定也拉高投資比重到兩倍，應可應付未來加碼需求。

金管會表示，今年以來只有三檔境外基金下架（停止在台銷售），但因為投資陸股超限而下架的僅一檔，其他二檔是因為基金公司政策才下架。

金管會2018年9月底公布最新一批符合「鼓勵境外基金深耕計畫」的境外基金業者共七家，包括聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達及富蘭克林等資產管理集團符合深耕計畫所訂條件並獲得優惠；證期局表示，其中有兩家選擇提高投資陸股比重的優惠，優惠措施有效期間為一年，自2018年10月1日至2019年9月30日止。

金管會強調，現行總代理人應按月申報境外基金投資大陸A股比率和國內投資人持有基金金額，未來金管會也將隨時檢視國內投資人透過境外基金間接投資大陸市場的金額，以掌握境外基金對大陸市場的曝險。

(工商時報)