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跟著政策走 羅傑斯唱旺陸股

 

記者陳欣文／台北報導
　國際投資大師羅傑斯（Jim Rogers），日前在接受媒體專訪時透露從2008年11月以後，就沒有再買陸股，不過現在又已開始著手佈局，同時表示投資陸股要跟著政府政策走，投信法人也多認同，包括鐵路建設、醫療保健、環境治理和國防，以及金融、嬰兒相關產業都是不錯的選擇。
　群益投信表示，大陸第一季度GDP成長率達到7.4％、優於市場預估的7.3％水準，表現明顯優於市場期待；邁入第二季以來，多項數據表現持平，造成陸股波動震盪。但選股不選市，除了投資要跟著政策走，產業選擇更重要，要選受惠產業，避開受害產業，特別是大陸經濟結構升級的「質變」。
　群益華夏盛世基金經理人蘇士勛指出，如禁奢令頒布造成新低調消費型態興起，也讓網購產業竄紅，而環保政策讓政府加強投資環保，節能、污水處理…等環保產業更是受惠；而利率改革則是影響到銀行金融產業獲利。其他包含品牌消費、精密機械，以及網路內容均為不錯之標的。
　元大寶來新中國基金經理人樂禹表示，大陸自從2月出現經濟放緩的明顯跡象以來，政府已在持續放鬆政策，先從放鬆貨幣政策入手、匯率和利率雙雙走低，繼而又出臺貨幣政策以外的放鬆舉措，參照去年經歷，預料未來幾周仍有更多政策措施出臺。
　樂禹指出，目前已出現的房地產相關政策，例如地產企業再融資，溫州及杭州限購解除，而第ㄧ季以來大陸地產銷售面積已逐漸回暖，房價回落，政府認知房地產行業為經濟動能來源。通過比照2013年中的政策支持措施，能源、環保、城市基建等領域有望獲得政府支撐。
　德盛安聯投信產品首席陳柏基指出，大陸市場正面臨兩股力量的拉鋸，屬於機會與風險並呈的市場，政策方面官方不斷出招，如新國九條推出等試圖抵銷信貸等結構性問題，中國大陸經濟上要面對影子銀行、公司債到期、房市成長放緩等疑慮，在各種問題中，要特別留意房地產市場轉向，如果控制不好恐怕會翻船，是投資人要密切留意的部份，不過，如果政策方面控制得宜，應可支撐資本市場底部，預期陸股應可呈現廂形區間表現形態，特別是目前陸股評價具有吸引力，可以透過亞洲區域型基金以選股的方式爭取總回報。
日期：2014年06月05日