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內容來自hexun新聞
軟件業增速回升 回暖特征初顯華寶證券今年前8個月，我國軟件產業總體保持平穩發展，8月增速趨升。1-8月軟件產業實現軟件業務收入15177億元，同比增長26.2%，增速低於去年同期4.3個百分點，但比1-7月提高0.8個百分點，比電子信息制造業高16個百分點。分月來看，在6月、7月增速出現一定波動後，8月份又趨向回升，當月完成軟件業務收入2140億元，環比增長4.4%，同比增長31%，增速比7月提高9.6個百分點。運營類服務持續快速發展，IC設計增長強勁。數據處理和運營服務是軟件業務收入構成中增長最為突出的領域，前8個月中持續保持30%以上的增長，1-8月實現收入2555億元，同比增長34.1%，高於全行業增速7.9個百分點，占全行業比重（16.8%）比去年同期提高1個百分點。集成電路設計服務自二季度以來增長逐步加快，1-8月實現收入477億元，同比增長35.7%，高出去年同期21.1個百分點。嵌入式系統軟件受制造業低迷影響，實現收入2318億元，增速（24.5%）低於去年同期4.1個百分點。軟件產品、信息系統集成服務和信息技術咨詢服務增長較為平穩，分別實現收入5158、3166和1502億元，同比增長25.3%、21.2%和27.3%。軟件出口回升勢頭減弱，外包服務增長繼續放緩。1-8月軟件業實現出口220億美元，同比增長12.5%，增速低於去年同期2.2個百分點，與1-7月持平，繼5、6、7月增速緩步回升後，8月再次出現停步。其中，外包服務實現出口48.6億美元，同比增長25.3%，增速低於去年同期17.2個百分點。東部地區增速回升，中部地區增長乏力。1-8月東部地區完成軟件業務收入11829億元，同比增長26.4%，增速比1-7月回升1.1個百分點，其中廣東、北京、山東的增速都比7月有所提高。西部地區軟件業持續較快增長，完成軟件業務收入1517億元，同比增長28.4%，其中重慶和陜西增速均在30%左右。中部地區今年以來軟件業增速持續低於全國水平10個以上百分點，1-8月完成軟件業務收入442億元，同比增長14.4%。東北三省保持平穩增長，完成軟件業務收入1388億元，同比增長25.6%。中心城市軟件業持續較快增長，服務化態勢突出。1-8月全國15個副省級中心城市實現軟件業務收入8478億元，同比增長28.5%，增速比1-7月提高0.3個百分點，高於全國平均水平2.3個百分點。其中，中心城市的信息技術咨詢服務、數據處理和運營業務收入增速分別達34.2%和42.4%，高出全國平均水平6.4和8.3個百分點。8月份軟件業增速創新高，行業投資機會正在顯現。前8個月軟件業增速保持持續穩定增長態勢，實現軟件業務收入15177億元，同比增長26.2%。8月份成績喜人，在6、7月份增速出現一定波動後，8月份又趨向回升，當月完成軟件業務收入2140億元，環比增長4.4%，同比增長31%，增速比7月提高9.6個百分點，第四季度行業表現將持續改善，其頂峰的特點將凸顯軟件業投資機會的來臨。結合目前國內外經濟形勢以及目前計算機行業發展的階段性特點，我們認為行業估值重構期仍將持續，兩極分化將日趨拉大，所處行業符合國傢戰略定位和產業發展趨勢、技術具有領先優勢、具有長久持續成長力的企業應該給予較高的估值。而技術水平低、長期成長潛力不大的企業應當給予較低的估值。伴隨著行業整體估值的下移，行業下行空間已經不大，四季度業績高峰期將至是優選個股的買入良機，持續建議重點介入我們持續推薦的優選標的。假期前一周滬深300開始反彈，周漲幅為4.28%，這是在市場創下近3年多的新低後出現的，機會往往在極度低迷中產生又一次得到市場驗證。創業板指數雖然在解禁大潮的壓力下仍呈持續下行態勢，周跌幅0.22%，但我們堅持優質公司的介入良機就在市場低迷時到來。我們持續看好軟件行業業績高峰來臨的行情，再次重申精選推薦組合“兩老大+三新小”，即兩隻老股大股：東軟集團(600718,股吧)和鵬博士(600804,股吧)；三隻新股小股：兆日科技(300333,股吧)、潤和軟件(300339,股吧)和美亞光電(002690,股吧)。另外建議重點關註高成長的易華錄(300212,股吧)、聚龍股份(300202,股吧)和低估值的東軟載波(300183,股吧)、天源迪科(300047,股吧)和榕基軟件(002474,股吧)等。
新聞來源http://news.hexun.com/2012-10-08/146495569.html
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