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許美玉：新應用帶來新商機

 

傳產股開始出現利多不漲的現象，資金重回科技股找機會，加上一些電子股股價整理已久，開始受到資金的青睞，若以產業的角度，比較令人欣慰的是面板產能利用率回升，驅動IC庫存也消化不少，顯然十一長假前的備貨需求已經啟動。自5月以來科技股存在許多營運的變數，因為上游產能開出不及引發的缺貨已經獲得改善，隨之而來的是庫存的調整，經過將近一季的調整，面板產業似乎有率先看到利用率回升的跡象，而驅動IC的投片量也開始回溫。至於NB部分，目前還處於低迷的狀態中，反而智慧型手機與遊戲機部分是第四季的重頭戲，遊戲機過去旺季也都是在第四季，而今年包括Sony與微軟都推出附加型的體感器，相對於Sony的半體感器，微軟的Kinect全體感器備受市場矚目，有機會成為今年聖誕節送禮的最佳選擇。至於任天堂也不甘示弱，除加強遊戲軟體，希望藉由軟體帶動硬體需求，提振Wii的銷售外，掌上型遊戲機3DS也將在年底或者明年初推出，今年第四季可望是一場遊戲機大戰，Kinect體感器的受惠廠商新鉅科( 3630 )8月營收將有不錯的表現。至於手機產業，功能性手機已經不是成長的主軸，今年可說是智慧型手機成長最快的一年，智慧型手機說是手機創新的最佳平台，而電信業者紛紛祭出補貼智慧型手機的方案，搶吃數據傳輸、高額通話費與下載應用軟體市場，最重要的是蘋果帶來的旋風，使得智慧型手機已經成為搶鮮手機族的最愛。而新應用一直以來是台股最閃亮的焦點，而台股股王、股后大立光( 3008 )、宏達電( 2498 )，背後的功臣都是智慧型手機，而最近最紅的產業之一觸控模組相關股也是智慧型手機的受惠者，另外智慧型手機要求省電使得OLED捲土重來，目前主動式AMOLED成為三星與宏達電智慧型手機的主力應用，提升擎亞( 8096 )的業績，擎亞還受惠宏達電的MCP需求，帶動第三季營收。目前三大專業型智慧型手機廠商分別是蘋果、宏達電與黑莓機，而三星、Nokia、Moto與索愛也相當積極，智慧型手機可說是手機廠商的藍海，也因為價格仍高，因此尚有求創新的空間，外觀更是要求輕薄卻又必須是金屬殼，才是頂級的代表。也因此NMT(奈米加工處理技術)開始受到手機廠商的青睞，目前以HTC最先導入，緊接著蘋果與黑莓機都將採用此技術應用電池上蓋與手機看電視用的支架。由於NMT可以做超薄的產品，也將應用於TFT LCD背光模組內的導光板，LED TV因為側光源，導光板成為必備，而NMT技術可以做出更薄的導光板，使得透光性更佳，目前國內想導入NMT的廠商有幾家，但是在技術上比較成熟的是晟銘電( 3013 )。