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內容來自中時電子報

摩根大通：NB樂觀 首選緯創大黑馬網路家教 會話英文

1 1 NB代工族群最新財務預估值 隨著NB產業復甦基調越來越確立，摩根大通證券對NB代工族群後市看法也越來越樂觀，昨（5）日看好廣達（2382）與仁寶（2324）是今年下半年優先受惠股、緯創（3231）則是明年大黑馬，因此，NB代工族群首選標的為緯創、建議避開和碩（4938）。摩根大通證券科技產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）昨天將緯創的投資評等調升至與廣達、仁寶相同的「加碼」，和碩則維持「減碼」不變，至於目標價，仁寶、緯創、和碩分別調升至31、36、46元，廣達則仍維持100元不變。哈戈谷表示，看好NB出貨可望持續成長，因為來自平板電腦的瓜分市場效應高峰已過，加上以中國為首的智慧型手機瓜分市場效應預計也會在明年達到高峰，這也是NB年出貨成長率歷經連續2年雙位數下滑後，今年開始止穩的主要原因，且會持續下去。若從受惠程度來看，哈戈谷認為今年下半年以廣達與仁寶最為受惠，明年則是緯創，以廣達與仁寶為例，除了NB需求持續穩定外，還包括惠普、宏碁（2353）、東芝等客戶訂單比重增加，尤其是企業用比重較高、達35％的仁寶，成長幅度相對較高。至於明年的緯創，哈戈谷認為成長力道會像今年的仁寶，因為緯創近期開始針對NB代工訂單報價採取比較積極的態度，明年可能在宏碁、戴爾、聯想等客戶拿下較多的訂單，而較小的代工廠商，如和碩與英業達，則因分別將較多資源擺置在蘋果產品與伺服器身上，未來在NB代工市佔率將會降低。若從明年獲利成長力道來看，哈戈谷認為緯創與仁寶會優於廣達，其中又以緯創最為強勁，因為觸控面板組裝與iPhone5C EMS等虧錢業務將達到損益兩平，而仁寶則因與聯想合資與智慧型手機業務持續改善，獲利將持續回溫，至於廣達，則會有來自english speaking day 上班族學英文 線上學習於伺服器獲利增加所帶來的不同效應，最後是和碩，iPhione 6組裝業務展開會先影響今年下半年獲利。哈戈谷指出，NB代工廠商這幾年開始切入蘋果供應鏈，但從效益來看，對緯創有利，仁寶則是多空分歧，對和碩則是不利，主因和碩切入的是iPhone 6，而緯創與仁寶分別切入舊款iPhone與iPad mini，而相較之下，iPhone需求成長力道又強過iPad mini。

新聞來源http://www.chinatimes.com/newspapers/20140806000189-260206<

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