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2007-09-04 16:00:17

為什麼需要投資型商品


.. 創造財富 → ..投資理財的效果 .. 降低稅賦 → ..保費扣除降低所得稅、投資獲利免所得稅 .. 保全財產 → ..避免風險造成財產損耗、保險給付免遺產稅 .. 退休規劃 → ..投資自己的未來 ...
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2007-08-23 00:04:39

投資基金~預備跑!


步驟一~了解自己的財力 說到投資基金，一般可分作「單筆投資」和「定期定額」二種方式。 前者是指一次申購一定額度以上的基金產品，門檻從 1~5 萬元不等。後者則是定期且長期以小額投資基金產品，一般門檻約在...
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2007-08-21 22:43:19

我們的基金


零申購手續費基金 所謂的零手續費基金 (No-load fund) ，簡單來說，就是免除了申購的手續費用，在沒有申購手續費負擔的鼓勵下踏出投資的第一步，和其他需要手續費的基金相較，零申購手續費基金可以享有以較低的申...
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2007-08-21 22:14:04

準備退休如何跨出第一步?


當您為夢寐以求的退休生活，擬定了一個切實可被執行的計畫之後，您將可能面臨的第一個難題就是「錢從哪裡來？」以下就透過幾個步驟，幫助您找到方向。 步驟一~檢視家庭總收入與個人債務 個人債務所指的就是房...
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2007-08-21 22:04:28

退休理財規畫的 8 大關鍵


退休理財規畫的 8 大關鍵： 1.為何還需要準備退休基金？ 2.退休基金從何時開始準備？ 3.準備退休如何跨出第一步？ 4.應該準備多少錢才夠退休？ 5.哪種投資最適合退休計畫？ 6.完整退休計畫...
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2007-08-14 23:31:43

Winners v.s. Losers


THE WINNER IS ALWAYS A PART OF THE ANSWERS; THE LOSER IS ALWAYS A PART OF THE PROBLEM. THE WINNER ALWAYS HAS A PROGRAM; THE LOSER ALWAYS HAS AN EXCUSE. THE WINER SAYS " LET...
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2007-08-10 00:42:39

95年台灣十大死因


1.惡性腫瘤 2.腦血管疾病 3.心臟疾病 4.意外傷害 5.糖尿病 6.慢性肝病/肝硬化 7.肺炎 8.腎炎/腎症候群 9.自殺 10.高血壓性疾病 7項重大疾病 1.心肌梗塞 2.冠狀動脈繞道手術 ...
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2007-08-10 00:26:34

候鳥的故事


美國有一位生態學家，有一天到美國東岸，用望遠鏡看到一群候鳥向西飛，生態學家感到很奇怪，候鳥如何從東岸越過大海到五千公里外的西岸，他仔細一看發現每隻候鳥都抓著一根樹枝，再爬高一看，看到候鳥紛紛將樹枝往下...
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2007-08-09 22:58:41

保戶開拓技巧


保戶拓展技巧 40％→取得信任 (1)三現→常出現、常表現、常貢獻 (2)拉近感覺 (3)談心 30％→創造需求 (1)傾聽 (2)順水推舟 (3)引導 (4)分次誘發 ...
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2007-08-09 00:28:37

12個簡單,12項豐富


讓外表簡單一點,內涵就會豐富一點 讓需求簡單一點,心靈就會豐富一點 讓流程簡單一點,質感就會豐富一點 讓語言簡單一點,溝通就會豐富一點 讓學習簡單一點,知識就會豐富一點 讓私心...
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2007-08-07 17:14:22

期貨概要


期貨概要 ‧何謂衍生性金融商品(derivatives)? 若契約的價值決定於其基礎資產價格的變動，就謂之衍生性金融商品。衍生性金融商品不是一種實質商品而只是一紙契約，該契約之價值決定於其標的商品價格。基本型...
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2007-08-07 17:08:30

期貨商品種類


期貨商品種類繁多，可大別為商品期貨（commodity futures）及金融期貨（financial futures）兩大類，市場上常見的期貨契約大致如下： 　一、 商品期貨契約 　　　 此類契約以傳統之大宗物資為主，是期貨市...
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2007-08-07 17:04:50

什麼是債券


一、何謂債券？債券具有那些特性？ 當發行人透過發行有價證券，直接或間接地向投資大眾籌措建設經費或營運所需資金，並相對地承擔債務之時，該種具有流通性的有價證券係表彰債權之借款憑證，即謂之〝債券〞。 債...
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