南山人壽公告將投資友邦證券236.6萬股，約占友邦證券股權10%，成為瑞士友邦銀行之外，另一個法人股東。友邦證券董事長魏寶生昨（30）日表示，友邦證券將運用南山人壽轉介的高資產客戶，發展全方位的財富管理業務。魏寶生表示：「友邦證券定位為財富管理與風險管理兼具的券商。」相較於國內傳統券商以經紀、自營為主的發展，友邦證券將是國內首家清楚定位為財富管理的券商，形似私人銀行。
證期局日前發布新的券商財富管理業務辦法，券商將可集合運用客戶資金。魏寶生表示，在主管機關核准、一切符合政策的情形下，初期開始將有南山人壽經核准的80餘位業務員所介紹的高資產客戶，開戶門檻設在10萬美元；此外，友邦證券4月將收購安履保險經紀人公司，提供高資產客戶更完整的產壽險商品設計。
魏寶生表示，未來友邦證券將兼具財富管理與風險管理，並將引進AIG集團在國外的private client group制度，該制度專門為有錢人提供客製化、全套的保險保障，目前AIG全球有超過4萬名這樣的客戶，未來也將「在地化」於台灣推動。
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