AI賽道淘汰賽開打！謝金河點名4台廠勝出 電子五哥「它」翻身狂炸全場
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[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導
隨著AI高速發展推升需求，帶動不少科技股股價持續走高，不過近日卻出現劇烈震盪，再度引發投資人對AI泡沫的疑慮。對此，財信傳媒董事長謝金河指出，AI賽道並非雨露均霑，真正能勝出的企業只會愈來愈集中。他點名鴻海（2317）、緯創（3231）、緯穎（6669）與廣達（2382）4家台廠已站穩關鍵位置，反觀未能切入AI核心供應鏈的業者，未來恐面臨被邊緣化的命運。
矽利康
隨著AI高速發展推升需求，帶動不少科技股股價持續走高，不過近日卻出現劇烈震盪，再度引發投資人對AI泡沫的疑慮。（示意圖／Pexels）謝金河近日在臉書發文回顧，2000年前後宏碁集團分家時，市場普遍看好明碁、宏碁（2353）品牌發展，反而對分拆後的緯創不抱期待。然而25年後情勢完全翻轉，明碁改名的佳世達（2352）市值僅剩394億元，宏碁也只有789億元；反觀最不被看好的緯創市值已達4580億元，緯穎更高達7963億元，2家公司合計市值突破1.25兆元，緯穎甚至躍升為台股市值11大企業。
從營收與獲利表現更可看出差距。宏碁今年前11個月營收2471.02億元、年增2.9%；佳世達1891.75億元，但緯創單月營收就超過2800億元；今年前11個月，緯創營收更高達1.93兆元、年增104.7%；至於緯穎，單月營收8463億元、年增超過266.5%。前三季EPS方面，緯穎高達200.85元，緯創6.43元，宏碁僅0.9元，佳世達更只有0.59元，誰在AI賽道、誰被甩出競爭，一目了然。
謝金河進一步指出，從輝達Hopper世代到Blackwell平台，AI競爭已從單一伺服器走向整體機櫃解決方案，真正受惠的正是鴻海、緯創、緯穎與廣達等具備系統整合能力的廠商。隨著明年進入Rubin架構世代，AI產業的贏家將更加集中，投資市場也將呈現強者恆強、輸家滿地的局面。
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