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小魚兒和花無缺本是雙生兄弟，父親江楓和移花宮的婢女花月奴私奔。就在花月奴產子時，單戀江楓的邀月宮找到他們，把二人殺了。邀月養大其中一個嬰兒花無缺，另一嬰兒小魚兒交江楓好友燕南天撫養，待十八年後，煽動兩兄弟互相殘殺，作為報復。燕南天抱著小魚兒被仇家追殺，去到惡魔島，便昏迷了！小魚兒被島上十大惡人撫養成人。

十八年後，花無缺在移花宮長大，學得一身好功夫，俊朗不凡，但對兩位宮主唯命是從。相反，小魚兒在惡魔島長大，從十大惡人身上學到各式各樣的整人技倆。島上的鬼醫常百草則專心醫治燕南天，但醫了十八年也未能把他治癒。

武林盟主鐵如雲突然失蹤，江別鶴在黃山召開武林大會，選新盟主。小魚兒初闖江湖，上黃山查探自己的身世；花無缺則代兩位師傅上黃山教訓各大門派；鐵如雲的女兒鐵心蘭亦赴黃山找父親的下落。三人在黃山認識，成了好友，小魚兒與鐵心蘭更結義為兄妹，無缺和心蘭則一見鍾情，互生情愫，奈何無缺早被邀月植入「斷愛絕情丹」於體內，一動情便劇痛難當...