一夜之間，區塊鏈、元宇宙、Web3、VR等風口似乎都消散了，只有大模型才是C位。
UA858航班一票難求。
這是由上海直飛舊金山的航班。《中國企業家》4月26日凌晨查詢，UA858經濟艙票價在4月27日至5月1日均為29923元，且每日僅剩三到四張機票。4月30日，中國國航臨時增加的一班直飛舊金山的航班，經濟艙票價高達63987元且售罄。
暴漲的機票價格可能跟「五一」假期帶來的出行熱有關係，但去往舊金山的，有一批人並不是為了度假休閒——李開復、王小川、傅盛、王慧文……中國科技圈的創業者與投資人，近期不是在位於舊金山的硅谷，就是在飛往硅谷的航班上。他們中的許多人之前已出售公司，成功「上岸」，或者已處於半隱退狀態，連他們自己也沒想到，會這麼快再次出山。
如你所知，硅谷的OpenAI，在2022年11月推出了聊天程序ChatGPT，引發一場波及全球的科技「海嘯」，來自中國的創業者熱情亦被點燃，相繼去往硅谷交流學習、招聘人才，嗅探這波浪潮的最前沿。
創新工場董事長兼CEO李開復告訴《中國企業家》，在ChatGPT發布前兩周，他曾在硅谷與OpenAI的高管有過一次交流，「他們當時正在圍繞InstructGPT（ChatGPT的姐妹模型）做更多優化」。他當時就已預判，這是一個將改變人類的產品。
張一鳴、馬化騰、張勇、王興，這些巨頭的一號位或者決策中心人物，也似乎一夜間回到了2010年代移動互聯網創業潮時的亢奮、好奇狀態。按照獵戶星空董事長傅盛的說法，大廠的「核戰爭」已來，沒有自己獨有的大模型，就會降級，甚至淘汰出局。
*這波浪潮是如何形成的？
AI從1950年圖靈發表論文提出「圖靈測試」之後，已經產生過數次浪潮，比如2015年穀歌的AlphaGo打敗世界圍棋冠軍李世石；再比如5年前，所有人都在談論AI在造車、安防等領域的應用。
具體到中國，2017年和2018年的AI熱潮中，跑出了「AI四小龍」（商湯、曠視、雲從、依圖）。2017年，百度宣布All in AI，並發布了自己的AI造車計劃——Apollo，一款自動駕駛車輛。
不過，那時候，AI領域累計數百億元的融資被外界視為泡沫。
時任阿里雲總裁胡曉明在2017年曾警告，AI這個領域，全球都存在着泡沫。李開復當時也說：「小心泡沫。」就算是當下大火的OpenAI公司，在2016年8月Pre-種子輪融資，僅有12萬美元進賬。到了2019年7月，微軟以天使輪+的角色投資了10億美元。
對照中國互聯網公司高峰時的融資額，如滴滴這個融資近1400億元的吞金獸，OpenAI的融資金額並不算多，也許當時市場對AI的想象就是如此。
只不過5年時間，巨頭和創業者再次重金入局AI。與區塊鏈、元宇宙、Web3、VR等熱潮不同，在一個更底層的變革面前，沒有人再討論是否存在泡沫，只擔心錯過上車的機會。一夜之間，其他風口似乎都消散了，只有大模型才是C位。
2月初，從美國交流歸來後，出門問問創始人、CEO李志飛與王慧文面議AI大模型到深夜。「我們當時聊了很多，比如大模型是怎麼回事，在中國要怎麼做，競爭如何等等。當時（王慧文）確實比較上頭，我一提到競爭，他就反問，這麼偉大的事情，你還關心競爭？」李志飛向《中國企業家》回憶。
判斷一個行業是否存在泡沫的標準有兩條，一是熱錢大量湧入，二是企業估值超出平均水平。現在來看，新一輪由ChatGPT帶來的AI創業潮，泡沫沒吹起，甚至泡沫的影子都看不到。
大模型所需要的錢實在太多了，以至於一位頭部機構投資人說，VC和PE的錢根本不值得一提，不投下個10億20億美元，根本見不着水花。
目前，這輪創業潮估值最高的是王慧文創立的光年之外，據《晚點LatePost 》，王慧文啟動了第二輪融資，公司投前估值約10億美元。達到了獨角獸10億美元的標準線。
這是自2019年之後科技領域久違的亢奮。中國創業者一度覺得硅谷創新已死，中國互聯網成為領先創新的策源地。ChatGPT的到來，讓他們重新發現了與硅谷之間的差距，更重要的是，成為他們再次激活自我的機會。
*巨頭入局，警惕大公司病
張一鳴在忙什麼？
接近他的人說，張一鳴最近在看OpenAI的一系列論文，並且常常讀至深夜。他想搞明白，太平洋對岸究竟發生了什麼。
一種流傳的說法是，2022年，字節跳動收購了市面上公開出售的所有A100芯片，並且集中在一個部門進行布局、研發，A100芯片是ChatGPT強大算力的基礎設施。
再看張勇，他親自出任阿里雲CEO，在阿里大模型通義千問發布時稱，阿里巴巴所有的產品都值得在AI時代重新做一遍。「重做一遍」的說法在業內頗為流行，幾乎每隔5年就會出現一次，但當一向理性的張勇也如此說，就值得認真對待這個命題了。
百度3月中旬上線大模型產品文心一言時，一位內部人士說，百度玩命也要上線，3月上線不了就4月，4月上線不了就5月，5月上線不了，那就搞到9月，一定要上線。
360創始人周鴻禕發出內部信，要求每一位員工、每個產品和業務都要全面擁抱人工智能，適應人機協作，着手產品重塑，「有好奇心、能和GPT協同辦公的360員工不會被GPT淘汰」，換言之，如果適應不了，則會被淘汰。
回望過去五年，字節跳動是中國互聯網模式創新的最後一次輝煌和集大成者，也是AI創新大行其道的起點。在2018年有關AI熱的一系列評選中，外界都把今日頭條的「機器推薦」放進AI企業排名。
2009年，美團創始人王興曾提出過移動互聯網的「四縱三橫」理論：「四縱」是指，互聯網用戶需求的發展方向，包括獲取信息、溝通互動、娛樂和商務四塊；「三橫」是指，搜索、社會化網絡、移動互聯網這三大互聯網技術變革的方向。
每個大廠業務都可以在這個坐標系中找到位置。但在這個坐標系中，卻找不到OpenAI和ChatGPT的位置，因為OpenAI革新了底層技術，完全換了邏輯。
在美團聯合創始人王慧文宣布進入大模型創業之後，王興火速投資入局。或許，對王興、張一鳴等人來說，是時候革新自己的理論儲備了。
關於此次浪潮，所有人都提到「重構」「重寫」。
李開復告訴《中國企業家》，以基礎大模型為突破的AI 2.0，正在掀起技術、平台到應用多個層面的革命。
「如同Windows帶動了PC普及，Android催生了移動互聯網的生態，我們預測AI 2.0時代，將誕生比移動互聯網大十倍的平台機會，將把既有的軟件、使用界面和應用重寫一次。」李開復預測。
奇績創壇創始人、CEO陸奇公開演講說，大模型是平台型機會，「按照我們的判斷，以模型為先的平台，將比以信息為先的平台體量更大」。
陸奇預測，這是一場激烈的競爭平台之戰，未來會有一個體量很大的公司。在這個領域的競爭將無比激烈，「The price is too big（代價實在太大），錯過太可惜。再怎麼也得試一試」。
王小川形容，地動山搖，天崩地裂，大時代的變化，「我們走出了信息時代或者互聯網時代，進入到智能時代或者通用人工智能時代，人類進入新的一種文明了」。
參考2022年大廠在研發方面的投入，他們的態度至關重要，這是一場技術競賽，但更大程度上是一場資源競賽。
百度2022年營收約1237億元，淨利潤約207億元，研發投入達214億元；
騰訊2022年營收5545.52億元，淨利潤1882.43億元，研發開支達到614億元；
阿里巴巴在2022財年（2021年4月至2022年3月），營收8530.62億元，淨利潤619.59億元，在技術與研發上的投入超1200億元。
砸了這麼多錢，大廠為何沒能跑出中國版的ChatGPT已經成了媒體追問的高頻問題。
接受《中國企業家》採訪的企業家和投資人都會提到，大公司的弊端，對上負責以及績效制度。它不可能支撐一個無底洞一樣、看不到前景的冒險公司，以及未經驗證的技術路徑。
大公司變得更大，也變得更謹慎。大公司能洞察創新，但不會第一個進去。谷歌率先洞察了ChatGPT的技術路徑，但最後是微軟支持下的獨立公司OpenAI跑了出來。
王小川在接受《中國企業家》採訪時直言不諱：「小創新大廠贏，大創新小廠贏。」他以上一輪搜索不是當時的大廠跟進為佐證，預測這一波AGI（通用人工智能）也不是大廠可以做到的。
所以，我們可以看到，雖然年薪高達數百萬甚至上千萬，但看透大公司病的技術大牛們，一個個地離開了大廠體系，自立門戶。
3月，阿里巴巴技術副總裁賈揚清宣布和團隊一起辭職創業，創業方向為AI，公司關注包括大模型在內的AI應用；
快手AI核心人物李岩2021年從快手離職，於2022年創辦了元石科技，關注多模態大模型的研發；
亞馬遜首席科學家李沐可能加入一家名為Boson.ai的人工智能公司，這家公司的創始人Alex Smola是一位機器學習大師，也是李沐在卡內基梅隆大學的博士生導師。
*周期兩年，活不過就死
創業者分為兩波，一波是在AI領域深耕許久的專業人士，比如李志飛、周明等人；另一波則是借着這股東風創業的。新上車的有王小川、王慧文等知名互聯網「老炮」。
2020年12月，美團聯合創始人、高級副總裁王慧文按計劃正式退休，「開啟人生新的篇章」；2021年10月，王小川宣布卸任搜狗CEO投身生命科學。
「其實在1月份的時候，我就已經意識到人工智能時代到來了，但這跟我有什麼關係？我開始重新尋求一種連接。2月份的時候，我確認自己應該參與這件事情。」4月10日，王小川官宣和前搜狗COO茹立雲，聯合創立AI大模型公司百川智能。
雖然離開AI語境近兩年，但王小川形容自己無法逃避這次AI創業潮：「可能有人比我先淋到雨，但有可能他不覺得在下雨。但當雨滴滴下來之後，我第一個意識到，變天兒了！」
作為知名的產品經理人，王慧文率先舉起大旗，是所有創業者中最先發聲創業的人之一。它是王興的老戰友，也是對互聯網產品應用最熟稔的人之一。他得到了投資人主動的擁抱以及王興個人的投資。
目前，王慧文的光年之外，是這輪創業中獲得融資金額最多的公司之一，約為5000萬美元，估值為2億美元，它還併購了一流科技，一個以技術見長的團隊。
共識是，ChatGPT背後的大模型創業有利可圖，但不是所有人都能摸到門道。
我們看到，產品經理創業，在尋找技術團隊合作，發生併購；另一類則是技術大牛創業，他們在尋找產品以及商用團隊，且兩者在互相靠近。
「我們正在尋找CEO，一起打造中國的OpenAI。對CEO的期望：1.整合頂級資源的能力。2.足夠的遠見，堅信大模型的歷史性機會。歡迎中國的『Sam Altman』儘快聯繫我，時不我待。」
2月底，西湖心辰創始人藍振忠也發布英雄帖，這讓AI創業人才之爭顯露出更激烈的一面——光有技術不夠，還得有一個能整合資源的CEO。
西湖心辰成立於2021年，專注於大模型的研究和應用，藍振忠此前曾在谷歌擔任研究科學家，也是輕量化大模型ALBERT的第一作者，2020年加入西湖大學擔任深度學習實驗室負責人、博士生導師。西湖心辰已完成數百萬美元的Pre-A輪融資。
投資人莊明浩告訴《中國企業家》，在OpenAI某種程度上已經找到新大陸的基礎上，大公司與小公司的競爭就是全方位的，技術、產品、運營、市場、組織架構、資本，甚至政府資源等，都缺一不可。
在中國，科技創新的競爭一向激烈，且不相信眼淚。一位投資人告訴《中國企業家》，他接觸過眾多大模型創業者，並告訴這些CEO們，如果兩年還找不到商用場景，那麼公司活不過兩年。這和美國的情況不同。
李志飛曾跟硅谷的一位華人投資人聊天，結束後對方問他：「李志飛你怎麼了？」他才發現，自己在聊天過程中不停地在提競爭以及各種各樣的坑，他以前不這樣，硅谷的創業者大部分時間討論的都是創新。
李志飛認為，自己變化的緣由，是因為中國的競爭是美國的10倍。中國創業者的供應是美國的2倍，可中國的客單價或者市場空間又只有美國的1/5，所以競爭的激烈程度相當於美國的10倍。
出門問問CEO李志飛。攝影：鄧攀
瀾舟科技創始人周明說，很多創業者都是聞風而動，但其實原來並沒有多少積累。部分不了解自然語言、大模型甚至人工智能的人，貿然跳進去後，他們很快會發現堅持不下去或者錢燒完了，不得不選擇退潮，這部分公司可能占據了99%。最後可能全國就剩下8~10家大模型公司或團隊。
投資人預計，未來AI初創公司之間的收併購將越來越多。王慧文也呼籲大家不要內耗，現在AI領域要同舟共濟，「這個事情就是面向未來的一次探索，跟之前的競爭不是一回事兒」。
*不投大模型創業的理由
「今天的初創公司，很多叫做大模型的，包括創業者，也包括互聯網大廠，我們都不投。」嘉御基金創始合伙人、董事長衛哲說。他表示嘉御基金會投有客戶數據的具體應用。
另外一家投資機構也曾在3月份告訴《中國企業家》，堅決不會投大模型相關賽道，這是大廠、巨頭的事情。但在4月份，他們轉變了態度，已經在看大模型相關公司的BP（商業計劃書）和接觸初創CEO了。
與衛哲不同，真格基金與源碼資本熱切擁抱王慧文的光年之外。根據公開消息，在光年之外的啟動資金中，除了王慧文自己投入的2500萬美元、王興以個人名義投入的1500萬美元，真格基金投資額也達到1000萬美元。
投資人究竟是投人還是投項目，投應用還是底層技術，在AI時代顯得分裂。但可以肯定的是，投資人最稀缺的資源是時間，因為不能回到過去。
在移動互聯網時期，紅杉中國的沈南鵬會說後悔拒絕了張一鳴，他覺得所有大公司都在做，今日頭條是一家小公司，沒機會；金沙江創投的朱嘯虎也後悔早年錯過了京東，因為「京東當初是個太過於燒錢的項目」。
投資人都不願意錯過下一個「字節跳動」和「京東」，但又不能對風險視而不見。
啟明創投合伙人周志峰明確說，他們在布局的團隊，新投公司更多還是因為有AI界大拿，他們掌握底層技術，能通過自己做大模型，然後慢慢長出一個非常獨特、有可能顛覆之前應用的新一代公司。
但周志峰觀察到，從2020年GPT-3模型發布以後，國內大概成立了100多家相關應用公司，大概86%的公司都在做生產率工具，做文字總結歸納，以及多模態圖像生成、視頻生成。項目很多，雷同度很高，底層創新很少。
「利用第三方大模型純粹做應用，其實在過去兩個月的AI創業領域很明顯。」周志峰說，「但當一些巨頭自己去擴展的話，這些應用可能很容易就被這些巨頭給瞬間摧毀掉。」
沒有一個投資人敢下結論這場風潮究竟會生成什麼樣的物種。
經緯創投投資董事王冰醒說，他們預計未來會形成三大類的模型方向：
第一類是to G（政府）的模型，它需要閉源保證數據的安全，本地化部署，比如給政府、機關單位；
第二類則是to B或to C的開放式接口；
而作為整個AGI底層的大模型，可能還會誕生1~2家。「這裡面的機會是創業公司還是純粹意義上的巨頭？目前還不確定。」
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