隨著美股第二季度13F報告陸續披露，華爾街大鱷持倉報告裡的詳細數據也浮出水面。
橋水、索羅斯、摩根大通等全球對沖基金和明星私募也陸續公佈截至2023年6月30日Q2的持倉報告（13F）。作為美國金融市場中重量級“選手”，橋水、索羅斯、摩根大通每一次持倉報告都會引起市場的關注。與此同時，景林資產作為中國明星私募，其一舉一動亦備受投資者關注。
今天我們就一起來看看，全球頂尖金融團隊們都看到哪些資產？哪些又是下一個風口呢？
以做空而聞名的橋水
減持黃金，增持中國ETF
過去20多年，橋水基金創造了超過20%的年平均投資回報率，管理基金規模超過1500億美元，累計盈利450億美元。在美國證券交易委員會（SEC）披露的最新13F文件中，橋水整體美股持倉規模為161.93億美元，較上一季度的163.88億美元有所下滑。而且據數據平台Whalewisdom統計，在橋水Q2持倉中，共增持270個標的，減持342個標的，新進77個標的，清倉91個標的。
而在這份報告最引人關注是前十大持倉，以及在Q2季度變化。首先在加倉操作方面，橋水最大的五個標的分別為IVV、製藥巨頭默沙東、iShares中國大盤股ETF（FXI）、全球市值最高的煙草公司菲利普莫里斯，以及iShares MSCI中國ETF（MCHI），增持幅度高達120%。
要知道的是橋水以做空而聞名世界，所以每一次的減持也受市場關注的焦點。在第二季度，橋水在減持操作方面，規模最大的五個標的分明為SPDR黃金ETF（GLD）、iShares黃金信託（IAU）、臉書母公司Meta、支付服務提供商萬事達、家居建材用品零售商家得寶。
從具體的數據來看，橋水二季度對SPDR黃金ETF（GLD）進行了清倉，賣出88.68萬份，減持金額達到1.62億美元，排名減倉榜首位。與此同時，橋水大幅減倉176萬份iShares黃金信託（IAU），減持幅度達到94%，幾近清倉。要知道國際金價已經連續3年在2000美元/盎司左右震盪，今年一度創下了2079.37的歷史最高記錄，橋水在第二季度金價高歌猛進時清倉SPDR黃金ETF，讓市場不清楚是嗅到什麼信號。
摩根大通和索羅斯：增持科技股
索羅斯旗下對沖基金Soros Fund Management目前持倉市值為64.12億美元，二季度建倉46只標的，加倉39只標的，清倉59只標的，減持49只標的，前十大重倉股的持股佔比為33.23%。其在第二季度建倉微軟、美國超微、AMD、英偉達，其中分別買入10萬股、25萬股和1萬股。此外，清倉沃爾瑪、奈飛、賽富時、京東等股票。
摩根大通方面，根據SEC公佈的數據顯示，摩根大通Q2持倉總市值為9202億美元，上一季度為8208億美元，環比增長12%。摩根大通在Q2的投資組合中新增了726只標的，增持3186只標的，減持2417只標的，清倉787只標的；其中前十大持倉標的佔總市值的20.84%。
在前五大重倉股中，微軟位列第一，持倉1.13億股，持倉市值約384.89億美元，佔投資組合比例為4.18%，持倉數量較上季度增加19%。其次，蘋果位列第二，持倉1.5億股，持倉市值約291億美元，佔投資組合比例為3.17%，持倉數量較上季度增加11%。 SPDR標普500指數ETF位列第三，持倉約5966萬股，持倉市值約264億美元，佔投資組合比例為2.87%，持倉數量較上季度增加14%。全球股市收益ETF和亞馬遜分別位列第四、第五，持倉市值分別為208億美元、175億美元，佔投資組合比例分別為2.71%、1.70%。
值得關注的是，橋水基金在二季度大幅增持拼多多27%至1.96億美元，位居持倉第16位，成為橋水基金二季度持倉最多的中概股。與此同時，知名私募景林資產通過其香港子公司向美國證監會提交了最新13F報告中顯示。景林在二季度大筆新進拼多多，增持金額2673萬美元。不過有所不同的是，景林二季度對Meta增持比例達到66%，增持金額為1億美元，而橋水基金在二季度減持Meta。
除此之外，索羅斯和摩根大通都對微軟、英偉達等科技股展現出了強烈的興趣。今年以來，憑藉著ChatGPT在全球爆火，英偉達和微軟在AI領域深耕的優勢直接體現到股價上。相信在未來，這兩家公司也不會讓市場失望。
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