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2017-04-20 03:58:33| 人氣153| 回應0 | 上一篇
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工商時報【文╱野村投信固定收益部主管謝芝朕】開箱文

當金融史學家回首2016猴年時,應該會總結出最讓市場印象深刻的事件,不僅是英國脫歐及川普當選美國總統,也包含投資市場逆勢上揚,不但沒被這兩個黑天鵝擊倒,反倒愈挫愈勇。

許多投資人認為,川普當選美國總統是猴年市場表現優異的導火線。但是,我們認為這波市場走揚來自於通貨再膨脹交易(Reflationary Trade),而且在美國選舉前已經很活躍了。統計MSCI世界指數在猴年(2016/2/9~2017/1/27)上漲21.15%,在美大選日前(2016/2/9~2016/11/8)已累積16.17%的漲幅;同步分析美林全球高收益債指數在猴年亦有20.26%的總報酬,美大選日前亦累積17.37%。

即便美國十年公債殖利率在猴年上漲76個基本點,美林全球高評級債指數依然有3.24%的總報酬,甚至在美大選日前已上漲5.44%。因此,股票和債券在白宮主人未定前,已經相當亮眼。

為何發生巨大政治黑天鵝事件,也無礙市場多頭?我們認為有兩大原因,首先在2016年第1季末,主要國家的經濟基本面均同步復甦,各國PMI指數紛紛在去年中緩步上升。

其次是全球主要國家通膨數據受惠於經濟復甦拉動,自去年第2季觸底上揚,包括美國自8月回升,歐洲、中國和暢銷排行日本各自於5月、9月和10月反彈,通膨回穩有效緩和市場對於通縮風險的憂慮,這對風險性資產是正面訊息,而且在美國大選前已經相當明確。

猴年帶給投資人的啟示是,主宰新聞頭條的重大政治事件影響投資氣氛,但政治結果難以預測也不易布局,因此,政治事件真的是投資市場的主導者嗎?其實並非如此。在政治紛擾的環境中,隔絕政治雜音,關注宏觀經濟走勢,才能務實掌握市場變化,理性投資。

通貨再膨脹的熱絡交易機會,今年能否再現?投資人接下來要關注的指標是什麼? 我們認為首要關注的是通膨數據,尤其是美國通膨連動債券及商品指數變化。目前為止,這兩項指標都顯示通膨可能在接下來的幾個月加快速度。

有趣的是,前一次猴年的2005年2月9日至2006年1月28,聯邦基金利率從1.75%升息到4.25%,同期間的全球高收益債券依然交出3%的總報酬,惟全球高評級債券出現1.19%的負報酬。

需要提醒投資人的是,通貨再膨脹交易在未來兩個月將面臨一項重大挑戰,就是美國債務上限需要於3月15日前提高,以避免觸及債務上限。目前債務上限是20.1兆美元,而總負債額已達19.6兆美元,若國會在短時間內無爭議的提高債務上限,可讓通貨再膨脹交易延續,我們對此抱持正面看法,故債券投資儀表板維持不變,對於投資級債券略為謹慎,維持看好美元計價之亞洲高收益債券、亞洲高評級債券及新興市場高評級債券。

下面附上一則新聞讓大家經典了解時事

(中央社記者曾依璇巴黎22日專電)國際特赦組織今天公布年度人權報告,對法國人權現況表達特別憂慮,因為一再延長的緊急狀態侵害人民自由,安置難民態度不夠積極,政界對移民、難民、穆斯林歧視也比比皆是。

國際特赦組織(Amnesty International)總部位於英國倫敦,通常也在倫敦公布年度人權報告,今年特別選在巴黎舉行記者會,是基於對法國人權現況和展望的憂慮。

國際特赦組織表示,「2016年是法國人權令人極度擔憂的一年」,人民的基本權利在安全的名義之下受到損害。

國際特赦組織首先直指法國實施緊急狀態,已超出原本框架,深深危及人權和自由,去年通過的一些法規把警方的預防性措施視為優先,司法程序反而被置於次要地位。

自2015年11月的巴黎連續恐怖攻擊後,法國就進入緊急狀態,其後數度因風險仍在而延長,最新一期的效力將於7月15日截止。

「延長緊急狀態是不合理的」,國際特赦組織舉例,2015年底到2016年底,612件在家軟禁案例中,沒有一件發展成司法調查案件。

國際特赦組織表示,在缺乏司法管控的情況下,緊急狀態所允許的措施破壞了無罪推定和公平程序的原則,讓執法單位可以單方面限制人民權利,尤其是集會遊行權,而且有些措施是帶有歧視地執行。

另外,國際特赦組織批評法國接納難民的態度,法國雖有意願保護難民,但只承諾今年內接納1萬2000人,顯得過於保守;去年有8萬人向法國申請庇護,同時卻有68萬人向德國申請庇護,法國做為世界第6大經濟體,大可接納更多人,只是缺乏政治決心。

國際特赦組織還指出,法國將於5月選出新任總統,在選戰期間,不乏政治人物對難民和移民貼上負面標籤,以及對穆斯林人口的歧視,例如部分城市對布基尼(burkini)的禁令就傷害了宗教自由、意見自由和言論自由。1060222

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