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人氣基金 JF龍揚拚台灣50

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人氣基金 JF龍揚拚台灣50

 

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人氣基金 JF龍揚拚台灣50

  • 2009-09-13
  • 工商時報
  • 【陳欣文／台北報導】

    　國內投信發行的基金中，哪一檔擁有最多投資人支持？答案是摩根富林明JF龍揚基金！這檔成立時間邁入第13年頭的大中華基金，在國內擁有近3.5萬名自然人受益人，堪稱散戶中的人氣基金王，而緊跟在後的寶來台灣卓越50基金，人氣指數也不遑多讓！

    　這檔基金的高人氣，主要和基金成立的時機和每年穩健的報酬有關！它是國內投信首檔發行的大中華基金，該基金在1997年1月成立之後兩年才有另一檔大中華基金─保德信大中華基金問市，至於只能投資台股的中概基金也是到了2001年之後才陸續成立。因為法規開放之故，在去年第四季後，才開始有海外投顧和國內投信一窩蜂地搶著引進或發行中國及大中華基金，在時間上，已比摩根富林明JF龍揚基金晚了整整12年。

    　因此從規模上來看，國內投信所發行的11檔大中華基金中，截至7月底，摩根富林明JF龍揚基金規模128億，比規模第二名的保德信大中華基金44億，規模還多出近二倍。

    　該檔基金的規模還曾在2007年時，因為大中華基金爆紅，一度達到約200億元，當時不接受單筆投資僅接受定期定額，推升該檔基金知名度急速攀升。但是隔年因港股直通車喊卡、陸股暴跌，使得該基金規模縮水，最低時曾掉到100億元以下。

    　在同類型基金中，該檔基金績效不是經常得第一名的基金，但是每年穩健的報酬，卻是吸引投資人持續投資的主因。該基金成立以來報酬率為97％，若回顧過去新興市場大漲以來六年績效，除了2004年、2005年和金融風暴的2008年之外，其餘三年每年均維持三成左右的報酬率。今年來報酬率約26％。

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台長： 財經新聞

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