台股今天重挫逾2個百分點,而台股掛牌的REITS表現相對抗跌,兆豐新光R1(01003T)、土銀富邦R2(01004T)、兆豐國泰R2(01007T)均逆勢收紅,在台股一片綠油油中,表現相對耀眼。有別於目前市場上的REITs ETF產品投資集中在美國,富邦投信特別推出投資全球16國息收資產的富邦全球入息不動產與基礎建設ETF,讓投資人能有分散投資的機會,以新台幣15元的低門檻成為全球資產的包租公包租婆,該ETF將於5月初開募。

REITs全名為不動產投資信託證券,是資產證券化商品之一,以發行受益憑證方式銷售給投資大眾。投資概念類似共同基金,為結合投資大眾資金,投資於各種行業的房地產(如購物中心、辦公大樓、停車場、醫院等),潛在收入來自於租金與房地產價格增值之收益。

富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金經理人蘇筱婷指出,透過ETF在集中市場掛牌交易,交易方式與股票相同,流動性較佳,投資人將可享有除投資房地產相關類股外,也可以較少的投資金額,參與商用不動產的投資機會。富邦全球入息不動產與基礎建設ETF主要投資權益型REITs與基礎建設公司,該ETF追蹤標的指數為全球入息不動產與基礎建設指數,成分母體為標普全球BMI指數中的不動產證券投資信託(REIT)及基礎建設相關的類股為主,地區涵蓋全球16國家交易所。

富邦全球入息不動產與基礎建設ETF的選股邏輯,將透過流動性篩選標準,篩選市值大於10億美元以及3個月平均成交金額高於3百萬美元的企業,同時為降低投組標的之波動度,也排除波動度前5%的成分,最後也是最重要的是,為取得投組整體較高的股息收益,在考量預扣所得稅後之殖利率將由高至低排序,挑選前30檔作為指數成分,其投資REITs的主要型態不僅是瞄準以具有收取穩定現金流的權益型REITs,同時投資範疇也增加納入基礎建設,投資面向更廣,是兼具息收與泛不動產另類投資的新選擇。

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