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2009-11-22 21:57:03| 人氣1,512| 回應3 | 上一篇 | 下一篇

6281全國電至98Q3觀察

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6281全國電至98Q3觀察

 

1.      98Q3資產負債表內資料變化不大~連債劵都不買了!!之前債劵全部換成現金!!存貨少一億多~現金多一億多!!現金占資產52%(難怪要減資~錢太多了!!)~~負債37%!!負債的結構也都很好~~大都是欠別人的貨款&股利!!並沒有長短期負債!!

2.      98Q3損益表內比去年少賺6千多萬~~完全就是營收減少15%導致!!淨利也大概跟著少了15%!!成本控制算很好~!!毛利&營業淨利都維持!!所以營收回來時~~股價必定翻升!!

3.          98Q3現金流量表比期末現金跟去年差不多!!營業活動現金流流入2億多~比去年負5千多萬好~~主要是存貨減少&應付帳款沒那摩多!!其他都跟去年相當!!

4.          至98Q3賺2.52~今年稅後EPS估3.0-3.1元~目前本益比大概不到13倍~但不算低了!!

5.          無任何轉投資!!

6.          這公司現金很多應該是為減資準備!!不過這公司很保守~專注本業!!是我喜歡的型態!!營收雖衰減~但毛利&淨利都維持水準~可見成本控制能力很好~一但營收回復~就會賺更多了!!

7.          結論~繼續持有!!35元-37元會加減買一點!!

我要檢舉
台長： mingda

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我要回應
chicken
全國電6281
1. 財務狀況沒有問題，現金高達二十億，錢多多，難怪要減資。
2. 可扣扺稅額都將近二年分為30.7%及28.34%。
3. 今年擬辦理減資：本公司董事會於民國九十八年七月十日決議，為提昇股東權益及投資報酬率，擬辦理現金減資，將閒置資金退還給股東。預計現金減資比率為25％，現金減資金額為330,576千元，此減資案已於民國九十八年八月二十八日經股東臨時會決議通過，並於民國九十八年十月二十日報經主管機關申報生效，減資基準日尚待董事會擬議中。
4. 98年前三季每股盈餘為2.52元。
5. 該公司通常第四季營收為全年最低，預估全年度應該有3元以上。
6. 結論：還是好公司一家，專注本業，沒有其化有的沒的轉投資及衍生性商品的投資!!觀察中。
2009-11-24 11:35:36
balatai
看來要注意黃色怪物的挑戰
最近其新設的點,似乎有與6281相同,不再向以前以大為主
西湖及大直兩個新設的點就看的出來
2009-11-24 20:03:31
版主回應
最近買了一堆家電~~
兩家都有買到!!
深深覺得燦坤的服務爛透了!!
燦坤安裝是給外面公司處理的!!
裝完就走~~
反觀全國電~~
安裝師傅是自己的~~
裝完還跟你說注意事項!!
差粉多!!
還是看好全國電!!
2009-11-24 22:24:37
史多頭
版大：我也是長期與全國電往來，對他們總經理的經營風格非常欣賞，這家公司對股東真的很好。雖然東西貴了點，但以服務回饋，消費者要不要去買，就見人見智了，。不過，如果從股東的觀點，投資毛利率高的公司準沒錯!!黃色小屋毛利率差，賣多不代表賺得多。
2010-01-27 10:28:41
版主回應
小黃的服務真的是不好ㄟ~~
雖然東西便宜點!!
但是大部分人還是貪小便宜!!
僅看眼前的~不大看後續服務!!
2010-01-28 14:00:14
否 是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
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