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2009-03-11 20:30:38| 人氣2,176| 回應4 | 上一篇 | 下一篇

2395研華

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2395研華~~

 

1.      70年成立~88年上市公司!!股本51億元!!董監持股佔31%~!!大股東超過1000張的占股權81%!!研華投資~總經理~副總有質設!!最大股東為華碩持股14.6%~95年與華碩策略聯盟!!目前持有華碩股票1%!!

2.      89年以來ROE平均在25%左右!!還算平穩!!

3.      96年稅額扣抵率為9%~95年8%~

4.      97年前3Q稅後賺3.97~比96年4.26少~!!員工分紅化影響約0.36元!!營收成長約10%把員工分紅相抵扣掉~所以分紅化不會對這公司有很大影響!!

5.      員工分紅占純益13%左右~~董監事占1%!!

6.      薪資方面董監+副總以上酬勞占純益4%!!

7.      產品主要就是產業電腦~有ADVANTECH自有品牌!!財報寫說為世界第一大產業電腦工業商!!

8.      財務數字上沒啥大問題~~3Q流動比228%速動比137%!!負債比在25%!!沒啥多大變化!!

9.      轉投資都再本業範圍內投資~海外資公司都是為了銷售產品成立的!!另外還有買債劵!!還有艾訊~華碩等!!最主要子公司為研碩~研華智能~伯眾科技~智翔等四家!!

10.  上市以來年年賺錢且配發3元以上股利!!以目前股價本益比大概9倍!!估今年發.3.5元股利~~殖利率大概在8%!!

11.  評價~~很專注本業的公司~沒亂投資!!以前注意到這公司就是因為不隨意切入博弈領域!!在其產業電腦領域有200多項專利建立了護城河!!

12.  結論~列入長期觀察名單!!大盤如轉弱40以下會考慮買入!!

我要檢舉
台長： mingda

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bernetsai
其實好公司也有一些

但有時主事者對股東的態度另人不敢恭維

以前曾投資一家私人企業
前幾年賺蠻多的,但就是不願發股息或股利給股東

後來看破,當做不曾投資

以後只要看到對股東不好的公司,公司再好,也不願投資
2009-03-11 20:38:17
版主回應
是阿~~股利是長期持有的動力!!畢竟不是每個人都是巴菲特的!!您說的公司應該不是研華吧!!?
2009-03-11 23:48:11
bernetsai
當然不是

報歉借版主的版面發一下嘮稍

但也是一種提醒看法
2009-03-12 08:47:53
版主回應
haha.....盡量抱怨!!這邊就是給大家分享看法的!!最近裕融不錯~大哥你應該有賺回來!!
2009-03-12 13:16:41
路人甲
我也有買研華，只是扣抵率是的不高，買不多!
我想龍頭還是有一定的市場力量，雖然營收連續幾個月下降，但毛利率及淨利也沒有下降太多!
2009-03-12 20:25:36
版主回應
是阿~~他是不錯的公司!!只是我還沒買!!希望你有賺錢囉!!
2009-03-12 22:19:30
bernetsai
工業用電腦跟監控系統一樣
這幾年來一直維持很好的利潤

不像一些電子業毛利降的很快

只是稅額扣抵率都太低

2,3年以前比較不會考慮那麼多
在飛捷這支個股上有不錯的獲利

現在考慮多了,總會忍住,也不曉得對不對於!!
2009-03-26 17:54:49
版主回應
哈~~賺錢就對~~賠錢就檢討!!在持續修正囉!!找到自己投資的方法!!嚴守規律囉!!在加油囉!!
2009-03-26 22:55:38
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