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2009-02-23 20:56:08| 人氣4,047| 回應4 | 上一篇 | 下一篇

4205恆義

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4205恆義~~

 

1.      股本6億元!!董監持股佔45%~!!大股東超過1000張的占股權62%!!股權相當集中!!皆無質設!!算是陳董的家族企業!!

2.      91-96年ROE都在13%上下!!非常穩定!!

3.      96年稅額扣抵率為35%~95年也差不多!!算滿高的~~

4.      97年前3Q稅後賺1.38~比96年1.65少~!!員工分紅化影響約0.06元~營收並沒有下降~反到增加10%~其他原因大概是原物料上漲!!

5.      員工分紅占純益1%左右~~董監事占4%!!

6.      薪資方面董監占純益9.27%~~副總以上占純益6.51%!!!

7.      產品主要就是豆腐~盒裝豆腐台灣市佔65%-70%~算是獨占!!另外還有豆花~火鍋料等等!!

8.      財務數字上沒啥大問題~~3Q流動比407%速動比378%!!負債比在17%!!公司現金很多~~負債比也逐年下降!!體質相當好!!

9.      轉投資買了一堆債劵~約1.8億~佔資產17%~去年今年也把兩家賠錢轉投資公司賣掉或清算了!!

10.  以目前股價本益比大概在11倍!!殖利率大概在7.5-8%!!

11.  評價~~這家族企業公司算還滿保守的~在這不景氣年代應該可以安然度過~很專注在自己本業~沒其他亂七八糟的投資~是我喜歡的公司類型!!長期持有沒問題!!成長率低是其唯一缺點!!

12.  結論~15元以下為買入價~!!

我要檢舉
台長： mingda

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我要回應
kkk
股本6億,有點小,可能會有不穩的疑慮,
產品單一,風險很高(vs 泰山, 股本大一點,本業多一點相關的水平與垂直整合,投資通路-全家,讓自家的產品好賣一點),
我喜歡等它再大一點,穩一點再投資
2009-02-25 10:05:28
版主回應
恩恩~感謝您的分享!!但泰山不是間好公司說!!本業沒賺到多少錢!要買泰山不如買全家就好了!!股本大小跟營運穩不穩也沒啥關係~~因為做豆腐的資金不用很大!!盒裝豆腐市占65%~70%!!我想郭台銘來也是沒辦法切入的!!因為中華豆腐太有名~~剛剛晚餐我媽才切一塊!!
2009-02-25 23:10:20
bernetsai
豆腐阿,豆腐

趕快降價吧

不然實在吃不下
2009-03-11 20:31:17
版主回應
haha.......等待囉!!我也想買!!
2009-03-11 23:46:34
bernetsai
領錢囉
發放股利種類及金額:現金股利1.5元。
4.除權（息）交易日:98/06/29
5.最後過戶日:98/06/30
6.停止過戶起始日期:98/07/01
7.停止過戶截止日期:98/07/05
8.除權（息）基準日:98/07/05
9.其他應敘明事項:現金股利發放日98年7月17日
2009-06-12 11:32:43
版主回應
呵呵~~看來您領不少囉!!
2009-06-15 00:10:43
過客
您對恆義的看法跟我相似
至於您說他的成長率低
我不是很認同
看一下他這幾年的營收成長率
每年都是正的
今年也繼續成長
統一超都沒能耐
2009-08-15 01:33:49
版主回應
恆義算是間很不錯的公司~~最近也想列入長期持股之一!!
2009-08-15 23:40:42
否 是 (若未登入"個人新聞台帳號"則看不到回覆唷!)
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