工商時報【吳瑞達╱綜合報導】
由騰訊控股分拆出來,在港股上市的閱文集團,26日正式公開申購,造成投資人搶購風潮,不僅券商提供的資金被借爆,甚至導致香港銀行間同業借利率(Hibor)飆升,1周期Hibor上漲至0.72%,創2008年10月以來的最高水位,只因市場認購閱文集團太火熱。
華爾街見聞指出,昨(27)日,港元1周期Hibor上漲20個基點至0.72%,是2008年10月以來最高水準。
而稍早的資料是,香港1個月期港元Hibor,攀升4個基點至0.69286%,創9個月來最高水位。
據媒體援引Partners Capital International執行長Ronald Wan表示,閱文集團的IPO熱潮,是近日Hibor飆升的主要推動力。
香港01經濟報導,閱文首日公開承銷,綜合香港6家券商資料,投資人已借入逾1,157億元保證金認購。以閱文中間承銷價每股51.5元計算的認股金額,公開承銷部分,目前已獲超額認購147.7倍。
香港券商方面,包括輝立、時富和信誠證券,已「借爆」保證金,其中,輝立表示借出超過217億港元(下同),打破該公司的紀錄,時富和信誠均借出120億元。
另外,耀才證券目前借出逾300億元保證金額,正考慮將額度提升至400億元。
中資券商亦獲得投資人大筆借入保證金參與認購閱文。如國泰君安(香港)的200億元額度,已被全數預訂,海通國際也借出200億元保證金,但仍有餘額接受預訂。
華爾街見聞指出,由於閱文集團的申購過於熱烈,身為聯席保薦人的富途證券昨日對用戶表示,因閱文集團融資認購場面過於火爆,已暫停槓桿申購。
包括輝立、海通等5家券商,已經預留高達690億港元的保證金額度,經計算,閱文未正式公開認購前,單就保證金計算,就已超額認購71倍。
由騰訊分拆的閱文集團,券商估計認購人數可能高達18萬,將可成為今年最多人認購的新股。
閱文集團擬全球承銷約1.51億股,其中,90%為國際認股,10%為公開申購,另有15%超額認股權。每股承銷價48∼55港元,每筆買賣單位200股,預期股票將於今年11月8日上午9時上市交易。