伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）下半年受惠於雲端運算需求，且商用PC換機潮啟動，法人預估，勤誠下半年營收將較上半年成長五成，全年營收年增率以三成起跳，獲利成長幅度可高達四成。
勤誠專注於伺服器及利基型PC機殼，法人估，該公司提升伺服器機殼比重，帶動毛利率增加，預估今年合併營收將突破50億元、創歷史新高，年增35%，稅前盈餘年增率可超過四成，每股稅後純益逾4元，評等買進，目標價40元。
勤誠為伺服器機殼最大廠，主要客戶遍及品牌及系統代工廠，包括IBM、惠普、戴爾，以及ODM廠廣達、緯創、英業達與和碩等；至於PC機殼以商用PC為主，客戶為惠普及戴爾。
勤誠表示，去年下半年開始感受雲端運算硬體的更新需求，預估今年持續增溫。法人指出，包括阿凡達採用的刀鋒伺服器、全球最大網路書店Amazon及搜尋引擎龍頭Google，均採用勤誠伺服器機殼。
法人分析，勤誠下半年業績成長快速拉升，主因兩大成長引擎帶動，其中雲端運算將帶動伺服器等硬體設備更新，機殼供應商，率先受惠；其次是商用PC，企業下半年將開啟換機潮，成為另一成長動能。
勤誠六成營收與伺服器相關，其中機架式（Rackmount）伺服器營收占比達38%；直立式（Pedestal）伺服器營收占比8%；PC營收占比達34%，以商務機款為主。
法人估，勤誠上下半年營收比重將達四比六，遠較電子同業4.5比5.5佳；上半年勤誠合併營收20.24億元，全年營收將達50.6億元，去年37.33億元年增率35.5%。
法人指出，勤誠受惠伺服器產品比重持續提升，今年毛利率可望從去年的25.79%提高至27.1%，也將帶動今年獲利成長幅度超越營收年增率。
勤誠積極耕耘教育PC市場，與英國SI（系統整合商）合作，今年開始收割，從5月起出貨，是成長新動能，尤其第三季為開學潮，預計將帶動新一波營收成長。
法人估，勤誠第二季受人工及原物料成本上揚影響，毛利率下滑至26.87%，每股純益為0.92元；第三季進入出貨旺季，營收季增15%至20%。
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