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　　戰事初始蒙軍勢如破竹，負責抵擋蒙軍南下的金丞相獨吉思忠率領金軍主力前往西北前線，獨吉思忠動員所有軍力加徵集民伕的方式開始大肆加固界壕300公里，目的想阻止蒙古人南下，還沒遭遇蒙古鐵騎，金軍己疲累常戰力不足。

　　成吉思汗採兩路並進的方式，突破金軍以界壕設下的三百里防線。偏師由三子窩潤台攻打西京大同，以保護主力的側翼。成吉思汗親率主力直取金軍據點烏沙堡。獨吉思忠未料西京留守胡沙虎不戰而逃，窩濶台立即率兵與主力會合，蒙軍一會合立刻直取金兵大營，疲累的金軍不敵只得後撤，蒙軍成功攻破烏沙堡佔領烏月營，金軍防線徹底瓦解。金軍損兵折將，幸而三十萬精銳鐵騎安全後撤。

獾兒嘴之戰

　　烏沙堡一戰金兵大敗，只保留了三十萬主力損失慘重。永濟大怒撤除獨吉思忠丞相職務，並且改由大將完顏胡沙全力督軍前線。完顏胡沙首先放棄恆州、昌州、撫州，全軍主力退守野狐嶺一線，目的利用山地地形遏制蒙古軍隊的騎兵優勢。

　　金國派出明安向成吉思汗談判，明安心儀成吉思汗己久，在成吉思汗身邊兩位同為契丹的大將耶律不花兄弟的說服下，明安投降並提供金軍佈防情報;

　　面對金兵以三十萬精銳佔據高處的劣勢，幸而蒙軍得知金軍完整的佈防。成吉思汗命令木華黎率八魯營的一萬死士自獾兒嘴通道直接突擊完顏胡沙大營，此役，木華黎率軍下馬步戰，所有敢死之士，抵死衝鋒殺敗金軍直逼完顏胡沙大營。完顏胡沙聞風而逃。另一方面成吉思汗全軍出擊，對各個據點的金兵各個擊破。金軍由於過於分散聯絡調度不利，人心渙散，全軍潰逃，指揮官完顏九斤殉國。30萬主力就此瓦解。原本想據險而守的金軍，卻因為佈防盡為蒙軍所知，反而被直取指揮中樞，而分兵把守險要的戰術在喪失指揮系統後，反而被敵人以優勢兵力各個擊破。

澮河堡之戰

　　逃走的完顏胡沙集結了數萬殘軍，但尚未喘息就在澮河堡遭遇追擊而至的蒙古軍，蒙古軍隊迅速包圍了金軍，在激戰3天後，成吉思汗親率精騎3000突擊，隨後數萬蒙古軍發動總攻，金軍全軍覆亡，完顏胡沙隻身往宣德逃走。

野狐嶺形勢地圖