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2018-11-29 03:13:49| 人氣19| 回應0 | 下一篇
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深度解讀美國期中選舉 :挺郭台銘投資的州長為何被打趴?

今年的期中選舉,大勢在民主黨。除了期中選舉的慣性偏向在野黨,還有反川普的選民需要出口氣外,人口發展的趨勢,也是傾向意識型態靠左的進步主義。(圖片來源/Flickr@Gage Skidmore)

威斯康辛州的共和黨州長Scott Walker,在週二的選舉連任失敗,他的敗選和鴻海有很大的關係。

郭台銘在川普的介紹下,決定到威州設廠,Walker州長排山倒海地修改法令、徵收土地,除了免稅外,再加送45億美元的補貼。但紐約客雜誌在選前一週,專文報導威州在鴻海手上吃了大虧。

Walker為了鴻海每個可能創造出的工作機會,花了超過一百萬美元的稅金,而郭董卻打算在威州工廠用機器人取代勞工。選前兩天的華爾街日報,更用聳動的標題,追打鴻海,說郭台銘打算把中國員工調到威州上班。Walker如果本來有勝選的機會,也被這新聞給打趴了。

前眾院議長,雷根的死對頭,Tip O’Neill,曾說過一個名言,「所有的政治,都是地方政治」。在我們分析美國選舉結果的時候,絕對不可以忘記這點,選民在投票時,很可能只是簡單地依照一、兩個議題,很地方性的議題投票,大至總統,小至州議員都是如此。對威州原本偏共和黨的保守選民而言,也許「中國勞工」一詞,就可以是對共和黨倒胃口的理由,而讓Walker失去州長寶座。

美國的政治肯定越來越激化

但我們也不能因此而否認政治大勢的存在。今年的期中選舉,大勢在民主黨。除了期中選舉的慣性偏向在野黨,還有反川普的選民需要出口氣外,人口發展的趨勢,也是傾向意識型態靠左的進步主義。年輕人的抬頭、少數民族的投入和女性參選,都是偏民主黨,這次眾議院選舉,首次選出超過一百位女性,也首次有穆斯林當選,都是這個趨勢的體現。

但這個進步靠左的勢,越強大、越張揚的話,就一定會和保守靠右的既有勢力衝突,而形成「反撲反撲川普」的另外的勢,所以大法官Kavanaug任命聽證過程,民主黨不顧法治傳統、不饒人的亂打MeToo,反而把保守派逼出來投票,讓原先已經保守的州,更靠向川普。所有反對Kavanaugh,但在川普勝選州尋求連任的民主黨參議員,如印第安納和密蘇里等州,通通落選,就是這個反作用力在作功。

逼辭司法部長為「通俄門」抗戰做準備

隨著東西兩岸的藍州,進步勢力越來越龐大,南方和中心地帶的紅州,就越來越強硬反抗,美國的政治肯定越來越激化。加上坐鎮白宮的是不按牌理出牌的川普,接下來的兩年,政黨惡鬥,將會進入一個新的境界。

真人比例娃娃彈劾總統一事,因為共和黨在參議院的席次增加,所以肯定不行,但重新拿回眾議院的民主黨,現在的主流意見,是誓死抵抗川普,所以不但川普無法有任何實質法案過關,而且民主黨一定會拿「通俄門」的調查,一直弄川普。川普在選後的週三,馬上逼辭司法部長,就是準備在「通俄門」一事,開始抗戰。

但這樣明顯的激化,怎麼會造成股市大漲? 週三的道瓊工業指數,大漲超過五百點,投資人看到期中選舉的結果,算是鬆了一口氣。為什麼共和黨穩住參院,民主黨拿下眾院,這樣分裂的結果,是好事呢? 直接的推論是,因為兩院分裂,所以不但川普沒辦法做錯事,民主黨也沒辦法幹傻事,極端政策,如廢除屬地主義公民權,和進行經濟社會主義化,都因為權力分立,而無法通過。「政府不做事,遠勝過政府做錯事」,大概就是華爾街寬心的原因。

誰在決定這個分裂的結果

更深一層的看,到底是誰在決定這個分裂的結果?

大部份的選民,都在選舉剛開始就依照意識型態佔好隊,一張選票從頭民主黨圈到尾,或是只看R,不看D,這些票其實沒有任何影響力,因為他們是基本盤。真正關鍵的是少數上次投紅,這次投藍的中間選民。他們靠向誰,就是誰獲勝。而這個中間搖擺選民的觀念,也可以放到州的層次來看。真正決定在入主白宮的,只有這些搖擺州的少數人而已。搖擺州的例子有大州,像佛羅理達、俄亥俄,也有小州如我住的愛荷華,都是可紅可藍的紫州。

加州的年輕人,並不開心這種結果。人口最多的加州,也是最藍的州之一,但加州人在聯邦層次的選舉,一點重要性都沒有,因為總統選舉人票一定是藍的,不管你投不投票,都不會改變這事實。而聯邦參議員只有兩個,和鳥不生蛋、人比牛少的州,一樣多。如果參議員也照人口比例選,Kavangauh哪裡有擔任大法官的機會。對很多左派選民而言,這制度一點都不「公平」。

民主自由是團結和諧的天生敵人,所以選民在期中選舉,要給政客的教訓,不是要加強團結,而是「鬥得好」。要團結和諧,誰比得上中國共產黨一字排開,整齊畫一的領導人? 說到中國,拿下眾議院的民主黨,和守住參議院的川普和共和黨,有什麼共同點? 他們都不能忍受中國挑戰美國霸權的行為,打壓共產黨的行為,將會是華府最熱門的政治活動,「城門失火,殃及池魚」,期中選舉的最大輸家,竟然是北京。

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台股盤中─貿易戰實質衝擊浮現 大跌百點再失守「萬一」關卡

在大型權值股走弱無力衝擊下,台股加權指數以小跌 2.91 點開出,隨即呈現跳水格局,不僅再度失守「萬一」關卡,盤中更大跌超過百點,至上午 10 點,最低一度來到 10924.7 點,法人提醒,貿易戰影響已開始在美中兩國經濟數據上顯現,台股高檔壓力重,居高思危的氣氛濃厚,暫以保守態度因應。

統一投顧說明,儘管美中貿易戰訊息面稍歇,但對美國和經濟影響已開始顯現,除了中國 9 月財新製造業 PMI 連續 4 個月滑落,而今晨美國公佈的製造業 ISM 指數不如預期,再加上市場預估非製造業指數和非農新增就業人數也將下滑,使金融市場態度偏向保守。

日前非電權值股積極穩盤的態勢轉弱,台塑化、中信金、統一、統一超、台泥、亞泥、正新、寶成、南亞、中壽和彰銀等均跌逾 1%,同時,大型電子股也未能接棒反而加重盤面壓力,台達電、研華、群創、聯發科、台積電、鴻海、鴻準和可成跌 1% 之上。

同時,玉山金、兆豐金、元大金、國泰金、華南金、光寶科、中鋼、台化、和碩和日月光投控均壓在盤下。

整體來看,前 50 大權值股中僅 5 檔左右維持紅盤上,是今日大盤走弱的壓力來源。

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在超眾漲停的激勵下,散熱模組相關個股走勢轉強,力致亮漲停燈號,雙鴻大漲逾 6%,建準、奇鋐也都穩在紅盤上。

其次,被動元件跌深反彈,國巨漲 1% 之上,帶動華新科漲逾 2%,禾伸堂、信昌電和蜜望實均有 1% 以上的漲幅。

而 MOSFET 相關業者續強,大中、尼克森和富鼎漲逾 1%,杰力和強茂也穩守紅盤。

元大投顧指出,陸續公布的 9 月營收是市場焦點,選股不選市策略未變,具有第 3 季營收年增長、評價優於同業,或兼具高配息率者,還是價值選股的主流方向,建議短期上可藉由第 3 季營收達成率高者,做為獲利成長基礎,類股可留意汽車零組件、出貨旺季顯卡族群和封裝基板等。

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