2008-09-01 22:53:19| 人氣182| 回應0 | 上一篇 | 下一篇

上半年財報 東鹼耀眼 台肥失色

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【資料來源轉貼自】:2008/8/29經濟【未上市股票】

國內兩大肥料廠商台肥(1722)和東鹼(1708)財報出爐,東鹼上半年稅後純益3.32億元,每股稅後純益達2.11元,比去年成長136%,甚至優於台肥的1.91元。

法人指出,台肥上半年獲利受到肥料漲價受壓抑、轉投資朱拜爾尿素廠減產,加上認列轉投資威寶電信虧損,上半年每股純益僅1.91元,不如預期,多家外資相繼調降評等。

東鹼上半年營收為16.73億元,65%來自鉀肥製造部門的貢獻;上半年毛利率高達36.85%,稅前盈餘4.52億元,稅後純益3.32億元,每股稅後純益2.11元,比去年同期1.55元,成長136%。東鹼上半年並未出售散裝輪,獲利仍然攀高,去年有處分散裝輪的利益4.04億元東鹼獲利創佳績,主要受惠鉀肥銷售價格每月持續調漲,尤其第二季獲利明顯優於第一季;東鹼第二季第二季每股純益約1.18元,比第一季0.93元,成長約26%。

台肥(1722)上半年營收88.42億元,稅前盈餘24.59億元,稅後純益18.68億元,每股稅後純益1.91元。其中,第二季每股稅後純益為0.93元,比第一季0.98元稍低,主因內銷肥料價格凍漲,本業獲利受到壓縮,加上認烈投資威寶電信損失6,000萬元、中東的朱肥廠6月也一度減產。

多家外資對台肥獲利表現,持負面評價。摩根士丹利分析師將台肥的投資評等和目標價分別調降到「表現與大盤相仿」與109元,並評估87元以下才是好買點;港商德意志證券、美商高盛證券分析師也持類似看法;花旗證券則維持「買進」評等,目標價為113元。

事實上,近期國際肥料價格並未跟隨原物料行情而走軟,台肥和東鹼近日股價也有不錯表現,不過,市場對台肥更換董座產生疑慮,加上經濟部「台灣能源安全政策報告」指出每年將減少5%化肥使用,預估可能會衝擊台肥股價。
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