〈紐約匯市〉通膨報告支撐Fed小幅降息 美元漲跌互現
鉅亨網編譯陳又嘉 2024-09-12 05:58
美元周三 (11 日) 在波動交易中整體漲跌互現,因數據顯示,全球最大經濟體的基本通膨在 8 月上升,增強了市場對聯準會 (Fed) 下周可能選擇 25 個基點較小幅度降息的預期。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 下跌 0.01%,報 101.63。美元兌瑞士法郎、英鎊和日元走強,但兌歐元下滑。
在稍早的交易中,美元一度承壓,因投資人提高了民主黨副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 在 11 月 5 日總統大選擊敗共和黨對手川普 (Donald Trump) 的預期,這與兩人於周二的電視辯論有關。
數據顯示,美國消費者物價指數 (CPI) 在 8 月上升 0.2%,與 7 月的增幅相同。截止 8 月的過去 12 個月,CPI 上升了 2.5%,為 2021 年 2 月以來最小的年增幅,低於 7 月的 2.9%。
但排除波動較大的食品和能源部分後,8 月 CPI 上升 0.3%,高於 7 月的 0.2%。
IDX Insights 首席投資長 Ben McMillan 表示,「這份報告立即表明,Fed 下周降息 50 個基點的可能性大幅降低。」
McMillan 指出,「這並不令人意外,因為我認為市場對 9 月降息 50 個基點的預測過於激進。這也再次確認了 Fed 真正關注的是就業數據,這使得就業數據及其修正值變得更加重要。」
「超級核心」數據——排除住房的核心服務價格——8 月增加 0.3%,Jefferies 稱這是自 4 月以來「最大的連續增幅」。這使得三個月年率從前一季的 0.45% 上升到 1.95%。根據 Jefferies 的投資人報告,該數據在 5 月達到 4.18% 的高點,3 月則達到 8.16%。
鑑於這些通膨數據以及 Fed 更可能降息 25 個基點,瑞銀的外匯策略師 Vassili Serebriakov 認為,美元可能在 9 月反彈,但在今年底及 2025 年將再度走弱。
Serebriakov 表示,「我們認為 Fed 只會降息 25 個基點,而不是 50 個基點,市場情緒看來略顯防禦,我們認為 9 月美元可能會有一些修正性反彈。但隨後將再次開始走弱,直到年底,接著延續到 2025 年。」
LSEG 的估算顯示,利率期貨市場目前對 Fed 在 9 月 17 日至 18 日會議上降息 50 個基點的預期機率僅 13%,而周二晚間時的預期約為 33%。下周降息 25 個基點的機率為 87%。
市場仍預期今年將降息超過 100 個基點。
政治方面,賀錦麗在辯論中強力反擊川普,抨擊了共和黨籍前總統的限制墮胎立場、執政能力以及他面臨的諸多法律問題。
賀錦麗還得到了流行巨星泰勒絲 (Taylor Swift) 的支持,泰勒絲告訴她 2.83 億的 Instagram 粉絲,她在這場大選中支持賀錦麗和其競選搭檔華茲(Tim Walz)。
辯論結束後,線上投注網站 PredictIt 顯示,賀錦麗的勝選機率上升,而川普的勝選機率下降。
投資人普遍認為,如果川普勝選,美元將走強,因為他所提出的進口關稅可能會支撐美元,而更高的財政支出將推動利率上升。
美元兌瑞士法郎上漲 0.54%,至 1 美元兌 0.85155 瑞士法郎,在通膨報告公布後,曾一度觸及 0.8544 的三周高點。
英鎊兌美元下跌 0.27%,至 1 英鎊兌 1.3044 美元。英鎊也受到此前數據的拖累,該數據顯示英國經濟在 7 月意外停滯。然而,該報告並未顯著改變市場對英格蘭銀行 (BoE) 下周降息的預期。
在 CPI 數據公布後,美元兌日元一度觸及當日高點 142.55,隨後回落 0.16%,報 1 美元兌 142.23 日元。在此之前,日本銀行 (BoJ) 董事會成員中川順子 (Junko Nakagawa) 重申,如果經濟和通膨符合預期,日銀將繼續升息,推動日元走強。
此前在亞洲交易時段,美元兌日元一度跌至 140.71,為 12 月底以來最低點。
截至台灣時間周四 (12 日) 約 6:00 價格:
- 美元指數報 101.7269。+0.0494%
- 歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.1013 美元。-0.0454%
- 英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.3043 美元。-0.2600%
- 澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.6672 美元。+0.3007%
- 美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 1.3571 加幣。-0.2792%
- 美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 142.2800 日元。-0.0913%
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