2020-04-14 13:01:41| 人氣30| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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亂世求勝出 跟著會計師用「亞馬遜選股法」挑飆股~大昌證券黃靖貽證券期貨選擇權股期海期複委託手續費優惠價~

報系資料照

台股第1季在一片看好聲中急挫,雖然景氣復甦時間未定,但不少績優股評價明顯降低,不再貴到買不下手,具會計專業的分析師建議,可透過檢視企業自由現金流量的「亞馬遜選股法」,在亂世中勝出。

股神巴菲特(Warran Buffet)曾經說過,「只有在海水退潮時,才知道誰在裸泳。」趁今年第1季新冠肺炎疫情這隻「黑天鵝」來襲,剛好提供投資人檢視企業體質,進而逢低撿便宜的好時機。

迥異於傳統採用每股純益衡量公司價值的主流思維,具有會計師執照的資深分析師李冠嶔舉亞馬遜(Amazon)為例,企業如果能創造更多的每股現金流,將能為投資人帶來更高的長期價值。

全球最大網路零售商亞馬遜1997年在美國那斯達克上市,雖然自1994年創立後至2015年,幾乎沒有賺錢,但仍挺過2000年網路泡沫,至今市值超過1兆美元,股票上市以來報酬率超過1,100倍,創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)更是當今首富。

李冠嶔指出,貝佐斯曾在2000年一場演講中回答提問說:「1間公司的價值,是其未來自由現金流的折現。」2004年在致股東信也寫道:「衡量亞馬遜的最終財務指標,也是長期以來我們最想推動的,是每股自由現金流。」

李冠嶔表示,企業獲利在會計上採取應計基礎,可能受到管理階層的操縱,但自由現金流量是「營業現金流量-必要資本支出」,也就是真正留在公司的錢,而非帳面上的數字。

貝佐斯還在2004年致股東信提到:「盈餘不能直接轉化為現金流,股票價值是未來現金流的現值,而非未來盈餘的現值。未來盈餘是每股未來現金流的組成部分,但並非其惟一的重要組成部分。」

經濟日報提供 經濟日報提供

統計至去年底止,每股自由現金流超過20元的共有15家公司,以中小型電子股占大多數,IC設計公司更占三分之一;排名來看,以鴻海集團旗下的樺漢70.96元居冠,緯穎60.63元、可成51.55元分居二、三名,傳產股以三商35.09元最佳。

觀察上述15檔績優股,除三商、互動、致新、世芯-KY等四檔外,其餘去年每股稅後純益都逾13元;且只有三商、互動二檔不是百元以上高價股,矽力-KY甚至貴為股后,這波殺破年線後隨即強力反彈,收復千元大關。

以今年來股價表現來看,15檔個股中有十檔打敗大盤,矽力-KY、譜瑞-KY、緯穎等三檔更逆勢繳出正報酬,三商、新普、致新、世芯-KY等四檔跌幅則低於一成,顯示這項財務指標具有一定抵禦空頭的能力。

扣除金融股後,整體自由現金流排行榜上,以三商的952億元奪冠(部分來自三商壽),台積電903億元、鴻海居662億元分居二、三名,至於和碩、中華電、統一、台化、聯電、聯發科、亞泥、華航等,也都超過250億元。

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