2021-01-29 11:43:00| 人氣3| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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和碩結盟立訊 外資:瞄準iPhone 13訂單❤新竹大昌證券蕭雅云~好康股票網路下單手續費便宜~

和碩(4938)宣布結盟立訊發展iPhone事業,引發市場關注,摩根大通等四大外資出具分析,多數重申和碩正向買進評等,最高目標價88元。其中,摩根大通及花旗環球並提到,結盟案稀釋股本,短線不利和碩股價強勢表現,但長線來看,和碩可能藉此爭取新訂單,摩根大通認為可新增iPhone中框機殼訂單,花旗則點名拿下iPhone 13機殼單,因此持續推薦買進和碩。

 

主要外資對和碩最新評等,包括摩根大通重申「優於大盤」、目標價88元,花旗維持「買進」、目標價86元,大和資本「優於大盤」,目標價73元,摩根士丹利則維持「中立」,目標價65元。

 

對結盟案分析最深入,是摩根大通使用三頁的篇幅探討與立訊合作對和碩營運「短空長多」,短線不利的因素來自結盟案稀釋獲利,投資人可能重新調整對和碩的評價看法,但長線利空可能轉為利多,因為合資公司不僅有助立訊發展,和碩也可能藉此爭取新訂單。

 

摩根大通表示,和碩不直接賣廠給立訊,而是選擇結盟,原因可能有二,一是持續參與iPhone的代工事業,二是稅務考量,這其中,和碩能透過結盟案,為鎧勝保留現金,藉此擴張新訂單、新事業的發展。

 

摩根大通認為,合資公司未來將為和碩增加iPhone中框機殼訂單,預測每新增5%的機殼單,為鎧勝營業利益帶來約56%的貢獻。因此短線雖稀釋和碩獲利能力,長線合資綜效顯現,反可能提升獲利,化利空為利多。

 

摩根大通也提到,結盟案看似讓立訊壯大,但雙方合作並不直接加速立訊技術的學習曲線,短期立訊難以藉此快速擴大代工份額。代表台灣既有代工廠仍能維持份額較大的優勢。

 

花旗則直接點名,合資公司將幫助和碩拿下iPhone 13機殼單,由於和碩和立訊資源強強結合,合資公司一旦獲得蘋果認證並有大量量產能力,將同時為和碩和立訊發展機殼事業的金雞母。

 

財務影響來看,花旗也認為,和碩短期股價可能反應獲利被稀釋,但在手現金更充裕,有利和碩南向拓展印度和越南布局,也能減輕集團發展機殼事業的壓力。最重要是,結盟案凸顯雙方合作,不只是競爭,合資公司將同時為雙方毛利率帶來提升效益。

 

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