2021-07-16 19:38:51| 人氣35| 回應0 | 上一篇 | 下一篇
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華爾街見聞早餐|2021年7月16日

美国华尔街之旅,


[FM-Radio/播音:田東]

市場概述

道指再創次高,納指三連陰;亞馬遜領跌龍頭科技股,半導體ETF跌超2%,台積電跌超5%,公布財報的摩根士丹利反彈。泛歐股指創一周新低,油氣股領跌,Siemens Gamesa跌超14%。10年期美債收益率本周首次盤中跌破1.30%。美油再度跌逾2%。美元指數回升,本周第三日漲,比特幣下逼3.1萬美元創近三周新低。倫銅收復9400美元,倫錫十年來首上3.3萬美元逼近歷史高位。

要聞:

美油跌超2%,能源和科技股領跌美股,美債收益率再降,黃金一個月新高。

中共中央、國務院印發《關於支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》。

中國央行縮量續作MLF,利率維持不變,全面降准周四生效。

統計局:全年外貿進出口有望保持較快增長;全年物價保持溫和上漲有基礎、有條件;大宗商品保供穩價政策效果初現。

中國二季度GDP同比增7.9%;6月規模以上工業增加值同比增8.3%,高技術製造業保持較快增長,新能車大增135.3%;6月社會消費品零售總額同比增12.1%;全國房地產開發投資增速連續四個月放緩;1-6月城鎮固定資產投資同比增12.6%,製造業投資增速快;6月70城房價漲幅穩中有落,深圳二手房繼續降溫。


證監會發布《證券期貨違法行為行政處罰辦法》。

國家發改委:準備投放超過1000萬噸煤炭儲備。

全國碳排放權交易於2021年7月16日開市。

芯片荒的大贏家:台積電二季度利潤同比增長11%,營收133億美元創新高。

鮑威爾國會聽證第二日:金融條件高度寬鬆,不時感覺像是一個泡沫市場。


耶倫:美國通脹未來數月還將猛升,擔心影響購房者。

美國上周首申人數降至疫情來最低,但仍高於預期值。

美國6月工業產出增長不及預期,製造業中汽車成重要拖累。

華爾街投行二季報盤點:壞賬撥備解除後,利潤、收入冰火兩重天。

英國央行官員:縮減刺激措施可能很快就是適宜之舉。

OPEC月報:原油需求逐步復甦到明年。


美股:標普500跌幅0.33%。道瓊斯漲幅0.15%。納斯達克跌幅0.70%。

歐股:歐洲STOXX 600指數收跌0.95%。德國DAX 30指數收跌1.01%。法國CAC 40指數收跌0.99%。英國富時100指數收跌1.12%。

A股:滬指收報3564.59點,漲1.02%,成交額5075億元。深成指收報15169.33點,漲0.75%,成交額6643億元。創業板指收報3537.39點,漲1.40%,成交額2465億元。


黃金:COMEX 8月黃金期貨收漲0.2%,連續三個交易日上漲,報1829.00美元/盎司。

原油:WTI 8月原油期貨收跌1.48美元,跌幅2.02%,報71.65美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌1.29美元,跌幅1.72%,報73.47美元/桶。

比特幣:CME比特幣期貨BTC主力合約報31600美元,較周三紐約尾盤跌3.48%,盤中交投於33180-30970美元區間。CME以太幣期貨DCR主力合約報1924.25美元,較周三跌3.94%,盤中交投於2043.75-1878.50美元區間。

ETF:標普500 SPY收跌0.34%,納斯達克100 QQQ收跌0.7%,黃金GLD收漲0.02%,金礦GDX收漲0.66%,白銀SLV收漲0.21%,美國原油基金USO收跌1.33%,中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲0.46%。


海外疫情

全球累計確診逾1億8962萬,死亡408萬。

Worldmeters單日新增病例:美國2.8萬,印度3.9萬,巴西5.2萬,俄羅斯2.5萬,英國4.8萬,西班牙2.7萬,印尼5.6萬。


要聞詳情

上證50大幅反彈漲超2% 大金融板塊集體飆升 招行大漲5% 平安漲4%

銀行、保險等大金融板塊周四集體大漲,招商銀行盤中一度漲5%,中國平安漲近4%,帶動上證50指數大幅反彈漲超2%。

中共中央、國務院印發《關於支持浦東新區高水平改革開放 打造社會主義現代化建設引領區的意見》

在總結中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區實施經驗基礎上,研究在浦東特定區域對符合條件的從事集成電路、人工智能、生物醫藥、民用航空等關鍵領域核心環節生產研發的企業,自設立之日起5年內減按15%的稅率徵收企業所得稅。


央行縮量續作MLF,利率維持不變,全面降准周四生效

MLF和公開市場逆回購利率均維持不變。分析師認為,央行宣布全面降准後,本輪貨幣政策變化的核心驗證點在7月15日MLF利率降不降。假如不降,意味貨幣政策基調依然是穩字當頭。

統計局最新表態!關於全面降准、大宗商品、通脹形勢、下半年外貿增長……


統計局認為,全年外貿進出口有望保持一個比較快的增長;汽車行業短期在需求上升、價格上漲的信號帶動下,集成電路的生產都在逐步加快,長期來看還會保持比較快的增長潛力。

繼續穩定復甦!中國二季度GDP同比增長7.9%

上半年,國內生產總值532167億元,同比增長12.7%,比一季度回落5.6個百分點;兩年平均增長5.3%,兩年平均增速比一季度加快0.3個百分點。


中國6月規模以上工業增加值同比增長8.3%,高技術製造業保持較快增長,新能車大增135.3%

中國6月規模以上工業增加值同比增長8.3%,前值8.8%。高技術製造業增加值繼續較快增長,同比增長18%。其中,新能源汽車同比大增135.3%,1-6月同比增加逾200%。

6月社會消費品零售總額同比增長12.1% 線上消費增速較快

中國6月社會消費品零售總額同比12.1%,前值12.4%,較2019年6月份增長10.0%,兩年平均增速為4.9%。


1-6月份全國房地產開發投資同比增長15% 增速連續四個月出現放緩

全國房地產開發投資持續降溫,中部地區投資增速高企,土地成交價款下降5.7%。1-6月,住宅銷售面積增長29.4%,銷售額增長41.9%。

中國1-6月城鎮固定資產投資同比增長12.6% 製造業投資增速快

工業投資同比增長16.2%。其中,製造業投資增長19.2%;採礦業投資增長11.5%;電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業投資增長3.4%。


中國6月70城房價:漲幅穩中有落 深圳二手房繼續降溫

新房方面,一線城市環比上漲0.7%,漲幅與上月相同;濟南、長沙、無錫等地漲幅較高。二手房方面,儘管深圳環比繼續下降,但是北京、上海領跑全國,環比漲幅高於上月。

證監會發布《證券期貨違法行為行政處罰辦法》

證監會設立行政處罰委員會,對按照規定向其移交的案件提出審理意見、進行法制審核。根據《行政處罰法》授權,規定行政處罰決定應當自立案之日起一年內作出,有特殊情況的,經單位負責人批准可延長,每次延長不得超過六個月。

國家發改委:準備投放超過1000萬噸煤炭儲備

目前,全國已建成超過1億噸政府可調度煤炭儲備能力,儲備基地現有存煤4000萬噸左右。


全國碳排放權交易於2021年7月16日開市

上海環境能源交易所公告稱,全國碳排放權交易於2021年7月16日(星期五)開市。7月7日國常會決定,在試點基礎上,於今年7月擇時啟動發電行業全國碳排放權交易市場上線交易。下一步還將穩步擴大行業覆蓋範圍,以市場機制控制和減少溫室氣體排放。


芯片荒的大贏家:台積電二季度利潤同比增長11% 營收133億美元創新高

台積電預計2021年全年銷售額增長20%以上,半導體供應緊張狀況延續至2022年。


鲍威尔第二日国会听证 一旦未来衰退,美联储会积极动用QE


鮑威爾國會聽證第二日:金融條件高度寬鬆,不時感覺像是一個泡沫市場

美聯儲主席鮑威爾重申,若通脹路徑或長期預期大幅且持續超出目標範圍,將作出回應,「只有在價格大幅上漲變得更加普遍時,他才會擔心通脹」。他希望人們偏向風險管理,就長期而言氣候變化構成大範圍的經濟風險。他繼續貶低加密貨幣無法作為支付系統,但美聯儲尚未決定央行數字貨幣。


耶倫:美國通脹未來數月還將猛升 擔心影響購房者

耶倫說,中期內,我們會看到通脹向正常水平回落,但必須密切關注通脹;不會出現08年金融危機那種危險,但我的確擔心房價上漲給家庭買房和供房製造壓力。

美國上周首申人數降至疫情來最低 但仍高於預期值

美國7月10日當周首次申請失業救濟人數36萬人,前值38.6萬人。儘管上周意外反彈,這一數據似乎再次嶄露出就業復甦的勢頭。


美國6月工業產出增長不及預期 製造業中汽車成重要拖累

美國6月工業產出季調後環比增長0.4%,不僅低於市場預期的0.6%,同時也低於5月下修之後的0.7%,而製造業產出環比微降0.1%。製造業產出微降是受到了汽車和零部件生產6月環比大降6.6%的拖累,這與目前的半導體短缺有關。


華爾街投行二季報盤點:壞賬撥備解除後,利潤、收入冰火兩重天丨財報見聞

亮眼的賬面數字更大程度上反應的是疫情後壞賬撥備的解除。在營收上,由於低利率導致的利息收入降低,六大投行Q2數據便顯得不再那麼好看。


凤金理财 美联储无可撼动黄金震荡,静待非农突破重围


英國央行官員:縮減刺激措施可能很快就是適宜之舉

英鎊周四短線走高;英國央行貨幣政策委員會委員Michael Saunders表示,隨着經濟反彈,英國央行可能不得不考慮在「未來一兩個月」結束刺激計劃,以遏制通脹。


OPEC月報:原油需求逐步復甦到明年

OPEC在其月度報告中首次對明年的石油需求進行了預測,表示明年的風險和不確定性依舊突出,需要仔細監控,以確保從新冠疫情中恢復。


中國資訊——地區及產業

1、集成電路丨中共中央、國務院印發《關於支持浦東新區高水平改革開放 打造社會主義現代化建設引領區的意見》。意見提到,打造世界級創新產業集群。在總結中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區實施經驗基礎上,研究在浦東特定區域對符合條件的從事集成電路、人工智能、生物醫藥、民用航空等關鍵領域核心環節生產研發的企業,自設立之日起5年內減按15%的稅率徵收企業所得稅。

點評:意見的落地將推動浦東加速成為集成電路、人工智能等產業項目落地孵化的優質土壤,吸引行業領先領先公司投資入駐,並助力浦東打造產業集群高地及生態體系建設。隨着相關鼓勵政策的推出,相關領域公司望迎來機遇。


相關公司:萬業企業、開能健康

2、IDC丨據華為官微,近日,兩大權威機構賽迪顧問(CCID)和ICTresearch相繼發布中國數據中心空調市場報告。報告顯示,華為憑藉在間接蒸發冷卻的持續創新,以絕對領先優勢穩居中國數據中心蒸發冷卻溫控市場第一。

點評:在碳中和背景下,IDC向綠色節能發展成趨勢。間接蒸發冷卻作為當前最有效降低能耗的成熟技術已經獲得廣泛認同,市場滲透率快速提升。目前間接蒸發冷卻方案已經逐步得到騰訊、字節跳動、聯通等用戶的認可使用。


直击科创板上市委审议会首次会议,谁将拔得头筹


相關公司:依米康、英維克

3、科創板丨《中共中央 國務院關於支持浦東新區高水平改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》15日發布,賦予浦東新區改革開放新的重大任務。其中提出,在浦東特定區域開展公司型創業投資企業所得稅優惠政策試點,並依託長三角產業集群優勢,建立一批科技成果轉化中試孵化基地。

點評:中信證券劉易表示,浦東尤其是臨港新片區將推進公共服務與城市建設,為高新技術企業進行產業配套,建立科技成果轉化基地,增加混合產業用地供給,吸引更多國際經濟組織和企業總部在自貿試驗區落戶,離不開各類配套企業。


相關公司:張江高科、上海臨港

4、光儲丨據特斯拉中國介紹,上海光儲充一體化充電站將於本周末發布。這種充電站可以通過能量存儲和優化配置實現本地能源生產與用能的基本平衡,將陽光轉化為電能,通過Powerwall儲能設備儲存能量,使用儲存能量給車輛充電,提高了能源使用效率。

點評:「光伏+儲能+汽車充電」的一體化模式,有助於打破對新能源汽車電力來源不環保的質疑,真正實現清潔電力、綠色出行。


相關公司:易事特、華自科技

5、鋰電池丨本周以來,金川、吉鎳等企業二度上調硫酸鎳出廠價,達到37500元/噸,為近5個月新高。研究機構表示,雖然用於生產硫酸鎳的進口鎳濕法冶煉中間品陸續到港,但下游三元前驅體廠家均處於擴產中,使硫酸鎳處於結構性短缺狀態。

點評:分析預計,下一波集中采銷將推動硫酸鎳價格繼續上行。


相關公司:中國中冶、中偉股份

6、浦東丨中共中央、國務院印發《關於支持浦東新區高水平改革開放 打造社會主義現代化建設引領區的意見》。意見提出,推動浦東高水平改革開放,為更好利用國內國際兩個市場兩種資源提供重要通道,構建國內大循環的中心節點和國內國際雙循環的戰略鏈接,在長三角一體化發展中更好發揮龍頭輻射作用,打造全面建設社會主義現代化國家窗口。

點評:意見提出,研究在全證券市場穩步實施以信息披露為核心的註冊制,在科創板引入做市商制度;在浦東特定區域開展公司型創業投資企業所得稅優惠政策試點;支持在浦東設立國際金融資產交易平台,試點允許合格境外機構投資者使用人民幣參與科創板股票發行交易;支持浦東率先探索資本項目可兌換的實施路徑;積極穩妥推進浦東新區具備條件的國有企業混合所有制改革和整合重組。


上海自贸区扩容逾3倍 浦东 最强招聘团 赴京揽才


相關公司:陸家嘴、上海臨港、浦東建設

7、外賣丨據報導,字節跳動旗下抖音於近期成立了一個針對外賣業務的團隊,並於近期在抖音App內開展了測試。目前,抖音的外賣業務名為「心動外賣」,其Slogan為「心動外賣,吃你所愛」。「心動外賣」大概率會邀請抖音內的餐飲商家入駐,由商家自主提供配送服務,也不排除成為一個聚合模式的外賣平台。

點評:據報導,截至2020年年底,全國外賣總體訂單量將達到171.2億單,同比增長7.5%。我國外賣用戶規模已接近5億人。在2月份,抖音在北京、上海、杭州等一線城市同城頁面新增團購功能入口,不久前,抖音點餐及支付二維碼出現在多個城市餐廳桌面。最新內測版本中,抖音在同城頁面加入地圖服務。外加巨量引擎的一萬人的本地生活地推團隊,字節跳動進軍本地生活服務並不只是說說而已。

相關公司:天龍集團、因賽集團

今日 見聞歷

7月16日,星期五,宜博弈

中國的戰略一般有三個特點:精心分析長遠趨勢,仔細研究戰術選擇,冷靜探討行動決定。(華爾街見聞)



*[日本、新加坡、印尼、越南……Delta病毒肆虐,亞洲多國疫情加劇]*


印尼最美城市,居然能和巴黎媲美


隨着Delta病毒持續肆虐,日本、新加坡、印尼、越南等亞洲多國疫情進一步加劇。

印尼單日新增病例超過印度,幾乎成為亞洲疫情新「震中」。周四,印度尼西亞新增確診病例56757例,首次超過5萬,單日新增連續第四天刷新紀錄,12日和13日則是連續兩天新增4萬起。而此前一個月,印尼單日新增還不到1萬。

印尼衛生部長布迪表示,如果無法控制這波疫情,首都雅加達和日惹恐將不堪重負,兩地醫院的隔離和加護病房床位將面臨爆滿。目前,這兩個地方的病床使用率分別是86%和90%。


同為重災區的印度情勢也在繼續惡化。據印度衛生部,截至當地時間7月15日8時的過去24小時,印度新增確診病例41806例,高於前一時期的38792例。目前該國總病例數已達近 3100萬。當日死亡人數增加581人,達到411989人。

對於日本,下周將迎來奧運會開幕式,但值此之際,東京疫情繼續惡化。據日本廣播協會報道,東京周四報告了1308例新確診病例,連續兩日破千例,並高於一天前的1149例。


目前,東京7天平均新增病例已較一周前大幅增加32.9%。疫情高速傳播之下,很多人擔心奧運會將變成一個「超級傳播事件」。

新加坡周三新增56例本土新冠病例,創10個月來新高。新加坡衛生部稱,其中41人與KTV感染有關。KTV感染首例為一名越南陪侍女性,7月11日出現急性呼吸道感染症狀而到診所就醫、檢測,確診後被送往醫院。


这样的角度看越南,你是否喜欢呢


在越南,據該國衛生部消息,周四新增病例1889例,此前一度超2000例,來到歷史新高。當地媒體報道,三星電子及其他一些企業在越南西貢高科技園區 (SHTP)的工廠被要求暫停運營,並且被要求為員工建立留守廠房宿舍,以及隔離計劃。

與此同時,越南疫苗接種嚴重不足。牛津大學數據顯示,該國完成一劑次疫苗接種的人數僅占全國人口3.87%,二劑次完全接種人數更是僅占0.28%。


此外,馬來西亞周四報告了13215例新的冠狀病毒病例,高於前一天的11618例,並連續第三天創下紀錄。馬來西亞衛生補目前已報告880782例新增病例。

一位馬來西亞醫生周四警告說,Delta 變體比其前身和其他變體更具傳染性,人們可以在短短5秒內被感染。

    過去,我們發現人要花15分鐘,才會從距離不到一米的另一個人那裡感染病毒。然而,現在我們發現,Delta變種可以在短短五秒鐘內感染別人,並且該病毒是通過空氣傳播的。(華爾街見聞)

台長: 聖天使

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