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內容來自hexun新聞

高雄左營房貸金葉珠寶啟動非公開發行擬收購美國油田資產土信貸高雄那瑪夏土信貸

中證網訊 2月17日，金葉珠寶(000587,股吧)（000587）發佈公告，公司將以不低於11.98元/股的價格非公開發行4.75億股A股股票，募集總額不超過56.905億元資金，用於收購美國油田項目以及補充公司流動資金。從打造黃金產業鏈到進入能源開采行業，金葉珠寶此番註資動作既在意料之外，又在情理之中。黃金十年周期的終結後，打造國際化資源能源類企業，從單一黃金加工生產和銷售企業向橫跨資源能源企業轉型，這是上市公司尋求可持續發展的市場沖動。立足成熟市場2014年2月6日，金葉珠寶與EIH公司、Manolo公司和ERG資源簽署瞭股權轉讓和發行的框架協議。民營上市公司戰略轉型和對於公司持續盈利性和風險規避的需求，使得民營企業在海外能源企業的收購逐步在向北美等市場經濟發達地區轉移。美國不僅是石油儲量較為豐富，更是世界原油勘探和開采技術最先進的國傢之一。國際能源署預計2012至2018年間北美石油平均日產量將增長390萬桶，2020年美國將超越沙特阿拉伯成為全球最大的產油國。美國頁巖氣革命之後，對於國外資本進入美國本土石油開采采取瞭更為開放的態度。美國政府亦未設置特殊法律、法規及條款對境外企業投資其油氣田並行勘探、開發和銷售進行限制。金葉珠寶公告顯示，其擬收購的ERG資源擁有的位於加利福尼亞州和德克薩斯州的油田，這兩個州是美國石油儲備最為豐富的地區。根據國際權威的石油儲量評估機構Netherland Sewell & Associates, INC.的報告，ERG位於加州的Cat Canyon油田、Casmalia油田截止2012年12月，已探明儲量約1.77億桶，大概儲量為約2.55億桶，可能儲量則為3.06億桶，油田的可持續生產能力較強。加之油層埋藏淺，油層厚度大（ERG位於加州的油田油層深度僅為600~1,200米，油田的平均油層有效厚度達40~60米），這意味著鉆井投資相對較小，有利於提高開采效益。ERG的德克薩斯州油田則位於墨西哥灣岸區，這裡是美國最主要的產油區，對美國乃至國際石油市場都具有一定影響力。由於ERG資源在2013年才完成對德克薩斯州的油田收購，油田的儲量尚未在儲量報告中體現，因此，本次收購資產的石油儲量增加是在可預期的范疇。迅速提升盈利水平ERG資源目前已擁有基本完備的油田基礎設施可以滿足現有的生產需求。目前，ERG資源共有油井超過400口，自有的配套輸油管線也正在建設過程之中，預計2014年底或2015年初建設完成全線總長約為4.8公裡的輸油管線，輸油管線投入使用後，運輸成本預計將降低約4美元/桶。由於是對已進入生產期的石油公司的收購，如果本次非公開發行募集資金投資美國油田項目如果能順利實施，在產能提升計劃完成後，穩產生產狀態下，ERG資源的原油日產量將達到約20,000桶以上，穩產生產成本約24美元/桶。記者按照目前約100美元/桶的原油價格計算，ERG在實現原油穩產後，僅按照日產20,000桶計算即可實現年銷售收入5.23億美元、人民幣31.95億元，根據同類規模石油企業約30%的行業平均利潤率，按增發後股本計算，金葉珠寶總凈利潤達到約14億元，每股可增厚利潤約人民幣1.00元以上、達到約1.4元/股。收購安排釋放財務壓力金葉珠寶本次擬募集的資金中，有不低於3.35億美元用於購買ERG資源部分股權，3.3億美元用於認購ERG資源新發行的股權；上述交易完成後，公司將合計持有ERG資源95%的股權，ERG資源將成為公司的下屬控股子公司。這一交易安排也有精巧的財務安排。ERG資源截至2013年12月31日的借款餘額約為3.5億美元，這些借款主要是為ERG資源油田建設、日常生產及勘探提供資金支持；ERG資源目前借款的財務成本較高、年利率約10%以上。本次交易完成後，增資ERG資源的3.3億美元將用於償還ERG現有的較高利率借款，就此ERG資源財務費用將大幅降低、盈利將得到大幅提高。同時，上述對ERG資源的增資資金及原有高息貸款的償還，將擴大ERG資源的凈資產規模、大幅降低其負債率，為ERG資源打開新的低成本融資空間、為其未來經營建設提供支持。此次交易方案“一石二鳥”，兼顧ERG資源項目的現狀和發展需求。本次交易方案中金葉珠寶對ERG資源增資3.3億美元，將大幅改善ERG財務狀況；截至2013年6月30日，ERG資源凈資產約為1.7億美元，本次增資後ERG資源凈資產將達4.5億美元以上。除通過償還ERG資源現有較高利率借款減輕ERG財務負擔外，還將為ERG資源賦予新的債務融資空間。

新聞來源http://news.hexun.com/2014-02-16/162194227.html

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