隨著大陸人均GDP數字成長，民眾對於理財規畫的需求日漸增長，目前，大陸理財規畫師的市場需求仍有40萬，啟動後，未來不管是大陸企業或是台商，對於台灣金融人才的渴求都會大增，因此每年都有不少人投入大陸金融證照考試，就是為了前進大陸獲取工作機會。
目前大陸具備金融證照的理財規劃師僅有5萬人，預估每位有大陸金融證照的理財規劃師所需負擔的客戶上限為300人，因此在大陸金融規畫人才缺口至少還可以擠進約40萬名大陸金融證照人才。
大陸理財規畫概念是在近5年興起的，不少金融業者鼓勵員工取得大陸金融證照-理財規畫師，金融從業人員取得大陸金融證照後，不僅工作升遷加速，轉職跳槽機會也多了很多。
相較之下，台灣金融業界對理財規畫師證照的重視度則不如大陸，但兩岸金融發展進程不同是主因，由於理財規畫師品牌近年才建立起來，此前，台灣金融業早有自成一格的管理方式，有無理財規畫師證照影響沒有這麼大，業界重視度自然較低。
而大陸市場擁有後發優勢，理財規畫概念與金融市場成熟度同步進行，對大陸金融證照的理財規畫師渴求相對較高，這也帶出了台灣金融相關人才的更多機會。
現在有許多人都嚮往到大陸工作，只要考取了大陸金融證照，就能夠國際通用，因為中國政府為了加速與國際的接軌，已與許多國家簽訂證書互認協議，現在大陸金融證照炙手可熱，更具國際市場的商機。
資料來源:http://www.yc-tp.com/modules/tinyd3/index.php?id=31
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