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道瓊補漲 中小型股歡呼

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道瓊補漲 中小型股歡呼

  • 2009-09-25
  • 工商時報
  • 【陳欣文／台北報導】

    　從今年3月9日股市低點以來美股道瓊工業指數在六個多月短短的時間裡上揚了52.68％（至9/22），距離指標性的萬點大關僅不到200點之遙。法人表示，這波美股漲勢相較新興股市來得落後，且要回到這次跌幅的五成則需回到萬點以上，從落後補漲以及企業獲利成長性的角度來看，預期科技、中小型股將成為推升美股上萬點的要角。

    　富蘭克林證券投顧表示，比較這波全球股市漲勢，美股相較新興股市來得落後，以MSCI新興市場指數為例，早已攀越此波空頭跌幅的一半之上，然而美股道瓊工業指數若要回到這次跌幅的50％，需至10350點之上。

    　因此，以落後補漲的角度來看，道瓊工業指數在跌破萬點約一年之後，實有機會在近期重新站上。

    　由於目前正處於景氣復甦的浪頭上，中小型股將受惠尤深，因為市場需求些微的增加，就足以讓具競爭力的中小企業吃飽喝足，以美股這波自3月9日起的漲幅比較，代表美國中小型股的羅素2000指數即大漲了82.33％，優於代表大型股的道瓊工業指數漲幅的52.68％甚多。

    　以國內核備的美國中小型股票基金表現來看，最近一季19檔基金平均報酬達17.58％，表現較佳的百利達美國中型公司、法興美國小型公司價值股票、富蘭克林潛力組合和友邦美國小型公司等4檔基金，漲幅更超過兩成。

    　富蘭克林潛力組合基金經理人布魯斯.鮑曼（Bruce C. Baughman）指出，中小型企業籌資難度較高，使得先前在信用危機之下，中小型股遭到市場拋售。然而當前公司債利率已自高點急速走低，將有助於中小型企業的資金調度。

    　另外，美國經濟前景已踏上復甦的腳步，由於中小型企業較為靈活，預期成長速度的腳步將會加快。

    　保德信全球中小基金經理人陳秋婷也認為，在景氣初步回穩下，景氣循環前期類股有可能優先起跑，建議投資人投資策略可調整至積極，加碼中小型股及景氣循環相關類股如科技、工業類股的基金。

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台長： 財經新聞

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